Реалізація товарів з ордерного складу
Описано оформлення видаткової накладної та видаткового ордера під час реалізації товарів з ордерного складу. Розглянуто повернення товарів, залік передоплати й налаштування доступу до видаткових ордерів.. Залік передоплати. Видатковий ордер
Можливість розділити облік запасів на складський і фінансовий вмикається встановленням прапорця Використовувати ордерний склад у налаштуваннях обліку Закупівлі розділу Налаштування.
Під час витрачання товарів зі складу оформлюється фінансовий документ Видаткова накладна. Список цих документів доступний за гіперпосиланням Видаткові накладні підрозділу Продажі розділу Продажі.
Після проведення документа змінюються взаєморозрахунки та залишки товарів на складах. Якщо товар відвантажується з ордерного складу, для його відвантаження оформлюється документ Видатковий ордер.
Ще один варіант списання товарів зі складу — повернення товарів, які були прийняті на склад з оформленням фінансових документів надходження. Водночас з погляду документообігу схема є аналогічною продажу товарів.
Документ можна ввести на підставі замовлення покупця, рахунку на оплату або прибуткової накладної. У картці документа-підстави за допомогою кнопки Створити на підставі вибирається варіант Видаткова накладна (повернення).
У табличній частині документа зазначаються відомості про реалізовану номенклатуру, зокрема раніше введений документ Замовлення покупця, якщо реалізація здійснюється за замовленням.
Залік передоплати
На вкладці Передоплата картки видаткової накладної є таблична частина, яка заповнюється відомостями про залік авансів від покупця або про залік авансів постачальнику, якщо документ відображає операцію повернення.
На вкладці розташована кнопка Підібрати, за якою відкривається діалог редагування табличної частини Залік передоплати. Діалог призначений для введення відомостей про залік авансів, раніше отриманих від покупця.
Поле у верхній частині діалогу, у групі Аванси, автоматично заповнюється списком незарахованих авансів цього покупця. У нижній частині користувач зазначає, які платежі покупця, відображені документами Надходження у касу або Надходження на рахунок, потрібно зарахувати як аванс.
Видатковий ордер
Документ вводиться на підставі видаткової накладної та призначений для реєстрації факту відвантаження з ордерного складу. Список документів доступний за гіперпосиланням Видаткові ордери підрозділу Склад розділу Закупівлі.
Якщо на панелі навігації розділу Закупівлі немає гіперпосилання Видаткове ордери, його потрібно додати. Для цього слід скористатися гіперпосиланням Налаштування навігації на панелі Закупівлі. Відкриється форма Налаштування панелі навігації. Посилання Видаткові ордери потрібно перемістити з лівої частини форми, де наведено об'єкти, які можна додати на панель навігації, до правої частини, де наведено об'єкти, відображені на панелі навігації, за допомогою кнопки Додати.
У таблиці документа вводиться список номенклатурних позицій, відвантажених з ордерного складу. Для кожної позиції зазначаються найменування, характеристика, одиниця виміру та кількість.
