Скидки и наценки

Ручные скидки

Автоматические скидки и наценки

Использование автоматических скидок, наценок

В прикладном решении предусмотрена возможность использовать скидки и наценки на товары и услуги, предоставляемые компанией, при оформлении документов продажи. Реализовано два вида скидок и наценок: ручные и автоматические.

Доступ к управлению скидками и наценками осуществляется из раздела Продажи по гиперссылке Скидки в группе Цены и скидки. Если использование ручных скидок и наценок отключено, откроется только список видов автоматических скидок. Аналогично, если использование автоматических скидок и наценок отключено, откроется только список видов скидок и наценок, задаваемых вручную.

Ручные скидки

Ручные скидки и наценки применяются вручную при оформлении каждого отдельного документа, например заказа или договора с покупателем.

Для хранения и редактирования видов неавтоматических скидок и наценок предназначен справочник Скидки, доступный в разделе Продажи.

Справочник предназначен для хранения списка видов скидок и наценок, например «за наличную оплату», «распродажа товаров» и т. п. Величину скидки (наценки) задают в процентах. В справочник скидку вводят со знаком плюс, а наценку — со знаком минус.

Информацию о скидке (наценке) редактируют в отдельном диалоговом окне Вид торговой скидки, наценки, которое открывается из формы списка справочника.

В поле Процент указывают величину скидки (наценки) в процентах. В поле Комментарий можно ввести любое текстовое пояснение.

Созданные скидки и наценки в дальнейшем можно использовать при оформлении заказов и договоров с покупателями.

Автоматические скидки и наценки

Автоматические скидки могут предоставляться в процентах или суммой на весь документ либо только на определенную строку.

Для хранения и редактирования видов автоматических скидок используется рабочее место Скидки и наценки, которое можно открыть из раздела Продажи по гиперссылке Скидки.

Чтобы добавить новый вид автоматических скидок, нужно перейти на вкладку Автоматические скидки.

Чтобы добавить новый вид скидок, необходимо нажать кнопку Создать. Откроется диалог для редактирования реквизитов нового вида автоматических скидок. Аналогичный диалог открывается двойным щелчком мыши по существующему виду скидки или наценки.

Переключатель назначения скидки позволяет указать, в каких документах будет действовать скидка. Если переключатель установлен в положение Опт, скидка действует в документах Акт выполненных работ, Счет на оплату, Заказ покупателя, Заказ-наряд, Расходная накладная, Отчет о переработке; если переключатель установлен в положение Розница — в документах Чек ККМ и Чек ККМ на возврат. Если переключатель установлен в положение Везде, скидка действует во всех перечисленных выше документах. В поле Способ предоставления указывают вариант предоставления скидки: Процент, Сумма или Вид цен. Если указать Сумма, появится поле выбора валюты. Если указать Вид цен, появится поле выбора Вид цен. В поле Применять скидку нужно указать, на что распространяется скидка: на весь документ или только на ту строку, в которой выполнились условия.

В поле Скидка нужно указать размер скидки в процентах или в суммовом выражении, в зависимости от способа предоставления. Если заполнить только указанные выше реквизиты, скидка будет предоставляться в документах продажи всегда, без каких-либо проверок. Если автоматическую скидку нужно предоставлять при определенных условиях, следует заполнить список условий на вкладке Условия предоставления. Условия предоставления хранятся в отдельном справочнике.

Условия предоставления могут учитывать сумму или количество продажи в одном документе: во всем документе или в одной его строке.

Также условия предоставления могут учитывать наличие определенного комплекта товаров во всем документе. Например, с помощью условий можно предоставлять скидку в следующих случаях:

• покупатель в одном документе набрал разных товаров более чем на 5 000 гривен;
• покупатель в одном документе набрал одного товара более 10 единиц;
• покупатель выполнил сразу несколько условий.

Для каждого вида автоматических скидок можно назначить собственный список условий, при выполнении которых она предоставляется. В справочнике Условия предоставления скидок хранится полный список условий, которые можно использовать для настройки видов автоматических скидок (наценок).

Если размер скидки отличается для разных позиций номенклатуры, необходимо открыть вкладку Уточнения и ограничения.

На этой вкладке можно заполнить список номенклатуры и размеры скидок для каждой позиции. Вместо позиции номенклатуры можно указать группу номенклатуры. Тогда указанный размер скидки будет действовать для всех позиций из этой группы с учетом иерархии.

Аналогично можно задавать ограничения для позиций номенклатуры, принадлежащих к определенной ценовой группе (переключатель По ценовым группам номенклатуры) или к категории номенклатуры (переключатель По категориям).

Если автоматическая скидка в оптовой торговле должна предоставляться только определенному списку контрагентов или группе контрагентов, используется вкладка Получатели скидки.

На этой вкладке можно заполнить список контрагентов, для которых будет действовать автоматическая скидка. Можно выбрать элемент или группу справочника. Если выбрана группа справочника Контрагенты, скидка будет предоставляться всем контрагентам из указанной группы с учетом иерархии.

Если автоматическая скидка в розничной торговле должна предоставляться только на определенных складах (в определенных магазинах), необходимо перейти на вкладку Получатели скидки — Склады и заполнить список складов, для которых будет действовать автоматическая скидка.

Если скидка должна действовать только в определенные дни недели или в определенное время в течение дня, нужно заполнить Расписание на одноименной вкладке.

При расчете автоматических скидок по расписанию анализируется дата документа. Если документ новый, анализируется текущая дата.

Скидку можно отключить в любой момент: для этого достаточно в карточке скидки снять флажок Действует.

Флажок Действует также можно установить или снять сразу для нескольких видов автоматических скидок. Для этого в списке видов автоматических скидок (наценок) необходимо выбрать один или несколько видов и вызвать контекстное меню нажатием правой кнопки мыши, в котором выбрать команду Установить флажок «Действует» или Снять флажок «Действует».

Если в компании действует несколько видов автоматических скидок, должно быть задано правило, по которому эти скидки применяются совместно. Общее правило совместного применения устанавливается в списке видов автоматических скидок.

В программе можно задать одно из следующих правил совместного применения скидок:

• Сложение — скидки будут складываться;
• Максимум — будет установлена максимальная скидка;
• Минимум — будет установлена минимальная скидка;
• Последовательное применение — скидки будут применяться последовательно в порядке, задаваемом реквизитом Порядок;
• Вытеснение — будет применяться скидка с максимальным приоритетом. Если порядок скидок такой же, как в предыдущем случае, будет применяться скидка с приоритетом 1 — то есть та, которая имеет наивысший приоритет.

Порядок можно задать в карточке вида автоматической скидки (наценки).

Если для отдельных видов автоматических скидок нужно определить собственное правило совместного применения, необходимо создать группу совместного применения и выбрать в ней нужное правило.

После создания группы нужные виды скидок перетаскивают в новую группу с помощью мыши.

Группы автоматических скидок могут быть вложенными. Количество уровней иерархии не ограничено. Благодаря такой структуре можно создавать гибкие системы скидок, быстро включать и отключать скидки, применяемые в организации, и изменять их приоритет.

Использование автоматических скидок, наценок

Механизм расчета автоматических скидок реализован в следующих документах: Акт выполненных работ, Счет на оплату, Заказ покупателя, Заказ-наряд, Расходная накладная, Отчет о переработке, Чек ККМ и Чек ККМ на возврат. Работа с автоматическими скидками во всех документах аналогична.

Расчет автоматических скидок выполняется при записи документа или нажатием кнопки .

Цвет значка на кнопке изменяется в зависимости от актуальности расчета автоматических скидок. Если табличная часть еще не заполнена, цвет серый. После заполнения табличной части цвет значка изменяется на красный, что сигнализирует о необходимости расчета автоматических скидок. Значок также становится красным, если произошли изменения в табличной части или изменены реквизиты документа, влияющие на расчет автоматических скидок. К таким реквизитам относятся Контрагент и Склад (получатели скидки), а также дата документа (расписание скидки).

Автоматические скидки недоступны для редактирования в документе. Вручную можно изменять скидку в колонке Скидка руч.. Скидки из колонок Скидка руч. и Скидка авт. вычисляются отдельно и складываются. Чтобы просмотреть скидки, примененные в определенной строке, необходимо дважды щелкнуть мышью по строке в колонке Скидка авт. После этого появится диалог с данными о примененных скидках для строки.

Для анализа скидок во всем документе предназначен отчет Примененные автоматические скидки. Отчет вызывается из панели навигации формы документа по гиперссылке Примененные автоматические скидки.