Автоматизация простых действий — рабочие процессы
Описана настройка правил рабочих процессов в BAS Малый бизнес: выбор условия старта и критериев, определение действий и создание шаблонов сообщений для E-mail и SMS.
Рабочие процессы (РП) — это совокупность взаимосвязанных действий, которые выполняются при достижении какого-либо условия. Например, отправка SMS, письма или напоминания менеджеру о поступлении оплаты от клиента.
Правила рабочего процесса настраивают в разделе CRM, в группе Сервис, по команде Правила рабочего процесса.
В программе есть правила рабочего процесса, которые используются по умолчанию. Чтобы активировать такое правило, достаточно установить флажок Включено в карточке правила РП.
При создании нового правила нужно задать наименование и выбрать Условие старта для включения действия. Важно учесть, что некоторые условия отображаются только тогда, когда в программе включена соответствующая подсистема, например Производство.
В зависимости от выбранного условия старта нужно определить критерии правила. В них подробно описано, при каких значениях документа запускается рабочий процесс. Критерии можно добавить самостоятельно или выбрать из предложенного списка.
В группе Выполняемые действия определяют, какое действие нужно выполнить при достижении условия старта.
Для действия рабочего процесса нужно определить, какое именно действие будет выполнено: заполнить поле Тип действия и с помощью переключателей и полей задать настройки заполнения.
Для действий рабочего процесса Отправить E-mail и Отправить SMS дополнительно нужно создать шаблон сообщения.
