Приклади застосування звітів для аналізу господарської діяльності підприємства

Як побудувати графік прибутковості продажів товарів різних видів?

Як отримати порівняльний графік обсягу продажів у різних регіонах?

Як визначити, які види товарів краще продаються в різних регіонах?

Як вивести порівняльний графік динаміки продажів товарів певних видів і визначити, у який період часу які види товарів краще продаються?

Як дізнатися, товар якого виробника має найбільшу оборотність (найменше "залежується" на складі)?

Як дізнатися, скільки товарів "Черевики жіночі демісезонні" зеленого кольору замовлено покупцями і коли очікується постачання цих товарів?

У цьому розділі розглядаються питання, на які можна отримати відповідь за допомогою звітів, включених до конфігурації "Управління торгівлею для України", редакція 2.2. Приклади, наведені в розділі, моделювалися з використанням релізу 2.3.3.4 конфігурації "Управління торгівлею для України". Ця методика застосовна також для конфігурації "Управління виробничим підприємством для України", редакція 1.2, реліз 1.2.7.8.

Під час формування звітів використовувалися такі параметри, як властивості номенклатури, властивості контрагентів, а також характеристики товарів. Докладніше про призначення та використання цих параметрів можна прочитати в розділі "Використання характеристик, серій, властивостей і категорій об'єктів".

Як побудувати графік прибутковості продажів товарів різних видів?

Для проведення такого аналізу потрібно використовувати звіт «Продажі (діаграма)». Попередньо для товарів задається властивість «Вид товару» і товарам присвоюються значення видів товарів.

У налаштуваннях звіту необхідно встановити такі параметри:

• на вкладці «Загальні» встановлюється тип діаграми – «Гістограма горизонтальна (об'ємна)». Як показник вибирається «Сума продажу в USD». Встановлюється прапорець «Використовувати властивості та категорії»;
• на вкладці «Серії та точки» у групі «Серії» необхідно додати «Вид товару (властивість Номенклатури)». Якщо в інформаційній базі є велика кількість видів товарів, то можна обмежити кількість серій, що виводяться. Наприклад, виводити не більше 10 серій (видів товару) у звіті;
• на вкладці «Сортування» необхідно встановити сортування за показником «Сума продажів у USD». Вибираємо цей показник як параметр сортування та встановлюємо напрям сортування «За зростанням»;
• на вкладці «Відбір» можна обмежити кількість даних, що виводяться до звіту. Наприклад, можна вибрати як параметр відбору одну групу товарів і переглянути графік прибутковості від продажу товарів різних видів у межах однієї групи товарів.
• на вкладці «Параметри діаграми» встановлюються параметри діаграми, що формується.

Після встановлення всіх параметрів налаштування необхідно натиснути кнопку «ОК» і сформувати діаграму.

Звіт можна сформувати й в іншому вигляді, наприклад у вигляді кругової діаграми або ізометричної діаграми.

Дані, представлені в діаграмі, можна деталізувати за різними параметрами: за покупцями, за документами відвантаження, за днями, тижнями тощо.

Список усіх параметрів, за якими можна деталізувати дані, можна отримати, якщо встановити курсор миші на ті дані, за якими треба отримати додаткове розшифрування, і натиснути ліву клавішу миші.

З'явиться список параметрів. Вибравши будь-який із параметрів, можна отримати розшифрування даних у вигляді додаткової діаграми або таблиці звіту.

Як отримати порівняльний графік обсягу продажів у різних регіонах?

Для отримання такого графіка можна також скористатися звітом «Продажі (діаграма)». Попередньо необхідно ввести для контрагентів властивість «Регіон» і присвоїти контрагентам значення властивості «Регіон»: Київ, Київська обл., Харків, Волинська обл. тощо.

У налаштуваннях звіту необхідно встановити такі параметри:

• на вкладці «Загальні» встановлюється тип діаграми – «Ізометрична». Можна вибрати й інший вид діаграми. Як показник вибирається «Сума продажів у USD». Встановлюється прапорець «Використовувати властивості та категорії»;
• на вкладці «Серії та точки» у групі «Серії» необхідно додати «Регіон (властивість Покупець)»;
• на вкладці «Сортування» необхідно встановити сортування за показником «Сума продажів у USD». Вибираємо цей показник як параметр сортування та встановлюємо напрям сортування «За спаданням»;
• на вкладці «Відбір» можна обмежити кількість даних, що виводяться до звіту. Наприклад, можна вибрати кілька регіонів і порівняти обсяг продажів саме в цих регіонах.

Так само, як і в попередньому звіті, можна деталізувати дані у звіті за будь-якими показниками. Наприклад, можна переглянути, яким покупцям продавалися товари у східному регіоні або як розподілялися продажі за місяцями в київському регіоні. Для цього в першому випадку треба як параметр для деталізації даних у списку параметрів деталізації вибрати «Контрагент», а в другому випадку – «За місяцями».

Як визначити, які види товарів краще продаються в різних регіонах?

Ці дані можна отримати у звіті «Продажі». Попередньо товарам має бути присвоєно значення властивості «Вид товару», а покупцям значення властивості «Регіон». Аналіз продажів проводитимемо за кількістю проданих одиниць товарів, за обсягом продажів і отриманим валовим прибутком.

У налаштуваннях звіту має бути встановлено прапорець «Розширене налаштування» та такі параметри:

• на вкладці «Загальні» як показники встановлюється «Кількість (у базових одиницях)», «Сума продажу в USD». Встановлюються прапорці «Використовувати властивості та категорії» і «Виводити загальні підсумки»;
• на вкладці «Групування» у групі «Групування рядків» встановлюється порядок групування: «Регіон (властивість Контрагент)» і «Вид товару (властивість Номенклатура)»;
• на вкладці «Сортування» встановлюємо сортування за будь-яким із показників, наприклад за показником «Кількість (у базових одиницях)». Вибираємо цей показник як параметр сортування та встановлюємо напрям сортування «За спаданням». У цьому разі ті види товарів, які принесли більший прибуток у регіонах, будуть розташовані на початку списку;
• на вкладці «Відбір» можна обмежити кількість даних, що виводяться до звіту.

Наприклад, можна вибрати кілька регіонів і порівняти обсяг продажів саме в цих регіонах.

Як і в попередньому звіті, дані, представлені у звіті, можуть бути деталізовані за різними параметрами.

Наприклад, можна переглянути, в якому місяці телевізори краще продавалися в Києві. Для цього необхідно в параметрах деталізації звіту вибрати - За місяцями.

Як вивести порівняльний графік динаміки продажів товарів певних видів і визначити, у який період часу які види товарів краще продаються?

Для виведення порівняльного графіка динаміки продажів використовується звіт «Продажі (діаграма)». Графік динаміки продажів формуватимемо за кількістю товарів у базових одиницях вимірювання. Для формування графіка необхідно встановити такі параметри налаштувань звіту:

• на вкладці «Загальні» встановлюється тип діаграми – «Графік». Як показник вибирається «Кількість (у базових одиницях вимірювання)». Встановлюється прапорець «Використовувати властивості та категорії»;
• на вкладці «Серії та точки» у групі «Серії» необхідно додати «Вид товару (властивість Номенклатури)». У групі «Точки» необхідно встановити ту періодичність, з якою потрібно побудувати графік динаміки продажів. Наприклад: за днями, за тижнями або за місяцями, за кварталами, за роками. Якщо в інформаційній базі є велика кількість видів товарів, то можна обмежити кількість серій, що виводяться. Наприклад, виводити не більше 10 серій (видів товару) у звіті;
• на вкладці «Відбір» автоматично встановлюється відбір за Періодичністю розгортання підсумків, змінювати цей параметр не можна. На вкладці «Відбір» можна обмежити кількість даних, що виводяться до звіту. Наприклад, можна вибрати як параметр відбору одну групу товарів і переглянути графік прибутковості від продажу товарів різних видів у межах однієї групи товарів;
• на вкладці «Параметри діаграми» встановлюються параметри діаграми, що формується.

Встановивши курсор на будь-яку з точок графіка, можна побачити розшифрування даних. Наприклад, якщо встановити курсор на максимальну точку графіка, то можна побачити таке розшифрування «Телевізори Січень 2005 30». Це означає, що за січень 2005 року було продано 30 штук товарів, яким присвоєно вид товару «Телевізори». Якщо на цій точці двічі клацнути правою клавішею миші, то з'явиться список параметрів для детальнішого розшифрування.

Як дізнатися, товар якого виробника має найбільшу оборотність (найменше "залежується" на складі)?

Для проведення такого аналізу призначений звіт «Аналіз оборотності товарів». Попередньо всім товарам присвоюється властивість «Виробник».

У цьому звіті показуються такі показники, як середній залишок за період, витрата за період і коефіцієнт оборотності. На підставі цих показників розраховується середній строк зберігання в днях.

• Коефіцієнт оборотності визначається як відношення кількісної витрати товару за період (за вирахуванням повернень постачальникам і повернень від покупців) до середньої величини залишків за період.
• Середня величина залишків обчислюється як сума залишків на кожну контрольну точку, поділена на кількість контрольних точок.
• Кількість контрольних точок для розрахунку середнього значення розраховується виходячи з періоду, зазначеного у звіті, і періодичності, вибраної користувачем у звіті. Наприклад, дані у звіті аналізуються за тиждень, періодичність, встановлена у звіті – день. Кількість розрахованих контрольних точок дорівнюватиме 7. До розрахованої кількості завжди додається контрольна точка початку періоду, таким чином, кількість контрольних точок дорівнюватиме 8.
• Середній строк зберігання в днях розраховуватиметься як відношення кількості днів в інтервалі звіту до коефіцієнта оборотності.

Якщо товар залежується на складах, то такий товар матиме малий коефіцієнт оборотності та великий середній строк зберігання. І навпаки, якщо товар має великий коефіцієнт оборотності й малий строк зберігання на складі, то це означає, що цей товар добре продається і компанія не допускає щодо нього необґрунтовано великого запасу на складах.

Аналіз оборотності можна провести за всіма складами торговельного підприємства або за одним конкретним складом. Для того щоб дізнатися, на якому складі товари найчастіше "залежуються", потрібно в налаштуваннях звіту встановити групування за складами.

Для того щоб отримати аналіз оборотності видів товарів за виробниками, необхідно в налаштуваннях звіту на вкладці «Загальні» встановити прапорець «Використовувати властивості та категорії», а на вкладці «Групування» встановити такий порядок групувань: Виробник (властивість номенклатура), Вид товару (властивість Номенклатура).

Проаналізувавши дані у звіті на основі даних демонстраційної бази, ми побачимо, що найгірша оборотність у товарів виду Міксери виробника PHILIPS.

Як дізнатися, скільки товарів "Черевики жіночі демісезонні" зеленого кольору замовлено покупцями і коли очікується постачання цих товарів?

Цю інформацію можна отримати у звіті «Оперативний товарний календар». У налаштуваннях звіту на вкладці «Основні параметри» необхідно встановити групування «Номенклатура». Як додаткові поля слід указати Одиниця зберігання залишків, Колір (властивість характеристика номенклатури).

Інформація у звіті виводитиметься в одиницях зберігання, зазначених для позиції номенклатури.

Аналізуючи дані цього звіту, можна зробити такі висновки:

1. Товар замовлено у постачальників, оскільки графу «Надходження» заповнено. Графа «Надходження» заповнюється в тому разі, якщо оформлено документ «Замовлення постачальнику». Дата відповідає даті надходження товару за замовленням. На цей момент дата надходження товару за замовленням прострочена, тому вона відображається червоним кольором.
2. Необхідно відвантажити 9 пар товару, причому дати відвантаження за замовленням уже прострочені (прострочені дати відвантаження відображаються у звіті червоним кольором). Інформація про дати відвантаження заповнюється з оформлених документів «Замовлення покупця». Якщо встановити курсор на інформацію з даними про передбачуване відвантаження товарів і двічі натиснути праву клавішу миші, то як розшифрування буде сформовано звіт «Замовлення покупців», у якому буде виведено інформацію про ті замовлення, за якими треба здійснити відвантаження товарів.
3. Товару для відвантаження товарів з цього складу буде достатньо в тому разі, якщо він надійде від постачальника. Якщо товар від постачальника не надійде найближчими днями, то ми не зможемо відвантажити товар.