Сегменты
Описаны создание и настройка сегментов контрагентов в BAS Малый бизнес, просмотр их состава и использование сегментов для отбора в справочнике Контрагенты и адресной книге.
Сегмент — это набор определённых правил, по которым нужно «разрезать» базу контрагентов.
Сегменты предназначены для более детальной классификации контрагентов. Создать новый сегмент или просмотреть существующие можно в списке сегментов, который находится в справочнике Сегменты в разделе CRM.
В левой части расположен набор доступных правил, которые можно использовать для создания нового сегмента. В правой части задаются используемые правила, вид сравнения и значения. Чтобы настроить правило, его нужно перенести из доступных в используемые перетаскиванием мышью или двойным щелчком левой кнопкой мыши.
Кнопкой Состав сегмента можно открыть список контрагентов, которые на текущий момент соответствуют заданным правилам. Этот список не хранится в базе, а формируется динамически при каждом обращении к сегменту. Список контрагентов можно отправить по почте, сохранить и распечатать.
После настройки сегментов они становятся доступными на панели отбора в справочнике Контрагенты и в адресной книге.
