1С:Предприятие 8.2 /
Управление торговлей для Украины /
Управление взаиморасчетами с контрагентами

Оглавление

Нормативно-справочная информация

Нормативно-справочная информация

Контрагенты

 

Нормативно-справочная информация

Все взаиморасчеты с любыми контрагентами в типовой конфигурации отражаются всегда в разрезе договоров с контрагентами, и могут дополнительно отражаться и в разрезе сделок с ними. Каждый договор однозначно связан только с одним контрагентом (справочник "Договора" подчинен справочнику "Контрагенты"). Но с одним контрагентом может быть связано неограниченное количество договоров. Рассмотрим нормативно-справочную информацию подсистемы.

Контрагенты

Справочник "Контрагенты" включает информацию о подрядчиках и покупателях, предприятиях и частных лицах. Фактически в него должны быть внесены все юридические и физические образования, с которыми предприятие может вступать в хозяйственные отношения. Рассмотрим основные реквизиты справочника.

Справочник "Контрагенты"

Закладка «Общие» содержит основные данные о контрагенте, а именно: тип (юр./физ. Лицо), наименование, полное наименование, коды и т.д.

В роли контрагента предприятия может выступать компания, в наличии которой, есть несколько персональных юридических лиц (холдинг). При таком условии, для каждого юридического лица такого холдинга, занесенного в справочник «Контрагенты», следует указать головного контрагента. Сам головной контрагент никак не выделяется в справочнике, а для контрагентов, входящих в такую компанию, ставится флаг «Входит в холдинг» и выбирается соответствующий головной контрагент.

Для каждого контрагента предусмотрена возможность указать виды деятельности, которыми он снимается, среди которых, один назначается основным. При настройке различных отчетов, контрагентов можно классифицировать и группировать по главным видам деятельности. Классификатор видов деятельности изначально пуст - пользователям предоставляется возможность его самостоятельного наполнения.

В соответствии с состоянием флажков «Покупатель» и «Поставщик», на форме элемента открываются специальные закладки «Как покупатель» и «Как поставщик». Когда включен флаг «Как покупатель», необходимо указать:

• Менеджеры покупателя (справочник « Пользователи »), где указывается список менеджеров, которые работаю с данным контрагентом. Одного из менеджеров можно указать основным и такой менеджер считается ответственным за покупателя и используется как аналитика в некоторых отчетах и механизмах;

• Источник информации недоступен для редактирования. При оформлении первичного документа «Событие» с контрагентом, значение реквизита определяется автоматически.

• Стадия взаимоотношений также не изменяется вручную и фиксируется документом «Классификация покупателей по стадиям взаимоотношений». Реквизит в форме элемента показывает нынешний этап взаимоотношений с покупателем, установленный на основе данных про продажи, пользуясь механизмом XYZ-распределения. Также, при его помощи дозволено посмотреть историю изменений этих стадий;

Важность покупателя также не изменяется вручную и оформляется документом «aBC –“Классификация покупателей». Реквизит в форме элемента отображает текущую важность контрагента как покупателя, установленную согласно данными о продажах, с использованием механизма aBC-распределения. В придачу, с его помощью, имеется возможность посмотреть историю изменений этой важности.

Справочник «Контрагент»: как покупатель

Когда включен флаг "Как поставщик", необходимо указать:

Справочник "Контрагенты": как поставщик

• Надежность поставщика Реквизит устанавливается вручную и свидетельствует о мере доверия поставщику и об изменении этого доверия с течением времени (так как реквизит периодический). В конфигурации предусмотрено три степени доверия "Высокая", "Средняя" и "Низкая";

• Строк осуществления заказа поставщиком в днях.

Все контрагентские нормы как поставщика, используются в работе механизма формирования заказов поставщикам при использовании механизма отслеживания, и выполнения календарных потребностей в номенклатуре .

Закладка "Контакты". На закладке содержится информация о контактной информации контрагента. Полнота заполнения этой закладки определяет степень клиентоориентированности предприятия.

В табличке "Адреса и телефоны" указывается контактная информация о контрагенте в целом. В списке отражаются виды контактной информации для заданного контрагента и заполненные, и не заполненные, но при этом введенные в каталог "Виды контактной информации" для объектов в виде "Контрагент".

В списке "Контактные лица" указываются контактные лица контрагента - все его сотрудники и представители, с которыми могут происходить (или уже происходили) какие-либо контакты.

Справочник "Контрагенты": контакты

Закладка "Счета и договоры" предназначена для внесения информации о банковских счетах контрагента и договоров, которые предприятие заключило с ним. При записи новой карточки контрагента, автоматически формируется новый договор - в конфигурации нельзя вести взаиморасчеты без указания договора. Поэтому, как минимум один договор должен быть введен. Если фактически, с контрагентом нет юридически оформленного договора, то в системе все равно следует зарегистрировать договор и назначить его основным. Жирным шрифтом в таблицах отмечаются основной договор и основной расчетный счет, какой можно изменить соответственными кнопками командных панелей "Основной". Договор, определенный основным будет по умолчанию подставляться в документы с данным контрагентом.

Справочник "Контрагенты": счета и договора

Закладка "События".

Здесь пользователями вносится информация о запланированных событиях, и хранится информация об уже свершившихся событиях, связанных с конкретным контрагентом. В качестве запланированных событий могут выступать проведение встреч, телефонные звонки, путешествия, высылка писем и другие события, которые требуют планирования времени.

Справочник "Контрагенты": события

Подробнее механизмы регистрации, обработки и управления событиями и контактами с контрагентами будут рассмотрены в разделе " Управление отношениями с поставщиками и покупателями". Типовым решением предвидена осуществимость разделения контрагентов по установленным свойствам и категориям, аналогично делению номенклатуры. Свойства и категории –“ еще одни признаки, которые могут быть присвоены контрагентам для проведения дополнительного анализа в отчетах.

Закладка "Свойства". Допустимые для контрагентов виды дополнительных свойств можно пополнять либо прямо из таблицы на этой закладке, либо через такие операции:

• Планы видов характеристик ;

• Свойства объектов;

• Справочник "Контрагенты".

Виды свойств могут действовать либо на весь список контрагентов, либо на конкретные его группы и даже элементы. Для каждого контрагента пользователи могут указать конкретные значения всех видимых на закладке видов свойств. Допустимо не указывать значения каких-то видов свойств - в этом случае считается, что для данного контрагента данное свойство еще неизвестно. В качестве видов свойств могут выступать, например, "Регион", "Должники", а в качестве значений этих видов свойств могут выступать "Харьковская область", "Киев", "Злостные", "Вынужденные". Потом можно будет делать дополнительный анализ по значениям конкретных видов свойств контрагентов при работе с оперативной отчетностью .

Справочник "Контрагенты": свойства

Закладка "Категории". Здесь, к одной из категорий, можно установить особенность контрагента. Категории отличаются от видов свойств тем, что для них пользователями должно быть определено только два, взаимоисключающих значения. Например, категория "Отечественный", значения: "Да" и "Нет". Назначение категорий аналогично назначению дополнительных свойств - они используются при настройке ряда оперативных отчетов.

Справочник "Контрагенты": категории

К сервисным возможностям справочника можно отнести:

• подменю "Перейти", которое находиться на командной панели вверху. При его помощи дозволено быстрое открытие связанных списков ( регистры и подчиненные справочники ) с назначенными отборами по текущему контрагенту и другую связанную с ним информацию (отчеты и служебные механизмы);

• кнопка "Отчет" предоставляет общую информацию по контрагенту в пригодном для печати виде;

• на командной панели вверху, с помощью кнопки "Файлы", открывается форма, в какой можно проглядеть и отредактировать список файлов, которые связанны с данным контрагентом. Такими файлами могут являться, например, электронные варианты договоров, презентации контрагентов и пр.;

• с помощью кнопки "Создать", пользователям дозволено заносить информацию про запланированные события с контрагентом.

На закладке "Прочее" для пользователей, которым назначена роль, позволяющая работать с этим справочником, можно дополнительно установить (или ограничить) права доступности к этой информации.

Справочник "Контрагенты": прочее

Нас находят: наименование на фирмата, контрагенты события, вести справочную информацию о контрагенте-покупателей, ваести справочную информацию о контрагенте покупателе, справочник контрагенты свойства и значения, справочник виды деятельности в 1с пуст, нормативно-довідковою інформацією в 1С бухгалтерія, Нормативно справочная информация 1С, вид основного свойства контрагента, 1с бухгалтерия 82 справочник контрагенты головной контрагент