Лиды
Описана работа с лидами в BAS Малый бизнес: варианты отображения справочника, обработка методом канбан, фильтры, загрузка и дальнейшие действия с потенциальным клиентом.
В программе «BAS Малый бизнес» автоматизирован процесс взаимоотношений с клиентами. Подготовка продаж и работа с клиентами в программе осуществляются в разделе CRM.
Лидами называют потенциальных клиентов, которые проявили интерес к нашему продукту и контакты которых необходимо сохранить для дальнейшей работы менеджера с клиентом.
Для регистрации лидов в программе используется справочник Лиды. Справочник доступен по одноимённой команде панели навигации раздела CRM.
Справочник Лиды имеет два варианта отображения: список и канбан.
Работа с лидами методом канбан заключается в перетаскивании контакта по доске — таким образом изменяются этапы обработки контакта.
Каждому лиду при этом присваивается состояние, например: не обработан, в работе, отправлено коммерческое предложение и т. п. Список состояний может быть указан пользователем.
В правой части списка доступны фильтры по состоянию, тегу, источнику привлечения, ответственному и результату (только для варианта отображения «список»). Также здесь будет показана контактная информация выбранного лида.
Лиды могут быть введены вручную или загружены списком из внешних файлов формата *.xls, *.mxl, *.csv.
В карточке лида хранятся представление контакта, контактная информация, источник привлечения и результат обработки.
По результатам работы с потенциальным клиентом менеджер определит, что с ним делать дальше:
- перевести в покупателя (кнопка Покупатель);
- перевести в покупателя и создать заказ (кнопка Покупатель + заказ);
- скрыть как некачественный (кнопка Некачественный лид).
