1С:Предприятие 8.2 /
Управление торговлей для Украины /
Работа с покупателями

Оглавление

Работа с документом Закрытие заказов покупателей

Общие положения

Закрытие заказов от покупателей

Снятие резервов и размещения

Анализ информации

Приведенные в статье примеры воспроизводились в конфигурации « Управление торговым предприятием для Украины » (редакция 1.2). Методика, описанная в статье, также актуальна для конфигураций « Управление производственным предприятием для Украины » (редакция 1.3) и « Управление торговлей для Украины » (редакция 2.3).

Общие положения

Для оформления предварительной договорённости с покупателем о намерении им приобрести товары (продукцию, услуги) в системе предназначен документ «Заказ покупателя».

Работа с подсистемой управления заказами возможно как в случае ведения взаиморасчетов «По заказам», так и в случае ведения взаиморасчетов «По договору в целом».

Более подробно варианты работы с документом «Заказ покупателя» описаны в статье «Методы оформления заказов покупателей ».

В ходе осуществления хозяйственных операций возникают ситуации, когда необходимо снять заказы покупателей с учета.

Основные случаи снятия заказов покупателей:

• Расторжение сделки – полная отмена оставшейся (неотработанной части) заказа.
• Закрытие заказа, когда считается, что он выполнен, даже если по данным учета он не сошелся «в ноль». Например, если в случае реализации будут установлены другие цены, в том числе по причине курсовых разниц, или другая скидка, то по заказу «зависнут» суммы. То же самое произойдет, если отгрузка по заказу произведена в другом количестве или по другой номенклатуре , чем предполагалось. Остатки по заказу (товаров и оплаты) в этом случае просто списываются, как не требующие выполнения.
• Снятие резервов и размещения с заказов, например, в том случае если просрочен срок хранения резервов по заказам.

Для отражения операций снятия заказов покупателей с учета предназначен документ « Закрытие заказов покупателей ».

В документе «Закрытие заказов покупателей» предусмотрено два вида операций, которые определяют порядок заполнения документа :

• Закрытие заказов от покупателей - позволяет полностью закрыть указанные заказы, полностью списать по ним план отгрузки, ожидаемые платежи, резервы и размещения.
• Снятие резервов и размещения - позволяет снять существующие резервы и размещения по указанным заказам покупателей и поставщиков.

Документ можно заполнить как вручную, так и автоматически по кнопке «Заполнить».

При заполнении документа «Закрытие заказов покупателей» в табличной части можно указать причину закрытия для каждого заказа покупателя.

Формулировки причин закрытия заказов определяются пользователями и хранятся в справочнике «Причины закрытия заказов» (Рис. 1). Заполнение одноименного реквизита из документа «Закрытие заказов покупателей», позволит анализировать суммы потерь по причине закрытия заказов (подробнее описано ниже, в подразделе «Анализ информации»).

Рисунок 1 – заполненный справочник «Причины закрытия заказов»

Закрытие заказов от покупателей

При заполнении документа «Закрытия заказов покупателей» c видом операции «Закрытие заказов от покупателей» будут списываться все существующие остатки по заказам покупателей и ожидаемым платежам.

Для вида операции «Закрытие заказов от покупателей» доступно автозаполнение со следующими видами отбора:

• Произвольный отбор;
• Устаревшие заказы;
• Исполненные заказы.

Заполнение документа «Закрытия заказов покупателей» (вид операции «Закрытие заказов от покупателей») с отбором «Произвольный отбор» позволяет пользователю самостоятельно определить все условия отбора, включая недоступные в других видах заполнения (Рис. 2).

Документ «Закрытие заказов покупателей» с произвольным отбором дает возможность отобрать заказы, указав следующие настройки отбора:

• Наличие резерва – с резервами или без резерва;
• Состояние отгрузки – товар отгружен полностью или частично;
• Дата отгрузки - просрочена, больше или меньше какой либо даты;
• Состояние оплаты - товар оплачен полностью или частично;
• Дата оплаты - просрочена, больше или меньше какой либо даты и т.д.

Рисунок 2 - заполненный документ «Закрытие заказов покупателей» с отбором «Произвольный отбор»

Документ «Закрытия заказов покупателей» (вид операции «Закрытие заказов от покупателей») с отбором «Устаревшие заказы» будет заполняться заказами с просроченной датой отгрузки и/или просроченной датой оплаты (Рис. 3). Истечение срока определяется по «дате оплаты» и «дате отгрузки», установленным в документах «Заказ покупателя». Срок давности по умолчанию установлен [90 дней] и может быть изменен пользователем в пределах от 0 до 999 дней.

Рисунок 3 - заполненный документ «Закрытие заказов покупателей» с отбором «Устаревшие заказы»

Документ «Закрытия заказов покупателей» (вид операции «Закрытие заказов от покупателей») с отбором «Исполненные заказы» будет заполняться исполненными заказами (Рис. 4). Исполненными заказами считаются те заказы, по которым: нет задолженности покупателя по оплате, нет задолженности организации по отгрузке товара, отсутствуют (сняты) все резервы и размещения. Считается, что все работы по таким заказам успешно завершены и заказы подлежат закрытию. При этом на задолженность по отгрузке проверяется как сумма отгрузки по заказу, так и отгруженное количество номенклатуры по табличной части заказа.

Рисунок 4 - заполненный документ «Закрытие заказов покупателей» с отбором «Исполненные заказы»

Снятие резервов и размещения

При выборе вида операции «Снятие резервов и размещения» по кнопке «Заполнить» можно заполнить табличную часть документа как по тем заказам покупателей, по которым вышел срок хранения резерва без оплаты, так и по тем заказам, по которым есть резерв или размещение.

Срок хранения резерва без оплаты задается в параметрах договора, по которому оформляется заказ. В договоре с контрагентом при включенном флаге «Держать резерв без оплаты ограниченное время, дней не более» задается максимальное число дней, в течение которых, документ «Закрытие заказов покупателей» не будет «видеть» ранее зарезервированные по этому договору остатки товаров, то есть в течение указанного количества дней резерв не будет считаться просроченным без наличия оплаты.

Для операции «Снятие резервов и размещения» в автоотборе доступны следующие предопределенные виды заполнения:

1. Все заказы с резервами;
2. Неоплаченные в срок заказы.

При заполнении документа «Закрытие заказов покупателей» (вид операции «Снятие резервов и размещения») с отбором «Все заказы с резервами» отбираются все документы с наличием резервов и/или размещения (Рис. 5).

Заполнение документа «Закрытие заказов покупателей» с отбором по всем заказам с резерва позволяет снять существующие резервы и размещения по указанным заказам покупателей и поставщиков.

Рисунок 5 – заполненный докумен «Закрытие заказов покупателей» с отбором «Все заказы с резервами»

При заполнении документа «Закрытие заказов покупателей» (вид операции «Снятие резервов и размещения») с отбором «Неоплаченные в срок заказы» отбираются заказы с резервами и/или размещением, по которым нет полной оплаты покупателем, и просрочена дата оплаты, указанная в заказе (Рис. 6). Количество дней просроченной оплаты (срок давности) установлено по умолчанию (1 день) и может быть изменено пользователем.

Рисунок 6 – заполненный докумен «Закрытие заказов покупателей» с отбором «Неоплаченые в срок заказы»

Анализ информации

Как указывалось выше, фиксация в документе «Закрытие заказов покупателей» информации о причинах закрытия заказов полезна, так как любое отклонение от планируемых показателей отгрузки является информацией для управленческого анализа. На основании данных о причинах закрытия заказов покупателей можно сформировать отчет «Анализ причин закрытия заказов» (Рис. 7).

Анализ может производиться отдельно по заказам покупателей, заказам поставщикам или по двум видам заказов одновременно.

Отчет можно сгруппировать по контрагентам, ответственным менеджерам и/или причинам закрытия. Важно, что в отчете видны не только суммы заказов, но и суммы «закрытия» заказов.

В качестве показателей отчета выводятся:

• Сумма закрытия заказа в валюте управленческого учета;
• Сумма закрытия заказа в валюте взаиморасчетов ;
• Сумма заказа в валюте взаиморасчетов.

Рисунок 7 – отчет «Анализ причин закрытия заказов»

Нас находят: https://stimul kiev ua/materialy htm?a=rabota-s-dokumentom-zakrytie-zakazov-pokupateley, 1с помошник закрытия заказа программно, 1с 7 7 закрыть по отгрузке, что значит закрыть виртуально заказ в 1с 8, как частично закрыть заказ в 1с торговля и склад, как частично закрыть заказ в 1с торговля и скалад 10, Закриття заказів в 1с утп, 1с держать резерв без оплаты ограниченное время, распечатать помощник в 1с закрытие заказов, как закрыть заказ покупателя в 1с 8 3