Як можна створити план продажів у розрізі фізичних осіб, наприклад менеджерів, а не у розрізі підрозділів (створюючи менеджера як підрозділ)?

Для цього можна використовувати властивості документа планування.

У документі планування натиснути на піктограму "Властивості" та додати нову властивість документа (у вікні вибору, що з’явиться, вибирати Документ).

Для нової властивості ввести "Найменування" — Менеджер, "Тип значень" — Довідник, "Посилання" — Користувачі (або Фізичні особи, якщо менеджерів внесено до довідника фізичних осіб, що не зовсім правильно, оскільки всюди вибір менеджера здійснюється з довідника Користувачі).

До списку значень потрібно внести менеджерів зі списку користувачів.

Для кожного документа планування визначити як властивість конкретного менеджера.

Далі у звітах у групуванні вибирати цю властивість (Документ планування — Властивість — Менеджер) і робити групування за цією властивістю. Можна також зробити відбір за цією властивістю.