Планы продаж

В программе доступно составление планов продаж на следующий месяц, квартал или год с детализацией до номенклатуры и характеристик, а также до заказов покупателей. Это существенно облегчает проведение план-фактного анализа продаж, который является неотъемлемой частью процесса управления продажами.

Планирование продаж выполняется с помощью документа План продаж, предназначенного для хранения информации о запланированных объемах продаж за определенный период, который называется «период планирования». Планирование осуществляется по суммарным и количественным показателям.

Чтобы документы планирования продаж были доступны, в параметрах системы нужно включить пункт Планирование продаж: раздел Компания - Настройки - Продажи.

После этого журнал Планы продаж появится в разделах CRM и Продажи в группе Планирование.

Чтобы добавить новый план продаж, нужно перейти в журнал Планы продаж и нажать кнопку Создать. Реквизит Сценарий планирования — это набор правил и измерений, по которым будут составляться планы продаж компании.

Создать новый сценарий планирования, просмотреть или отредактировать ранее созданный сценарий можно в справочнике Сценарии планирования. Чтобы создать новый сценарий планирования, нужно нажать кнопку Создать. Для реквизита Наименование нужно задать название сценария планирования. Для реквизита Периодичность нужно выбрать период планирования — от недели до года. В группе Планирование продаж нужно выбрать показатель для измерения:

• категории номенклатуры;
• группы номенклатуры;
• менеджеры;
• номенклатура.

Для планирования продаж по показателю Номенклатура можно добавить расшифровку плана по количеству и/или детализацию до заказа.

После выбора сценария планирования нужно задать период планирования. В зависимости от выбранного сценария и периода меняется состав табличной части документа.

Документ План продаж можно заполнить по данным, накопленным в базе за предыдущие периоды. Для этого нужно нажать кнопку Заполнить и выбрать схему заполнения — По запланированным продажам или По фактическим продажам.

Ранее заполненный план продаж можно изменить кнопкой Изменить. Если выбран сценарий планирования, в котором установлено планирование продаж по показателям Категория номенклатуры, Группа номенклатуры или Менеджер, можно:

• изменить суммы на процент;
• установить сумму для всех строк;
• удалить строки.

Можно самостоятельно выбрать строки для изменения, установив флажок напротив нужных строк. По умолчанию изменения применяются ко всей таблице.

Для сценария планирования по показателю Номенклатура появятся дополнительные функции: Установить заказ покупателя (если используется детализация плана до заказа) и Добавить из документа.

Если в сценарии планирования включена детализация по количеству, в меню Изменить будут доступны операции изменения цен и количества номенклатуры.