Розділ налаштувань «CRM»
Описано налаштування CRM у BAS Малий бізнес: варіанти комерційних пропозицій, нумерацію та контроль договорів, чат-бот Telegram і планування завантаження ресурсів.
У розділі налаштувань CRM можна підключити різні можливості для взаємодії з клієнтами, зокрема чат-бот Telegram, підготовку комерційних пропозицій і контроль договорів контрагентів.
Якщо в програмі потрібно готувати різні варіанти комерційних пропозицій для одного замовлення покупця, слід установити прапорець Декілька варіантів КП.
У програмі реалізовано Налаштування нумерації договорів. Довідник Налаштування нумерації договорів контрагентів призначений для зберігання налаштувань автоматичної нумерації договорів контрагентів.
Довідник дає змогу вести автоматичну нумерацію договорів контрагентів у трьох варіантах:
- У розрізі організації;
- Організації + Вид договору;
- Організації + Група договорів.
Нумерація може бути періодичною Впродовж року або Неперіодична.
Якщо потрібно, щоб нумерація договору виконувалася за допомогою кнопки 
у формі договору, а не автоматично під час створення договору, слід установити налаштування Нумерувати у стан Вручну. Зазначене значення також впливає на нумерацію договорів за замовчуванням під час створення нових контрагентів.
Якщо для договору вказано більше ніж один варіант, програма визначає поточне налаштування відповідно до пріоритету, у порядку спадання:
Спочатку Організація + Група договорів, потім Організація + Вид договору, а в останню чергу — за Організацією.
Нумерація договорів відбуватиметься за правилами, заданими в шаблоні Формат номеру.
Під час заповнення поточного номера слід враховувати, що наступний договір буде створено з номером Поточний номер + 1.
У програмі передбачено механізм контролю відповідності договору операції, а також перевірку організації в договорі та виду договору під час проведення документа. Перемикач Контроль договорів контрагентів приймає одне з таких значень:
- не проводити – виводиться повідомлення про невідповідність договору, документ не проводиться.
- попереджати – виводиться повідомлення про невідповідність договору, документ проводиться.
- не контролювати – документ проводиться без попереджень.
У прикладному рішенні можна підключити Чат-бот Telegram для запису клієнтів на послуги організації.
У прикладному рішенні можна планувати завантаження ресурсів, наприклад обладнання, інвентарю, окремих працівників і будь-якого іншого виробничого ресурсу, завантаження якого доцільно планувати. Для цього потрібно підключити робоче місце Журнал запису, де можна швидко дізнатися про завантаженість фахівця чи обладнання, знайти вільне «вікно» та відразу записати клієнта на цей час. Список ресурсів доступний у розділі CRM – Планувальник.
У кожному розділі налаштувань прикладного рішення можна проголосувати за реалізацію можливостей у майбутніх версіях. Якщо потрібну можливість не включено до списку, можна надіслати побажання розробникам у довільній формі.
