Работа с отчетами

Использование быстрых настроек

Настройки

Рассмотрим работу пользователя с отчетом на примере Динамика продаж. Запустим отчет с помощью соответствующей команды на панели действий. Форма отчета откроется в новом окне.

Форма отчета «Динамика продаж»

При запуске для отчета установлен вариант Диаграмма по периодам. Предположим, нам нужен другой вариант.

Тогда нужно нажать кнопку Выбрать вариант и в новом окне выбрать вариант отчета Продажи товаров по покупателям.

Выбор варианта отчета «Динамика продаж»

Нажимаем кнопку Выбрать вариант… и в новом окне выбираем вариант отчета Продажи товаров по покупателям.

Отметим, что для варианта отчета были установлены настройки Период – Этот год и группировка по полям Товар и Покупатель.

Предположим, что это все интересующие нас настройки, и сформируем отчет нажатием кнопки Сформировать.

Отчет «Динамика продаж» в варианте «Продажи товаров по покупателям»

Примечание

Для удобства работы в отчетах, содержащих одну таблицу или группировку, заголовок таблицы фиксируется автоматически. Но если область фиксации табличного документа превышает область экрана, фиксация не используется.

Использование быстрых настроек

Предположим, нам нужно получить отчет о продажах за прошлый год. Для этого следует изменить параметр Период и нажать кнопку Сформировать.

Отчет «Динамика продаж» за прошлый год

Настройки

Предположим, нам недостаточно изменить видимые параметры (Период и Группировка). Чтобы увидеть параметры, которые можно настроить для варианта отчета, нужно нажать кнопку Настройки. Список настроек, распределенных по вкладкам, откроется в отдельном окне.

Форма настроек отчета «Динамика продаж»

Отбор

Чтобы установить отбор, следует перейти на вкладку Отбор.

1. На командной панели нажать кнопку Добавить новый элемент или перетащить поле из списка Доступные поля.
2. Выбрать Вид сравнения в выпадающем списке, появляющемся после нажатия кнопки Выбрать.
3. Установить значение отбора, выбрав его в списке, открывающемся после нажатия кнопки Выбрать, или ввести его в колонке.
4. При необходимости установить порядок элементов отбора с помощью кнопок Переместить вверх и Переместить вниз из меню Еще. Для удобства можно выбрать несколько условий и добавить их в одну группу с помощью команды Сгруппировать условия.
5. Нажать кнопку Завершить редактирование.

Форма настроек отбора для отчета «Динамика продаж»

Сортировка

Чтобы установить порядок записей результата отчета, в форме настроек следует перейти на вкладку Сортировка.

1. На командной панели нажать кнопку Добавить новый элемент порядка и выбрать поле или перетащить поле из списка Доступные поля.

1. Выбрать Направление сортировки (По возрастанию / По убыванию).
2. При необходимости установить порядок элементов сортировки с помощью кнопок Переместить вверх и Переместить вниз из меню Еще.
3. Нажать кнопку Завершить редактирование.

Если полей сортировки несколько, данные в отчете будут отсортированы сначала по первому полю, затем по второму и т. д.

Настройка сортировки результата отчета «Динамика продаж»

Пример настройки сортировки

В качестве примера отсортируем Отчет по оплатам по поставщику, а в разрезе поставщика — по дате документа. Настройки отбора будут выглядеть следующим образом:

Настройка сортировки в отчете

В форме редактирования нажимаем Завершить редактирование. Итоговый отчет будет иметь вид, показанный на изображении.

Результат настройки сортировки отчета

Условное оформление

Чтобы установить условное оформление записей результата отчета, в форме настроек следует перейти на вкладку Условное оформление.

Настройка условного оформления отчета

1. В открывшемся окне нажать кнопку Добавить.
2. На вкладке Оформление выбрать необходимые параметры оформления: цвет фона, цвет текста и т. д.
3. На вкладке Условие установить условие, при выполнении которого оформление будет применяться к полям. Условие устанавливают аналогично отбору.
4. На вкладке Оформляемые поля выбрать из списка доступных полей поля, к которым будет применяться оформление, если условие выполнено.
5. При необходимости установить порядок элементов оформления с помощью команд Переместить вверх и Переместить вниз из меню Еще.

Порядок элементов оформления определяет последовательность, в которой оформление будет применяться к элементам отчета. Если по определенным условиям к области отчета применяются два разных оформления, в итоге применяется последнее из списка элементов условного оформления.

1. На вкладке Дополнительно выбрать области отчета, к которым будет применен этот элемент условного оформления.
2. Нажать кнопку Завершить редактирование.

Пример настройки условного оформления

В качестве примера в отчете Отчет по взаиморасчетам выделим документы, принадлежащие ООО Животноводство.

Для этого в настройках отчета выполним следующие действия:

1. На вкладке Условное оформление добавим новый элемент.
2. В диалоге редактирования элемента условного оформления на вкладке Оформление нажимаем кнопку Выбрать и в диалоге Выбор шрифта устанавливаем флажок напротив пункта Жирный в группе Начертание.
3. На вкладке Условие добавим элемент: Документ.Поставщик Равно ООО Животноводство.
4. Нажимаем ОK и убеждаемся, что в колонке Оформляемые поля отображается <Все поля>, а в колонке Область использования — <Везде>.

Настройка условного оформления отчета будет такой, как показано на изображении.

Пример настройки условного оформления

В диалоге настройки варианта нажимаем кнопку Завершить редактирование. Отчет будет иметь вид, показанный на изображении.

Настройка условного оформления отчета

Группировка

Чтобы установить группировку результата отчета, в форме настроек следует перейти на вкладку Группировка.

1. Нажать кнопку Добавить.
2. В открывшемся окне выбрать Поле группировки и указать тип группировки:

• Без иерархии – в группировку попадут только неиерархические записи (элементы);

  • Иерархия – в группировку попадут иерархические и неиерархические записи (элементы и группы);
  • Только иерархия – в группировке будут выводиться только иерархические записи (группы).

3. Нажать кнопку ОK.

4. При необходимости установить порядок группировки с помощью кнопок Переместить вверх и Переместить вниз из меню Еще.

5. Нажать кнопку Завершить редактирование в окне редактирования группировок.

Настройка группировки отчета

Пример настройки группировки

В качестве примера сгруппируем результат отчета Отчет по оплатам по наименованию поставщика. Выберем поле Поставщик с типом Иерархия в качестве поля группировки.

Результат выполнения отчета показан на изображении:

Отчет по оплатам, сгруппированный по полю «Поставщик»