Показники роботи менеджерів
Звіт дає змогу оцінити ефективність менеджерів з продажу за заповненням контактних даних, подіями, взаємовідносинами з клієнтами, замовленнями, виручкою, прибутком і оплатами.. Звіт за подіями
Звіт за подіями
Звіт за подіями формується на підставі відомостей, внесених до документа «Подія». Дані звіту можна групувати за контрагентами або за контактними особами.
Для кожного документа «Подія» у розшифровці виводяться його основні параметри.
За кнопкою (+) можна відкрити розшифровку та переглянути докладні відомості про зміст контакту.
Звіт аналізу ефективності роботи менеджерів призначений для оцінки діяльності менеджерів з продажу та їхніх взаємовідносин із клієнтами. Для оцінки передбачено такі критерії:
Звіт аналізу ефективності роботи менеджерів містить:
повноту заповнення бази контактної інформації; аналіз зміни стадій взаємовідносин із клієнтами; коефіцієнт утримання покупців;
кількість подій із покупцями;
виконання замовлень покупців;
суму виручки;
суму прибутку;
суму оплат.
Аналіз ефективності можливий лише за розподілу клієнтської бази покупців між менеджерами з продажу. Тобто показники розраховуються лише за менеджерами, зазначеними в картках покупців як основний менеджер покупця.
Способи отримання показників ефективності
Повнота заповнення бази даних контактної інформації. За кожним покупцем і переліком його контактних осіб аналізується заповненість контактної інформації. Враховуються лише записи контактної інформації, для яких установлено загальний вид. Показник визначається як відношення кількості заповнених видів контактної інформації до загальної кількості видів загальної інформації, заданих для відповідної категорії об'єктів. Значення виводиться в абсолютному та відносному вираженні. Показник можна деталізувати до контрагента або менеджера з продажу.
Приклад. Для покупців визначено такі загальні види контактної інформації: юридична адреса; фізична адреса; сайт; офіційний номер телефону; поштова адреса; схема проїзду. Усього 6 видів. Припустімо, заповнено лише 2 види. Тоді показник становитиме 2*100%/6=33,33% (2/6=0,33 в абсолютному вираженні).
Аналіз змін стадій взаємовідносин із клієнтами.
За вибраний період аналізується кількість клієнтів, які підвищили свій статус, знизили його або не змінили статус. Статус клієнта реєструється документом «Класифікація покупців за стадіями взаємовідносин».
Коефіцієнт утримання покупців. Це відношення кількості втрачених за звітний період клієнтів до загальної кількості клієнтів на дату початку звіту.
Кількість подій із покупцями. Враховується загальна кількість документів «Подія», зареєстрованих за звітний період: вхідних і вихідних.
Закриття замовлень покупців. Відображаються суми закриття замовлень покупців із причинами та без причин у валюті управлінського обліку.
Виконання замовлень покупців. Виконання замовлень аналізується за даними взаєморозрахунків і відвантажень. Тому до розрахунку включаються лише ті замовлення покупців, за якими ведуться взаєморозрахунки, тобто в договорі встановлено ознаку ведення взаєморозрахунків у розрізі замовлень/рахунків. Параметри виконання замовлень: загальна кількість таких замовлень; сума за замовленнями; сума відвантаження за замовленнями; сума оплати за замовленнями.
Сума виручки. Зазначається загальна сума виручки за відвантаженням, отримана під час проведення торговельних операцій із клієнтами цього менеджера.
Сума прибутку. Зазначається загальна сума прибутку, отримана під час проведення торговельних операцій із клієнтами цього менеджера. Сума оплат. Зазначається загальна сума оплат, отримана під час проведення торговельних операцій із клієнтами цього менеджера.
Крім того, показники виводяться як у відносному, так і в абсолютному вираженні. Деталізацію параметра можна налаштувати у звіті. Звіт можна сформувати з показом або без показу контрагентів-покупців.
