Методика застосування різних способів синхронізації номенклатури при обміні документами в електронному вигляді

У конфігурації «Торгівля+Склад», редакція 8.7 можуть застосовуватися різні методи синхронізації товарної номенклатури при обміні документами в електронному вигляді. Спосіб синхронізації встановлюється в каталозі, власником якого є власна фірма.

Можливі три способи синхронізації товарної номенклатури: за кодом, за артикулом або за штрих-кодом.

Який зі способів синхронізації застосовувати в кожному конкретному випадку, необхідно вирішити перед початком обміну документами та узгодити це питання з усіма учасниками обміну. Поля, за якими здійснюватиметься синхронізація товарної номенклатури (код, артикул або штрих-код), мають бути обов'язково заповнені в інформаційних базах учасників обміну.

Яким чином відбувається ідентифікація товарної номенклатури при обміні документами в електронному вигляді? Покажемо це на прикладі. Припустімо, у каталозі, створеному на основі довідника «Номенклатура», встановлено спосіб ідентифікації «За артикулом». Розглянемо обмін документами за схемою «Продавець» - «Покупець» на прикладі операції продажу товару. В інформаційній базі продавця під час здійснення продажу товару необхідно сформувати електронну копію документа «Видаткова накладна». Вивантаження документа здійснюється за допомогою пункту меню «Вивантажити (відправити ел.поштою), що викликається кнопкою «Дії». Під час вивантаження документа необхідно вказати каталог, за яким відбувається ідентифікація номенклатури. Встановлення каталогу здійснюється у вікні «Вивантаження документа» на вкладці «Налаштування».

При цьому автоматично встановлюється той спосіб ідентифікації, який вибрано в цьому каталозі, у нашому випадку встановився спосіб ідентифікації «За артикулом». У створеному під час вивантаження XML-файлі як ідентифікатор товару буде передано артикул товару. Прапорець у полі «Вивантажувати каталог товарних позицій документа» означає, що разом із реквізитами документа буде вивантажено й опис товарних позицій документа.

Завантаження документа до інформаційної бази покупця здійснюється за допомогою пункту меню «Сервіс»-«Обмін даними у форматі XML»- «Завантаження документів». Ідентифікація позицій здійснюється в момент перегляду документа після вибору відповідного файлу завантаження. В інформаційній базі покупця здійснюється пошук у довіднику «Номенклатура» позицій, що мають переданий ідентифікатор (артикул). Якщо така позиція є в довіднику «Номенклатура» інформаційної бази покупця, то вона ідентифікується і для неї автоматично встановлюється аналог за каталогом продавця.

Якщо таких позицій не знаходиться, то видається повідомлення про те, що товар не ідентифікований. У цьому випадку характеристики такого товару (найменування, одиниця вимірювання) будуть показані відповідно до тієї інформації, яка була вивантажена в каталозі товарних позицій документа.

Неідентифіковані товари можна додати до довідника «Номенклатура». Для цього необхідно натиснути кнопку «Перегляд каталогу». У додатковому вікні буде представлено список товарних позицій документа. Як ідентифікатор товарної позиції (поле Ід.) буде виведено артикул товару. Щоб ідентифікувати цю позицію, можна змінити артикул товару в довіднику «Номенклатура» в інформаційній базі покупця.

Можна додати неідентифікований товар як новий товар до довідника «Номенклатура» або вибрати для нього аналог із товарів, наявних у довіднику «Номенклатура. Цю методику докладно описано в розділі «Робота з прайс-листами постачальників, представленими у форматі XML».