Дисконтні карти

Довідник «Дисконтні карти»

Використання дисконтних карт у документах

Аналіз продажів за дисконтними картами

Для зберігання та редагування списку дисконтних карт призначено довідник Дисконтні карти. У програмі можна працювати з дисконтними картами різних видів, наприклад зі штриховими й магнітними, знеособленими й іменними. Налаштування видів дисконтних карт виконують у довіднику Види дисконтних карт. Ці довідники доступні, якщо в налаштуваннях прикладного рішення, у розділі Продажі, установлено прапорець Використовувати дисконтні карти.

Зазначені довідники можна відкрити з розділу Продажі за гіперпосиланням Дисконтні карти. Відкриється робоче місце з двома закладками: Дисконтні карти і Види дисконтних карт. На закладці Дисконтні карти розміщено список дисконтних карт, зареєстрованих в інформаційній базі.

Праворуч від списку відображається додаткова інформація про вибрану дисконтну карту. За гіперпосиланням Продажі по дисконтній карті можна відкрити звіт для аналізу продажів за вибраною дисконтною картою.

На закладці Види дисконтних карт розміщено список видів дисконтних карт.

Рекомендується починати із заповнення інформації про види дисконтних карт. Вид дисконтної карти можна створити, натиснувши кнопку Створити на закладці Види дисконтних карт. Відкриється діалог для редагування реквізитів нового виду дисконтних карт.

Заповнюють найменування, яке користувач бачитиме під час уведення інформації про нову дисконтну карту. Прапорець Іменна карта установлюють, якщо для дисконтних карт цього виду потрібно зазначати власника. Як власника можна вибрати елемент довідника Контрагенти.

Перемикач типу карти встановлюють у положення Штрихова , якщо на дисконтній карті буде лише штрихкод. Якщо буде магнітна смуга, потрібно встановити перемикач у положення Магнітна; якщо є і штрихкод, і магнітна смуга — у положення Змішана.

За дисконтною картою може надаватися фіксована й накопичувальна знижка у відсотках. Для надання фіксованої знижки потрібно встановити перемикач виду знижки в положення Фіксована знижка та вказати відсоток знижки (позитивне значення) або націнки (негативне значення). Для надання накопичувальної знижки потрібно встановити перемикач у положення Накопичувальна знижка. Далі потрібно вказати вид періоду та період, за який слід аналізувати суму продажу для визначення відсотка знижки, і заповнити пороги автоматичних знижок у спеціальній табличній частині.

Доступні такі види періодів: за весь час, за поточний період, за минулий період і за останній період. Доступні такі періоди: місяць, квартал і рік.

Якщо використовуються магнітні карти, може знадобитися налаштувати шаблони магнітних карт. Шаблони магнітних карт дають змогу виокремити код карти з інформації, записаної на магнітній доріжці.

Потрібно налаштувати шаблон магнітної карти. Для цього слід перейти на закладку Додатково і вибрати значення в полі Шаблон магнітної картки.

Шаблони магнітних карт зберігаються в окремому довіднику. Потрібно додати до цього довідника новий елемент або вибрати шаблон, доданий раніше.

Після налаштування виду дисконтної карти можна перейти до реєстрації самих дисконтних карт.

Довідник «Дисконтні карти»

Існує два способи зареєструвати дисконтну карту в програмі:

• додати новий елемент до довідника Дисконтні карти;
• за допомогою спеціальної форми з документа продажу.

Для додавання нового елемента до довідника Дисконтні карти потрібно перейти на закладку Дисконтні карти і натиснути кнопку Створити, після чого відкриється форма дисконтної карти.

Склад реквізитів залежить від вибраного виду дисконтної карти. Реквізит Власник карти буде доступний, якщо для виду карти встановлено прапорець Іменна карта. Як власника дисконтної карти потрібно вибрати контрагента, якому її видано.

Якщо тип карти Штрихова, програма вимагатиме заповнити штрихкод. Для карти типу Магнітна — магнітний код. Для карти типу Змішана потрібно заповнити обидва значення. Щоб скопіювати штрихкод у магнітний код і навпаки, можна використовувати кнопки зі стрілками. Поле Найменування заповнюється автоматично, але його можна змінити вручну.

Використання дисконтних карт у документах

Дисконтні карти можна використовувати в таких документах: Акт виконаних робіт, Замовлення покупця, Замовлення-наряд, Рахунок на оплату, Видаткова накладна, Чек ККМ і Звіт про роздрібні продажі. У всіх документах порядок дій однаковий.

Для зчитування дисконтної карти в документі передбачено кнопку .

Після натискання цієї кнопки з’являється діалог зчитування дисконтної карти. Дисконтну карту зчитують за допомогою сканера штрихкода або зчитувача магнітних карт. Тип визначається автоматично. Код карти також можна ввести вручну.

Якщо дисконтну карту зареєстровано, програма підставить у документ відсоток знижки за дисконтною картою, перерахує суми в табличній частині й заповнить контрагента за даними про власника карти.

Дисконтну карту також можна вибрати із загального списку, якщо натиснути гіперпосилання з інформацією про валюту, вид ціни й оподаткування.

Якщо дисконтну карту ще не зареєстровано в системі, після зчитування програма запропонує її зареєструвати. Після реєстрації інформація про знижку й власника також підставиться в документ.

Аналіз продажів за дисконтними картами

Для аналізу оборотів продажів за дисконтними картами призначено звіт Продажі по дисконтній карті. Вікно звіту можна відкрити за однойменним гіперпосиланням із вікна Дисконтні карти. Інформація потрапляє до звіту після реєстрації продажів документами Видаткова накладна, Акт виконаних робіт, Замовлення-Наряд або Чек ККМ. Документи Чек ККМ на повернення й Видаткова накладна з видом операції Повернення від покупця зменшують обороти продажів за дисконтними картами.