Раздел настроек «CRM»
Описаны настройки CRM в BAS Малый бизнес: варианты коммерческих предложений, нумерация и контроль договоров, чат-бот Telegram и планирование загрузки ресурсов.
В разделе настроек CRM можно подключить различные возможности для взаимодействия с клиентами, в частности чат-бот Telegram, подготовку коммерческих предложений и контроль договоров контрагентов.
Если в программе необходимо готовить различные варианты коммерческих предложений для одного заказа покупателя, следует установить флажок Несколько вариантов КП.
В программе реализована Настройка нумерации договоров. Справочник Настройка нумерации договоров контрагентов предназначен для хранения настроек автоматической нумерации договоров контрагентов.
Справочник позволяет вести автоматическую нумерацию договоров контрагентов в трёх вариантах:
- В разрезе организации;
- Организации + Вид договора;
- Организации + Группа договоров.
Нумерация может быть периодической В течение года или Непериодической.
Если необходимо, чтобы нумерация договора выполнялась с помощью кнопки 
в форме договора, а не автоматически при создании договора, следует установить настройку Нумеровать в состояние Вручную. Указанное значение также влияет на нумерацию договоров по умолчанию при создании новых контрагентов.
Если для договора указано более одного варианта, программа определяет текущую настройку в соответствии с приоритетом, в порядке убывания:
Сначала Организация + Группа договоров, затем Организация + Вид договора, а в последнюю очередь — по Организации.
Нумерация договоров будет происходить по правилам, заданным в шаблоне Формат номера.
При заполнении текущего номера следует учитывать, что следующий договор будет создан с номером Текущий номер + 1.
В программе предусмотрен механизм контроля соответствия договора операции, а также проверка организации в договоре и вида договора при проведении документа. Переключатель Контроль договоров контрагентов принимает одно из следующих значений:
- не проводить – выводится сообщение о несоответствии договора, документ не проводится.
- предупреждать – выводится сообщение о несоответствии договора, документ проводится.
- не контролировать – документ проводится без предупреждений.
В прикладном решении можно подключить Чат-бот Telegram для записи клиентов на услуги организации.
В прикладном решении можно планировать загрузку ресурсов, например оборудования, инвентаря, отдельных работников и любого другого производственного ресурса, загрузку которого целесообразно планировать. Для этого необходимо подключить рабочее место Журнал записи, где можно быстро узнать о загруженности специалиста или оборудования, найти свободное «окно» и сразу записать клиента на это время. Список ресурсов доступен в разделе CRM – Планировщик.
В каждом разделе настроек прикладного решения можно проголосовать за реализацию возможностей в будущих версиях. Если необходимая возможность не включена в список, можно отправить пожелания разработчикам в произвольной форме.
