Показатели работы менеджеров

Отчет по событиям

Отчет по событиям

Отчет по событиям формируется на основании сведений, внесенных в документ «Событие». Данные отчета можно группировать по контрагентам либо по контактным лицам.

Для каждого документа «Событие» в расшифровке выводятся его основные параметры.

По кнопке (+) можно открыть расшифровку и просмотреть подробные сведения о содержании контакта.

Отчет анализа эффективности работы менеджеров предназначен для оценки деятельности менеджеров продаж и их взаимоотношений с клиентами. Для оценки предусмотрены следующие критерии:

Отчет анализа эффективности работы менеджеров включает:

полноту заполнения базы контактной информации; анализ изменения стадий взаимоотношений с клиентами; коэффициент удержания покупателей;

количество событий с покупателями;

выполнение заказов покупателей;

сумму выручки;

сумму прибыли;

сумму оплат.

Анализ эффективности возможен только при распределении клиентской базы покупателей между менеджерами продаж. То есть показатели рассчитываются лишь по менеджерам, указанным в карточках покупателей в качестве основного менеджера покупателя.

Способы получения показателей эффективности

Полнота заполнения базы данных контактной информации. По каждому покупателю и перечню его контактных лиц анализируется заполненность контактной информации. Учитываются только записи контактной информации, для которых установлен общий вид. Показатель определяется как отношение количества заполненных видов контактной информации к общему количеству видов общей информации, заданных для соответствующей категории объектов. Значение выводится в абсолютном и относительном выражении. Показатель можно детализировать до контрагента или менеджера продаж.

Пример. Для покупателей определены следующие общие виды контактной информации: юридический адрес; физический адрес; сайт; официальный номер телефона; почтовый адрес; схема проезда. Всего 6 видов. Предположим, заполнены только 2 вида. Тогда показатель составит 2*100%/6=33,33% (2/6=0,33 в абсолютном выражении).

Анализ изменений стадий взаимоотношений с клиентами.

За выбранный период анализируется количество клиентов, повысивших свой статус, понизивших его или не изменивших статус. Статус клиента регистрируется документом «Классификация покупателей по стадиям взаимоотношений».

Коэффициент удержания покупателей. Это отношение числа потерянных за отчетный период клиентов к общему количеству клиентов на дату начала отчета.

Количество событий с покупателями. Учитывается общее число документов «Событие», зарегистрированных за отчетный период: входящих и исходящих.

Закрытие заказов покупателей. Отражаются суммы закрытия заказов покупателей с причинами и без причин в валюте управленческого учета.

Выполнение заказов покупателей. Выполнение заказов анализируется по данным взаиморасчетов и отгрузок. Поэтому в расчет включаются только те заказы покупателей, по которым ведутся взаиморасчеты, то есть в договоре установлен признак ведения взаиморасчетов в разрезе заказов/счетов. Параметры выполнения заказов: общее количество таких заказов; сумма по заказам; сумма отгрузки по заказам; сумма оплаты по заказам.

Сумма выручки. Указывается общая сумма выручки по отгрузке, полученная при проведении торговых операций с клиентами данного менеджера.

Сумма прибыли. Указывается общая сумма прибыли, полученная при проведении торговых операций с клиентами данного менеджера. Сумма оплат. Указывается общая сумма оплат, полученная при проведении торговых операций с клиентами данного менеджера.

Кроме того, показатели выводятся как в относительном, так и в абсолютном выражении. Детализацию параметра можно настроить в отчете. Отчет можно сформировать с показом или без показа контрагентов-покупателей.