1С:Предприятие 8.2 /
Управление торговлей для Украины /
Работа с сетевыми магазинами

Оглавление

Оформление возврата товара и денег при оптовой торговле

Как оформить возврат товара клиентом по предварительной заявке с заменой испорченного товара на новый товар?

Как оформить возврат товара клиентом, если известен документ отгрузки, по которому производится возврат товара?

Как оформить возврат товара, если документ реализации неизвестен?

Как оформить возврат денежных средств клиенту?

Как оформить возврат товара поставщику, если клиент вернул его по причине плохого качества?

Как оформить получение от поставщика денежных средств за возвращенный ему товар?

 

В данном разделе будут рассмотрены примеры оформления возврата товара и денег при оптовой торговле в программе Управление торговлей для Украины, редакция 3.0.

• Как оформить возврат товара клиентом по предварительной заявке с заменой испорченного товара на новый товар?
• Как оформить возврат товара клиентом, если известен документ отгрузки, по которому производится возврат товара?
• Как оформить возврат товара, если документ реализации неизвестен?
• Как оформить возврат денежных средств клиенту?
• Как оформить возврат товара поставщику , если клиент вернул его по причине плохого качества?
• Как оформить получение от поставщика денежных средств за возвращенный ему товар?

Как оформить возврат товара клиентом по предварительной заявке с заменой испорченного товара на новый товар?

Рассмотрим следующую ситуацию. Клиент Саймон и Шустер обнаружил дефект в проданных ему товарах. Необходимо оформить прием испорченных товаров на склад и произвести замену данных товаров. Оформление этой операции будем производить по предварительной заявке клиента.

Для того чтобы в программе можно было использовать заявки на возврат товаров от клиента, в разделеАдминистрирование, на странице Продажи должен быть установлен флажок Заявки на возврат. Если в торговом предприятии заявки должны дополнительно согласовываться с руководством, то необходимо установить флажок Согласование заявок на возврат.

Новая заявка на возврат оформляется из списка Заявки на возврат товаров от клиентов (раздел Продажи). В ней заполняется список возвращаемых товаров, аналогично тому, как мы это делали при оформлении документа Возврат товаров от клиента.

Поскольку клиент возвращает нам некачественный товар, то после регистрации списка возвращаемых товаров необходимо нажать кнопкуВозврат товаров другого качества. При этом табличная часть разделится на две страницы. На странице Возвращается товар другого качества необходимо ввести информацию об испорченном товаре. Также на этой странице нужно заполнить предполагаемую дату, когда клиент должен вернуть товар на склад (Дата поступления).

На странице Заменяющие товары нужно заполнить список товаров, которые мы должны отгрузить клиенту на замену. Поскольку мы должны вернуть клиенту такие же товары, то для заполнения списка товаров можно воспользоваться командой Заполнить возвращаемыми товарами. На этой же странице необходимо установить предполагаемую дату замены товаров (Дата отгрузки).

В документе можно установить такой режим расчетов, при котором замена товаров будет производиться только после возврата товара клиентом. Для установки такого режима работы на странице Дополнительно - Этапы расчетов необходимо заполнить информацию о 100 % предоплате или возврате товаров. Далее документ проводится и согласовывается, если это необходимо.

Для оформления факта приема возвращенного товара на склад в документе Заявка на возврат товаров от клиента устанавливается статус К возврату. Документ с таким статусом попадает в список документов Возвраты товаров от клиента в качестве распоряжения на оформление возврата. По данной заявке оформляется документ Возврат товаров от клиента. При этом на склад поступает испорченный товар (товар другого качества).

После того как будет оформлено поступление возвращенного товара на склад, в заявке на возврат товаров устанавливается статус К отгрузке. Данная заявка появится в качестве распоряжения на оформление в списке документов реализации, и по ней можно будет оформить отгрузку товаров на замену.

После того как оформлен возврат товаров и произведена отгрузка товаров на замену, в заявке можно установить статус Выполнена.

В любой момент времени в заявке можно проконтролировать процесс оформления возврата товаров на склад (Состояние выполнения) и отгрузки заменяемых позиций (Состояние замены).

Мы рассмотрели один из случаев оформления замены товаров. С помощью заявки на возврат можно оформить и более сложные случаи возврата и замены товаров. Например, заменить товар на более дорогостоящий и оформить поступление денежных средств от клиента в качестве доплаты или оформить возврат товаров без замены и вернуть клиенту денежные средства за возвращенный товар.

Как оформить возврат товара клиентом, если известен документ отгрузки, по которому производится возврат товара?

Возврат товара покупателем оформляется с помощью документа Возврат товаров от клиента. При оформлении возврата в журнале документов необходимо найти тот документ реализации, по которому производилась продажа покупателю, и ввести на его основании документ возврата товаров от клиента. При поиске документа продажи можно воспользоваться стандартным отбором документов по реквизитам, предоставляемым платформой « 1С:Предприятие 8», установив в параметрах отбора фильтр по конкретному клиенту или по номеру документа. В списке документов Реализация товаров и услуг нужно установить курсор на колонку с номером документа и нажать кнопкуНайти. В поле Где искать будет указан тот реквизит, по которому осуществляется поиск (Номер). В поле Что искать необходимо указать конкретный номер документа (17). При нажатии кнопки Найти программа оставит в списке только документ с данным номером.

После того как нужный документ будет выбран, следует нажать кнопку Создать на основании и выбрать пункт меню Возврат товаров от клиента. Будет оформлен документ возврата клиента на основании документа реализации . Основные реквизиты и табличная часть документа будут заполнены в соответствии с основными реквизитами и табличной частью документа реализации.

Необходимо откорректировать табличную часть документа и оставить в ней только те товары, которые возвращает покупатель. Из табличной части документа товары удаляются при нажатии клавиши Del или соответствующей пиктограммы на панели инструментов . Информация о документе реализации указывается в поле Возврат по документу продажи.

Если товар возвращается по нескольким документам продажи или по документу реализации была зарегистрирована продажа большого количества разных товаров, а возвращается только один или несколько товаров, можно воспользоваться следующим способом оформления документа возврата. В списке документов возврата (раздел Продажи) нужно создать новый документ возврата.

В новом документе заполнить данные о клиенте, который возвращает товар. Для заполнения списка возвращаемых товаров перейти на страницу Товары и выбрать команду Заполнить – Добавить товары из документов продажи.

В появившемся диалоговом окне следует отметить товары по документам реализации, которые возвращает клиент, и нажать кнопку Перенести в документ.

В документе возврата будет заполнен список товаров, которые возвращает клиент. Список документов продажи будет отражен в поле Возврат по документу продажи и на странице Товары в колонке Документ продажи.

После этого документ возврата нужно провести, выбрав пиктограмму (Провести), и распечатать, нажав кнопку Печать.

Если в программе ведется обособленный учет по поставщикам, то после проведения документа возврата товар будет автоматически возвращен в ту партию поставщика, которая была списана при оформлении продажи товара клиента. Себестоимость возвращаемого товара будет установлена равной той себестоимости, по которой товар списывался при продаже.

Как оформить возврат товара, если документ реализации неизвестен?

Список возвращаемых товаров заполняется путем построчного ввода или с помощью диалогового окна подбора.

При проведении документа образуется новый вид запасов собственных товаров. То есть возврат товаров от клиента будет фактически оформлен как покупка.

Если известен поставщик, товар которого был продан и затем возвращен клиентом, то можно оформить возврат товаров в партию (вид запасов) конкретного поставщика.

Важно. Оформление такой операции возможно только в том случае, если ведется обособленный учет по поставщикам. Для ведения такого учета в разделе Администрирование на странице Финансы следует установить флажкиОбособленный учет и По поставщикам.

Для указания вида запасов конкретного поставщика необходимо в документе открыть информацию о видах запасов (Все действия – Открыть виды запасов).

В списке видов запасов можно выбрать вид запасов, относящийся к конкретному поставщику, товар которого возвращается. Для переноса исправленной информации о видах запасов в документ нужно нажать кнопку Перенести в документ.

Как оформить возврат денежных средств клиенту?

Возврат денежных средств клиенту в случае наличной оплаты производится с помощью документа Расходный кассовый ордер с установленным видом операции Возврат оплаты клиенту. Документ оформляется из списка расходных ордеров (раздел Финансы – Денежные средства – Расходные кассовые ордера). Если в торговом предприятии контролируется расход денежных средств , то документ может быть оформлен на основании ранее оформленной и утвержденной заявки на расходование денежных средств . Удобно вводить этот документ на основании оформленного ранее документа Возврат товаров от клиента.

По управленческой организации наличная оплата может быть оформлена как в гривнах, так и в долларах. Валюта оформляемого документа Расходный кассовый ордер определяется валютой той кассы , из которой берутся денежные средства для оплаты покупателю. Если документ возврата оформлен в долларах, а в качестве кассы, которая по умолчанию заполняется в документе Расходный кассовый ордер, выбрана гривневая касса, то валютная сумма будет пересчитана в гривны по курсу, указанному в справочнике валют на дату оформления платежного документа.

Для остальных организаций, ведущих регламентированный учет , валюта расчетов и валюта кассы должны совпадать

В том случае, если деньги клиенту необходимо вернуть путем перевода их на его расчетный счет, оформляется документ Списание безналичных денежных средств. Документ может быть оформлен на основании ранее оформленной и утвержденной заявки на расходование денежных средств . В документе устанавливается вид операции Возврат оплаты клиенту. При получении банковской выписки о подтверждении перевода денежных средств с расчетного счета торгового предприятия документ оплаты регистрируется в банковской выписке.

Документы возврата денежных средств могут оформляться и не по документу-основанию, а в рамках оформленной сделки или заказа клиента. Возможно также оформление перечисления денежных средств клиенту по нескольким документам возврата.

Предусмотрена также возможность зачета возвращенной клиентом суммы на другой заказ клиента. Для оформления такой операции в документе Возврат товаров от клиента, на странице Взаиморасчеты можно указать тот заказ клиента, на который будет отнесена сумма возврата. Для просмотра списка документов, по которым имеется задолженность, можно использовать команду Подобрать по остаткам.

Как оформить возврат товара поставщику, если клиент вернул его по причине плохого качества?

Такая операция в программе должна оформляться в два этапа. Первый этап – это оформление операции возврата товара от клиента с помощью документа Возврат товаров от клиента. При этом если мы точно знаем, что клиент возвращает нам испорченный товар, мы фиксируем эту информацию в документе возврата.

Если оценка качества товара производится после возврата товаров клиентом, то в документе Возврат товаров от клиента фиксируется прием нового товара, а затем после оценки качества товара вводится документ Порча товаров, в котором уже указывается товар с новым качеством (не годен, ограниченно годен).

Только после того как возвращенный товар с другим качеством появится на складе, можно оформлять следующую операцию, а именно – возврат товара поставщику. Эта операция оформляется с помощью документа Возврат товаров поставщику.

Важно. Если в программе ведется обособленный учет по поставщикам, то оформить возврат поставщику можно только в том случае, если при проведении документа Возврат товаров от клиента для товара указан вид запасов конкретного поставщика. Именно этому поставщику мы и сможем вернуть товар.

Например, в описываемой ситуации при оформлении документа Возврат товаров от клиента мы указали, что испорченный товар возвращен как вид запасов поставщика Электротовары. Таким образом, и возврат мы сможем оформить для поставщика Электротовары.

Новый документ оформляется из списка документов соответствующего вида (раздел Запасы и закупки – Документы возврата).

В дальнейшем можно посмотреть, сколько товаров ненадлежащего качества было возвращено поставщику. Информацию о том, сколько бракованного товара было возвращено поставщикам, можно получить в отчете Анализ себестоимости товаров по поставщикам (вариант отчета Анализ возвратов товаров поставщикам).

Важно. Информацию в отчете в разрезе поставщиков можно получить только в том случае, если ведется обособленный учет по поставщикам (в разделе Администрирование, на странице Финансы установлен флажок ведения обособленного учета запасов по поставщикам).

Возврат товаров от поставщика может быть оформлен по конкретному документу поступления, по нескольким документам поступления или без указания документа поставки. Документ поставки указывается на странице Товары в колонке Документ закупки. Если документ поставки оформлялся по конкретному соглашению и договору, то и возврат товаров поставщику должен быть оформлен в рамках данного соглашения и договора. Так же как при оформлении возврата от клиента, сумма возврата может быть зачтена по другому заказу (поступлению) поставщика.

Как оформить получение от поставщика денежных средств за возвращенный ему товар?

В том случае, если поставщик рассчитывается за возвращенный ему товар наличными, оформляется документ Приходный кассовый ордер с установленным видом операции Возврат ДС от поставщика.

В случае перевода денежных средств от поставщика на расчетный счет фирмы оформляется документ Поступление безналичных ДС с установленным видом оплаты Возврат ДС от поставщика с последующей его регистрацией в банковской выписке.

Нас находят: возврат клиенту 1с предприятие ордер, Оформление возврата денег покупателю ЗА НЕКАЧЕСТВЕННЫЕ ОКНА, "Управление торговлей для Казахстана" редакция 3, классификация запасов в 1с Предприятие, где в 1с найти вид запасов, документы на поставку товара полный перечень, мы вернули покупателю денежные средства как это оформить в 1 С Управление торговлей, заявка на заказ товаров у поставщика алкогольной продукции, фото приказов на торговом предприятии в украине, товар на реализацию в бухгалтерии и возврат товара как провести