Користувацькі налаштування

1. Загальні рекомендації

2. Швидкі користувацькі налаштування

Для ефективної роботи користувача зі звітом потрібно визначити склад швидких і звичайних користувацьких налаштувань. Склад налаштувань визначається основною метою використання звіту.

1. Загальні рекомендації

1.1. Уникайте використання найменувань налаштувань, які можуть бути витлумачені користувачами неоднозначно або бути для них незрозумілими.

1.2. Для параметрів, без зазначення яких запит системи компонування даних не виконається або його виконання не має сенсу, слід у налаштуваннях установити прапорець «Забороняти незаповнені значення» та встановити режим використання «Завжди».
1.3. Обов'язкові для заповнення параметри повинні заповнюватися найбільш імовірними значеннями.
Наприклад, період "Цей місяць" для звіту "Виручка та собівартість продажів".

2. Швидкі користувацькі налаштування

2.1. Рекомендується робити не більше 5-7 швидких налаштувань.
Правильно:

Неправильно:

2.2. До складу швидких користувацьких налаштувань слід включати тільки частотні налаштування:

• Параметри звіту (обов'язкові та необов'язкові). Це потрібно тому, що контекстне меню звіту не дозволяє користувачеві "на льоту" застосовувати параметри.

Правильно – усі параметри включено до швидких налаштувань:

Неправильно – параметр "Дані щодо продажів" не включено до швидких налаштувань:

• Відбори за відповідними групуваннями. Повинні бути додані до швидких користувацьких налаштувань для найважливіших групувань звіту.

Правильно:

Неправильно:

2.3. Якщо у звіті кілька елементів, наприклад, гістограма та список, то у швидких налаштуваннях рекомендується передбачити можливість їх вимкнення.
2.4. До швидких налаштувань контекстних звітів не слід включати відбори за полями, за якими встановлюється відбір через параметри в командах виклику звіту.

3. Звичайні користувацькі налаштування

3.1. Для налаштувань, які є нечастотними, краще встановлювати режим редагування "Звичайний".

3.2. До складу звичайних користувацьких налаштувань слід включати:

• Відбори за реквізитами об'єктів аналізу, які за замовчуванням не виводяться у звіт, якщо такі потрібні
  Наприклад, "Відокремлений підрозділ (філія)" - реквізит поля "Організація"
• Відбори за числовими показниками звіту, якщо такі потрібні
  Наприклад, "Сума заборгованості Більше …" Налаштування вибраних полів ("Вибрані поля")
• Налаштування відборів ("Відбори")
• Налаштування упорядкування ("Сортування")
• Налаштування умовного оформлення ("Умовне оформлення")
• Налаштування групувань ("Групування")

Наприклад, у налаштуваннях звіту "Виручка та собівартість продажів" зеленим виділено швидкі налаштування. Решта налаштувань – звичайні.