Приклади оформлення планів продажів
У конфігурації «Управління торгівлею для України» за допомогою підсистеми «Планування продажів» реалізовано механізм, який дає змогу здійснювати оперативне планування продажів товарів у компанії. Під час планування продажів можна застосовувати різні стратегії розрахунку вартісних і кількісних показників планування. У цьому розділі буде розглянуто кілька конкретних прикладів застосування різних стратегій під час планування продажів товарів. Основні положення. Приклад 1. Планування продажів товарів на основі аналізу продажів попередніх періодів. Задання сценарію планування. Оформлення нового документа «Планування продажів». Приклад 2. Планування продажів товарів у різних регіонах. Порівняння різних планів продажів. Складання узагальненого плану продажів компанії. Порівняння фактичних продажів із запланованими даними
Приклад 1. Планування продажів товарів на основі аналізу продажів попередніх періодів
Оформлення нового документа «Планування продажів»
Приклад 2. Планування продажів товарів у різних регіонах
Порівняння різних планів продажів
Складання узагальненого плану продажів компанії
Порівняння фактичних продажів із запланованими даними
У конфігурації «Управління торгівлею для України» за допомогою підсистеми «Планування продажів» реалізовано механізм, який дає змогу здійснювати оперативне планування продажів товарів у компанії. Під час планування продажів можна застосовувати різні стратегії розрахунку вартісних і кількісних показників планування. У цьому розділі буде розглянуто кілька конкретних прикладів застосування різних стратегій під час планування продажів товарів. Приклади, наведені в цьому розділі, моделювалися в конфігурації «Управління торгівлею для України», на релізі 2.3.3.4. Ця методика також застосовна для конфігурації "Управління виробничим підприємством для України", редакція 1.2, реліз 1.2.7.8.
Основні положення
Планування продажів здійснюється за допомогою документа «План продажів». Список позицій номенклатури до табличної частини документа можна заповнювати як вручну, користуючись стандартними можливостями добору номенклатури (кнопка «Добір»), так і автоматично за допомогою помічника планування, який викликається при натисканні кнопки "Заповнити" в документі "План продажів". За допомогою помічника планування можна виконувати відбір даних для планування, а також задавати різні стратегії розрахунку кількісних і сумових показників. Розглянемо кілька конкретних прикладів складання планів продажів.
Приклад 1. Планування продажів товарів на основі аналізу продажів попередніх періодів
Розглянемо таку ситуацію. Необхідно запланувати продажі товарів на вересень місяць на основі даних аналізу продажів товарів за попередній місяць, наприклад, за січень місяць. Планування продажів здійснюється до рівня позицій номенклатури. При цьому ціну продажу задають як максимальну ціну конкурентів.
Порядок дій:
- Задати сценарій планування
- Оформити новий документ «Планування продажів».
- Відібрати ті товари, за якими необхідно здійснити планування продажів.
- Указати стратегію розрахунку кількісних і сумових характеристик.
- Виконати автоматичне заповнення плану продажів.
Тепер розглянемо кожну з цих дій докладніше.
Задання сценарію планування
Сценарій планування задається в довіднику "Сценарії планування".
Оскільки в нашому прикладі продажі плануються на місяць, то в сценарії планування вказуємо періодичність - місяць. Планування здійснюється за конкретними позиціями номенклатури, тому вказуємо деталізацію планування - Номенклатура. Оскільки під час планування визначатимуться сумові та кількісні характеристики, то встановлюємо прапорці "Облік за сумами" і "Облік за кількістю".
Оформлення нового документа «Планування продажів»
Новий документ «План продажів» вводиться до списку документів «Плани продажів».
Плани продажів створюються окремо за кожним підрозділом, тому в документі необхідно вказати той підрозділ, для якого здійснюється планування продажів, а також відповідального за планування продажів за підрозділом. Під час оформлення нового документа ці дані заповнюються з налаштувань користувача.
У документі обов'язково вказується сценарій планування і дата планування. Для заповнення інформації в документі "План продажів" за допомогою кнопки "Заповнити" відкриємо помічник планування. За допомогою помічника планування вкажемо стратегію розрахунку кількісних і сумових показників, а також виконаємо відбір позицій номенклатури для складання плану продажів. Дані в помічнику планування заповнюються в певній послідовності. Тобто спочатку визначається стратегія розрахунку кількісних показників, потім сумових, а вже потім здійснюється відбір тих позицій, за якими виконується планування.
Згідно з нашим прикладом кількість запланованих продажів товарів має розраховуватися виходячи з кількості продажів за минулий місяць. Тому в стратегії розрахунку кількості встановимо прапорець "Обсяг продажів" і вкажемо період, за який потрібно розрахувати кількість проданих товарів.
Сумові показники визначатимемо за максимальною ціною, за якою продавався товар за минулий місяць. Тому в стратегії розрахунку суми вкажемо, що сумові показники розраховуватимуться з джерела розрахунку кількості, причому має бути вибрано максимальне значення.
Припустімо, що в цьому документі здійснюватиметься планування лише товарів групи "Побутова техніка". Тоді на вкладці "Відбори" встановимо відбір за групою "Побутова техніка".
Автоматичне заповнення плану продажів здійснюється при натисканні кнопки «Виконати». При цьому помічник планування не закривається. Можна переключитися на документ, переглянути отримані дані, потім за потреби змінити стратегію розрахунку кількості або суми чи варіанти відбору і після цього повторно натиснути кнопку «Виконати» та переформувати дані в документі.
Приклад 2. Планування продажів товарів у різних регіонах
Для того щоб сформувати плани продажів за різними регіонами, необхідно виконати такі дії:
- Контрагентів за допомогою механізму властивостей необхідно розділити на різні регіони. Наприклад, одним контрагентам присвоїти значення властивості «Регіон» - «Західний», а іншим «Регіон» - «Східний. Це можна зробити за допомогою групової обробки довідників і документів, яка викликається з пункту меню «Сервіс».
- Сформувати новий план продажів. У документі заповнити табличну частину вручну або за допомогою помічника планування.
- Провести документ і присвоїти цьому документу властивість контрагента, наприклад «Регіон» - «Західний».
Порівняння різних планів продажів
Порівняння різних планів продажів здійснюється за допомогою звітів «Плани продажів» і «План-фактний аналіз продажів».
За допомогою цих звітів можна порівняти плани продажів, складені за різними регіонами, за різними підрозділами або плани продажів, складені за різні періоди.
Наприклад, для порівняння планів продажів товарів за різними підрозділами у звіті «Плани продажів» необхідно встановити порядок групування за рядками - Номенклатура, порядок групування за колонками - Підрозділ. У таблиці "Відбір" можна встановити відбір за групою.
У сформованому звіті можна переглянути плани продажів, сформовані за різними підрозділами, і порівняти кількість та суму продажів за різними товарами.
У тому разі, якщо необхідно здійснити порівняння кількох планів продажів, складених за різні періоди, то зручніше користуватися звітом «План-фактний аналіз продажів».
У налаштуваннях звіту необхідно вказати, за який період здійснюється порівняння планів продажів, показники, за якими відбувається порівняння запланованих даних. Можна здійснити порівняння не за всіма позиціями, а лише за відібраними позиціями.
Складання узагальненого плану продажів компанії
Узагальнений план продажів компанії можна побудувати за допомогою звіту «Плани продажів» на основі раніше сформованих планів за підрозділом.
У налаштуваннях звіту необхідно встановити Групування – «Підрозділи» - «Номенклатура». Узагальнений план продажів може бути складений за всіма позиціями номенклатури або лише за відібраними позиціями номенклатури.
Порівняння фактичних продажів із запланованими даними
Порівняння фактичних даних із запланованими даними здійснюється за допомогою звіту «План-фактний аналіз продажів». У налаштуваннях звіту як джерела даних задаються плани продажів і фактичні дані.
