Контактные лица контрагентов
Описано ведение контактных лиц контрагентов, печать их контактной информации и регистрацию событий. Рассмотрены история взаимодействия и просмотр связанных документов из карточки контрагента.
Введённые в карточку контрагента контактные лица хранятся в соответствующем справочнике, перейти к которому можно по гиперссылке Контакты на панели навигации.
Для каждого контактного лица указываются ФИО и роль. Информация о контактных лицах контрагента редактируется в отдельном диалоговом окне. Для контактного лица можно указать Должность и Роль. Наименование должности вводится в соответствующее поле в произвольном порядке; после записи контактного лица введённая должность в дальнейшем будет предлагаться для выбора из раскрывающегося списка.
Значение роли выбирается из одноимённого справочника; если нужной роли в справочнике нет, её можно создать. Также для контактного лица можно указать дату рождения, паспортные данные и любую другую дополнительную информацию. В поле Ответственный можно указать сотрудника, ответственного за ввод информации, выбрав его из справочника Сотрудники. Таким образом, в информационной базе можно хранить полную информацию о каждом контактном лице.
В программе можно печатать контактную информацию контрагентов по кнопке Печать в форме карточки контрагента или в списке справочника.
В зависимости от выбранного варианта (Список или Карточка) контактная информация выводится либо как строка для каждого контрагента, либо как отдельная область.
События, в частности телефонный звонок, отправка электронного письма контактному лицу контрагента, личная встреча с ним или отправка SMS, регистрируются и планируются с помощью документа Событие.
Каждому событию назначается одно из трёх возможных состояний: Запланировано, Завершено, Отменено. Для события указываются даты его начала и окончания — запланированные или фактические. Также можно указать значения дополнительных реквизитов, состав которых задаётся пользователем в рамках механизма дополнительных реквизитов и свойств. В событии также указывается Календарь. Значения выбираются из одноимённого справочника Календари.
На основании события можно создать следующие документы:
- Задание на работу;
- Заказ покупателя;
- Заказ-наряд;
- Заказ поставщику;
- Счёт на оплату (полученный);
- Счёт на оплату;
- Событие.
Пользователь в любой момент может ознакомиться с историей взаимодействия с выбранным контрагентом непосредственно из его карточки, выведя на экран всю историю событий по нажатию гиперссылки События.
Из карточки контрагента можно вывести на экран список всех документов, связанных с этим контрагентом. Для этого на панели навигации предусмотрена гиперссылка Документы по контрагенту.
