Автоматизація простих дій — робочі процеси
Описано налаштування правил робочих процесів у BAS Малий бізнес: вибір умови старту й критеріїв, визначення дій та створення шаблонів повідомлень для E-mail і SMS.
Робочі процеси (РП) — це сукупність взаємопов’язаних дій, які виконуються в разі досягнення будь-якої умови. Наприклад, надсилання SMS, листа або нагадування менеджеру про надходження оплати від клієнта.
Правила робочого процесу налаштовують у розділі CRM, у групі Сервіс, за командою Правила робочого процесу.
У програмі є правила робочого процесу, які використовуються за замовчуванням. Щоб активувати таке правило, достатньо встановити прапорець Включене в картці правила РП.
Під час створення нового правила потрібно задати найменування та вибрати Умова старту для увімкнення дії. Важливо врахувати, що деякі умови відображаються лише тоді, коли в програмі увімкнено відповідну підсистему, наприклад Виробництво.
Залежно від вибраної умови старту потрібно визначити критерії правила. У них докладно описано, за яких значень документа запускається робочий процес. Критерії можна додати самостійно або вибрати із запропонованого списку.
У групі Дії, що виконуються визначають, яку дію потрібно виконати в разі досягнення умови старту.
Для дії робочого процесу потрібно визначити, яку саме дію буде виконано: заповнити поле Тип дії та за допомогою перемикачів і полів задати налаштування заповнення.
Для дій робочого процесу Відправити E-mail і Відправити SMS додатково потрібно створити шаблон повідомлення.
