Методика використання у звітах і обробках категорій номенклатури та контрагентів

У конфігурації "Торгівля+Склад для України" є можливість зазначення категорій (властивостей) номенклатури та контрагентів. Задані значення категорій можуть бути застосовані для розширення можливостей щодо відбору даних у звітах і обробках.

Використовувані категорії за тим чи іншим об'єктом аналітики зберігаються в підпорядкованих довідниках "Категорії товарів" і "Категорії контрагентів", а їхні можливі значення — у довіднику "Категорії". Кількість і групування використовуваних категорій нічим не регламентуються та можуть мати довільну структуру. Наприклад, для властивості "Колір" може бути визначено кілька значень у вигляді назв кольорів: червоний, синій, зелений тощо.

У конфігурації "Торгівля + Склад для України" для кожного елемента довідника номенклатури або контрагента можна вказати, якими властивостями вони володіють. Наприклад, можна створити вид властивості "Категорії товарів" і надати йому такі значення властивостей: "Імпортні", "Вітчизняні", "Елітні" тощо.

Призначити значення категорій товарам, послугам і контрагентам можна як вручну, так і за допомогою групових обробок. Індивідуальний спосіб задання значень категорій ("вручну") зручно використовувати в тому разі, коли для кожного елемента довідника необхідно вказати різні значення категорій. Категорії задаються у формі елемента відповідного довідника, на вкладці "Категорії".

Якщо одне й те саме значення категорії необхідно призначити кільком елементам, то рекомендується застосовувати групову обробку ("Сервіс"-"Групова обробка довідників"). Наприклад, такий спосіб можна застосувати в тому разі, якщо заздалегідь відомо, що всі товари з будь-яких груп (наприклад, з груп "Взуття з Італії" і "Одяг з Туреччини") придбаваються за кордоном і для них необхідно встановити значення категорії "імпортні". Під час відбору товарів, що підлягають груповій обробці, слід у множинному фільтрі за номенклатурою вибрати дві групи: "Взуття з Італії" і "Одяг з Туреччини", після чого позначити всі відібрані з перелічених товари та встановити для них потрібне значення категорії за допомогою дії "Встановити категорію". Та сама групова обробка дає змогу також скасовувати призначені товарам властивості, якщо, наприклад, для будь-яких товарів ця властивість була призначена помилково. Аналогічна групова обробка є і для довідника контрагентів.

За допомогою категорій можна встановлювати для товарів або контрагентів "своєрідні" позначки, за допомогою яких надалі відбирати їх для групової обробки. Наведемо конкретний приклад. До довідника категорій додамо новий вид категорії "Зміна ціни", як значення зазначатимемо дату, починаючи з якої потрібно перерахувати відпускні ціни. У разі зміни цін постачальника можна надати відповідним товарам необхідне значення властивості "Зміна ціни". Значення можна надати безпосередньо в обробці "Оновлення цін у довіднику" (кнопка "Дія" в документі) під час внесення інформації про ціни до довідника. Далі в обробці "Формування цін" необхідно відібрати всі товари, що мають це значення властивості. За допомогою групової обробки тепер можна призначити цим товарам нові оптові, роздрібні або дрібнооптові ціни.