Налаштування правил формування сегментів

Щоб налаштувати правила формування сегмента, у його формі натисніть кнопку Редагувати.

Відкриється форма налаштування правил формування сегмента. Для цих правил застосовується система компонування даних, при цьому користувачеві доступний спрощений варіант налаштування.

Спрощена схема дає змогу змінювати такі налаштування правил формування сегмента:

• відбирати дані за параметрами, заданими схемою компонування сегмента (Відбір);
• установлювати значення параметрів, якщо їх передбачено схемою компонування сегмента (Параметри).

Під час створення нового сегмента партнерів або номенклатури завантажується основна схема компонування даних, призначена для формування складу сегмента.

До комплекту постачання програми також включено додаткові спрощені схеми налаштування, що постачаються у вигляді шаблонів.

Щоб завантажити схему компонування даних за шаблоном, скористайтеся кнопкою вибору в полі Схема компонування даних діалогового вікна налаштування шаблону.

Вибір шаблону змінює перелік доступних полів, які можна застосовувати у схемі компонування даних. Наприклад, під час вибору шаблону За продажами до списку доступних полів додаються відомості про суму виручки, собівартість і суму додаткових витрат.

Програма містить такі шаблони для налаштування правил формування сегментів.

Шаблони для налаштування сегмента номенклатури:

• Основна схема. Автоматично завантажується під час створення нового сегмента номенклатури. У параметрах відбору можна використовувати будь-які реквізити номенклатури, зокрема характеристики номенклатури, додаткові відомості та додаткові реквізити;
• Продажі. Окрім реквізитів номенклатури, у параметрах відбору можна використовувати відомості про продажі партнерів. Як додаткові параметри відбору доступні Валовий прибуток, Собівартість Оборот, Сума виручки Оборот, Сума додаткових витрат Оборот, Кількість Оборот.

Цей варіант налаштування дає змогу, наприклад, відібрати позиції номенклатури, у яких сума виручки за минулий період менша за задане значення. У цій схемі також можна виконувати відбір за типом запасів — власний товар або комісійний товар, за певним складом або за продажами конкретному партнеру.

• Основна схема. Автоматично завантажується під час створення нового сегмента партнерів. Для відбору можуть застосовуватися будь-які реквізити партнера, зокрема додаткові реквізити та відомості;
• За взаємодіями. Крім реквізитів партнера, для відбору можна використовувати відомості про взаємодії з ним: Кількість взаємодій і Дата останньої взаємодії;
• Продажі. Окрім реквізитів партнера, для відбору можуть використовуватися відомості про продажі партнерів. До додаткових параметрів відбору включаються Валовий прибуток, Собівартість Оборот, Сума виручки Оборот і Сума додаткових витрат Оборот. Наприклад, можна відібрати партнерів, у яких сума виручки за минулий період менша за певне значення. Ця схема також дає змогу відбирати дані за типом запасів — власний товар або комісійний товар, за конкретною організацією або за юридичною особою партнера (контрагентом);
• Розрахунки. Поряд із реквізитами партнера для відбору можна використовувати інформацію про розрахунки з ним. Наприклад, можна відібрати всіх партнерів із заборгованістю на певну суму. Як додаткові параметри відбору додаються Борг партнера і Наш борг.

У програмі можна редагувати схему компонування даних.

Можна змінити схему компонування даних, завантажену із шаблону, або створити нову. Для цього в діалоговому вікні налаштування правил формування сегмента використовується кнопка Редагувати схему компонування даних.

Важливо!

Редагувати схему компонування даних можна лише в режимі «товстого клієнта». Цю роботу має виконувати фахівець, який має досвід роботи із системою компонування даних і добре знає структуру метаданих конфігурації.

Після налаштування схеми компонування даних натисніть кнопку Завершити редагування. Виконані налаштування буде збережено, а схема відобразиться у списку як довільна схема.