Просмотр результатов формирования сегмента

Пример

Чтобы просмотреть результат формирования сегмента по заданным правилам, в его карточке нажмите кнопку Сформировать.

Важно!

Состав сегмента со способом формирования Периодически обновлять может автоматически формироваться регламентным заданием. Динамические сегменты формируются автоматически при просмотре их состава.

Сформированный по настроенным правилам перечень партнеров или номенклатуры можно открыть кнопкой Состав на панели навигации формы сегмента. Для просмотра также применяется соответствующая пиктограмма «Состав сегмента» в списке сегментов.

В перечне партнеров или номенклатуры отображаются поля, заданные в настройках формирования сегмента. Их состав можно произвольно настроить из допустимых полей, предусмотренных схемой компоновки данных.

Выбирая поля для отображения в составе сегмента, следует исходить из целей и задач анализа сегментных данных. Рассмотрим несколько примеров.

1. Для сегмента, используемого в типовом соглашении с льготными ценами для партнеров с большим объемом закупок, можно вывести объем продаж товаров за период, чтобы контролировать исполнение обязательств и при необходимости пересматривать их.

2. Для сегмента, являющегося целевым в маркетинговом мероприятии, целесообразно показывать дату последнего взаимодействия с клиентом, чтобы не снизить его лояльность слишком частыми звонками.

3. Для определения партнеров, которые являются кандидатами на прекращение деловых отношений, важно отображать сумму дебиторской задолженности.

4. При загрузке клиентской базы из внешних источников следует выводить количество сделок и взаимодействий за период, чтобы в дальнейшем очистить базу от бесперспективных партнеров. Для большей наглядности можно использовать условное оформление: например, выделять красным цветом сумму задолженности, превышающую пороговое значение.

Если для сегмента выбран способ формирования вручную, его состав можно изменять произвольно: добавлять в список или удалять из него позиции номенклатуры либо партнеров.

Определить, к какому сегменту относится конкретная номенклатурная позиция или партнер, можно из карточки соответствующего объекта с помощью команд Сегменты номенклатуры (Сегменты партнеров) на панели навигации формы.

Список состоит из двух страниц:

1. На странице Формируются вручную отображаются все сегменты с ручным формированием. Флажками отмечены сегменты, в которые включена позиция номенклатуры или партнер. Кнопками Включить в сегмент и Исключить из сегмента позицию можно добавить в состав сегмента или исключить из него. Если для позиции номенклатуры ведется учет по характеристикам, из состава сегмента можно исключать только отдельные характеристики этой позиции.

2. На странице Формируются автоматически приводится перечень сегментов со способом формирования Периодически обновлять. Из этой формы можно обновить сегмент, например при записи новой позиции номенклатуры.

Для сегментов партнеров предусмотрено указание сегмента при создании нового партнера:

• в помощнике ввода нового партнера можно выбрать сегмент, к которому должен относиться партнер. В перечне доступных сегментов отображаются только те, для которых установлен способ формирования Формировать вручную;
• для сегментов со способом формирования Периодически обновлять можно установить флажок Проверять на вхождение при создании нового партнера. При записи нового партнера программа проверит возможность его включения в тот или иной сегмент согласно правилам, заданным при формировании сегмента.

Пример

В информационной базе сегменты партнеров определены по бизнес-регионам. Принадлежность к сегменту устанавливается по бизнес-региону, указанному в карточке партнера. При записи нового партнера с заполненным бизнес-регионом он автоматически включается в соответствующий сегмент. В результате для него автоматически начинают действовать правила продаж — типовые соглашения, установленные для партнеров этого региона.

Предопределенный сегмент партнеров Продажи запрещены предназначен для блокировки заключения сделок с входящими в него партнерами. В него следует включать партнеров, с которыми не нужно заключать новые сделки.

Для сегментов партнеров дополнительно доступен просмотр истории и динамики продаж, а также состояния взаиморасчетов.