Формирование планов на период обработкой «Помощник планирования»

Обработка «Помощник планирования» позволяет автоматически формировать планы на период на основании плановых и фактических данных информационной базы. Одновременно можно создавать несколько планов разных видов, например планы продаж и закупок.

Работу с обработкой «Помощник планирования» следует начать с определения перечня конечных планов, которые необходимо сформировать. Этот перечень вводится в табличном поле на закладке «Конечные планы»; в нем должна быть заполнена хотя бы одна строка.

Для каждого конечного плана задаются параметры, часть которых обязательна для заполнения:

• вид плана — план продаж или план закупок; • сценарий;

• период плана — определяется значениями реквизитов «Дата нач.» и «Дата кон.».

Дополнительно можно указать подразделение, проект, профиль распределения и профиль распределения (детализация). Если для конечного плана выбраны подразделение и проект, эти значения будут отражены в созданном конечном плане.

Сценарий, проект и подразделение конечных планов можно задавать произвольно, независимо от аналитики исходных данных информационной базы, используемых обработкой «Помощник планирования» при формировании планов. Например, при сложении данных нескольких планов по разным подразделениям, но в рамках одного сценария, можно получить план продаж по предприятию в целом: для этого в конечном плане не следует указывать определенное подразделение.

В табличном поле на закладке «Конечные планы» для каждого конечного плана допускается указать профиль распределения, а также профиль распределения для детализации плана.

Профиль распределения указывается, когда исходные плановые показатели за некоторый период требуется разнести по составляющим его подпериодам, то есть сформировать планы с более коротким периодом на основе планов с более длительным периодом. Например, чтобы по годовому плану продаж сформировать месячные планы с учетом сезонности, в качестве исходных данных нужно выбрать годовой план и задать профиль распределения годовых объемов продаж по месяцам.

Профиль распределения выбирается из справочника «Профили распределения по периодам». База распределения в профиле задается пользователем вручную.

Если профиль распределения не указан, применяется распределение с учетом временной оценки периода и подпериода по календарным дням. Например, при переходе от плана на год к планам по месяцам данные каждого месяца определяются следующим образом:

• значения плановых показателей по годовому плану делятся на количество календарных дней в году, в результате чего получаются значения показателей, приходящиеся на один календарный день;

• полученные значения показателей умножаются на количество календарных дней периода конечного плана — месяца. Поэтому годовые плановые показатели распределяются между месяцами неравномерно, поскольку число календарных дней в каждом месяце различается.

При использовании профиля распределения показатели распределяются не по календарным дням, а по базе распределения, указанной в профиле. Например, если при переходе от годового плана к месячным требуется равномерно разнести плановые данные между месяцами, без учета количества дней в каждом из них, необходимо создать профиль распределения годовых данных по месяцам и указать базу распределения. Для равномерного распределения всем подпериодам, то есть 12 месяцам, следует задать одинаковую долю, например 10. В этом случае при переходе от годового плана к месячным показатели для каждого месяца рассчитываются следующим образом:

• определяется сумма долей всех подпериодов, то есть месяцев;

• значения плановых показателей годового плана делятся на полученную сумму;

• полученные значения показателей умножаются на долю соответствующего периода.

В итоге годовые плановые показатели распределяются между месяцами равномерно, поскольку в условиях примера для всех подпериодов, то есть месяцев, заданы одинаковые доли подпериодов в профиле распределения.

Для каждого конечного плана в колонке «Профиль распределения (для детализации плана)» можно задать дополнительный профиль распределения. Он применяется для детализации показателей конечного плана по подпериодам плана; период конечного плана определяется выбранным для него сценарием. Механизм использования профиля распределения для детализации аналогичен применению обычного профиля распределения.

Различие состоит в том, что значение реквизита «Профиль распределения» используется после того, как получена выборка исходных данных, — для распределения значений этой выборки между конечными планами.

Распределение с использованием профиля является последним этапом формирования состава показателей конечных планов.

Значение реквизита «Профиль распределения (детализация)» применяется после формирования конечных планов и предназначено для дополнительной детализации состава планов по их подпериодам.

Стратегии применения плановых и фактических данных информационной базы при формировании конечных планов задаются в форме обработки «Помощник планирования» на закладках «Стратегия расчета количества» и «Стратегия расчета суммы».

Данные по заданным стратегиям выбираются с учетом отборов, настроенных на закладке «Отборы».

Порядок заполнения закладок «Стратегия расчета количества», «Стратегия расчета суммы» и «Отборы» рассматривается при автоматическом заполнении документа.

Планы на период, автоматически созданные обработкой «Помощник планирования», помещаются на закладку «Сформированные документы». Впоследствии эти документы можно провести, отредактировать, пометить на удаление либо удалить непосредственно из обработки.