На предприятии для каждого клиента назначается ответственный менеджер. Как зафиксировать эту информацию в конфигурации?
При необходимости фиксации дополнительной информации в справочниках рекомендуется использовать механизм свойств и категорий.
При необходимости фиксации дополнительной информации в справочниках рекомендуется использовать механизм свойств и категорий.
В данном случае необходимо добавить новое свойство (например, "Основной ответственный") для справочника "Контрагенты" с типом значения "Справочник ссылка: Физические лица". Таким образом для каждого контрагента появится возможность выбирать сотрудника, ответственного за данного контрагента.
В типовой конфигурации реализована возможность выводить информацию в отчетах в разрезах свойств и категорий. Например, для вывода информации о взаиморасчетах в разрезе ответственных менеджеров следует в настройках отчета "Ведомость по взаиморасчетам с контрагентами" включить флаг "Использовать свойства и категории". После этого при выборе полей группировки и фильтрации будут доступны свойства, в т.ч. и свойство "Основной ответственный".