Плани продажів
Описано налаштування та створення планів продажів у BAS Малий бізнес, вибір сценаріїв і періодів планування, заповнення документа та зміну його показників.
У програмі доступне складання планів продажів на наступний місяць, квартал або рік із деталізацією до номенклатури та характеристик, а також до замовлень покупців. Це суттєво полегшує проведення план-фактного аналізу продажів, який є невід’ємною частиною процесу управління продажами.
Планування продажів виконується за допомогою документа План продажів, призначеного для зберігання інформації про заплановані обсяги продажів за певний період, який називається «період планування». Планування здійснюється за сумарним і кількісним показниками.
Щоб документи планування продажів були доступні, у параметрах системи потрібно ввімкнути пункт Планування продажів: розділ Компанія - Налаштування - Продажі.
Після цього журнал Плани продажів з’явиться в розділах CRM та Продажі в групі Планування.
Щоб додати новий план продажів, потрібно перейти до журналу Плани продажів і натиснути кнопку Створити. Реквізит Сценарій планування — це набір правил і вимірювань, за якими складатимуться плани продажів компанії.
Створити новий сценарій планування, переглянути або відредагувати раніше створений сценарій можна в довіднику Сценарії планування. Щоб створити новий сценарій планування, потрібно натиснути кнопку Створити. Для реквізиту Найменування потрібно задати назву сценарію планування. Для реквізиту Періодичність потрібно вибрати період планування — від тижня до року. У групі Планування продажів потрібно вибрати показник для виміру:
- категорії номенклатури;
- групи номенклатури;
- менеджери;
- номенклатура.
Для планування продажів за показником Номенклатура можна додати розшифровку плану за кількістю та/або деталізацію до замовлення.
Після вибору сценарію планування потрібно задати період планування. Залежно від вибраного сценарію та періоду змінюється склад табличної частини документа.
Документ План продажів можна заповнити за даними, накопиченими в базі за попередні періоди. Для цього потрібно натиснути кнопку Заповнити та вибрати схему заповнення — За запланованими продажами або За фактичними продажами.
Раніше заповнений план продажів можна змінити кнопкою Змінити. Якщо вибрано сценарій планування, у якому встановлено планування продажів за показниками Категорія номенклатури, Група номенклатури або Менеджер, можна:
- змінити суми на відсоток;
- встановити суму для всіх рядків;
- вилучити рядки.
Можна самостійно вибрати рядки для зміни, установивши прапорець навпроти потрібних рядків. За замовчуванням зміни застосовуються до всієї таблиці.
Для сценарію планування за показником Номенклатура з’являться додаткові функції: Встановити замовлення покупця (якщо використовується деталізація плану до замовлення) та Додати з документа.
Якщо в сценарії планування ввімкнено деталізацію за кількістю, у меню Змінити будуть доступні операції зміни цін і кількості номенклатури.
