Формування планів на період обробкою «Помічник планування»

Обробка «Помічник планування» дає змогу автоматично формувати плани на період на підставі планових і фактичних даних інформаційної бази. Одночасно можна створювати кілька планів різних видів, наприклад плани продажів і закупівель.

Роботу з обробкою «Помічник планування» слід почати з визначення переліку кінцевих планів, які необхідно сформувати. Цей перелік вводиться в табличному полі на вкладці «Кінцеві плани»; у ньому має бути заповнений хоча б один рядок.

Для кожного кінцевого плану задаються параметри, частина яких є обов'язковою для заповнення:

• вид плану — план продажів або план закупівель; • сценарій;

• період плану — визначається значеннями реквізитів «Дата поч.» і «Дата кін.».

Додатково можна зазначити підрозділ, проєкт, профіль розподілу та профіль розподілу (деталізація). Якщо для кінцевого плану вибрано підрозділ і проєкт, ці значення буде відображено у створеному кінцевому плані.

Сценарій, проєкт і підрозділ кінцевих планів можна задавати довільно, незалежно від аналітики вихідних даних інформаційної бази, що використовуються обробкою «Помічник планування» під час формування планів. Наприклад, у разі додавання даних кількох планів за різними підрозділами, але в межах одного сценарію, можна отримати план продажів по підприємству загалом: для цього в кінцевому плані не слід зазначати певний підрозділ.

У табличному полі на вкладці «Кінцеві плани» для кожного кінцевого плану допускається зазначити профіль розподілу, а також профіль розподілу для деталізації плану.

Профіль розподілу зазначається, коли вихідні планові показники за певний період потрібно рознести за підперіодами, що входять до нього, тобто сформувати плани з коротшим періодом на основі планів із тривалішим періодом. Наприклад, щоб за річним планом продажів сформувати місячні плани з урахуванням сезонності, як вихідні дані потрібно вибрати річний план і задати профіль розподілу річних обсягів продажів за місяцями.

Профіль розподілу вибирається з довідника «Профілі розподілу за періодами». База розподілу в профілі задається користувачем вручну.

Якщо профіль розподілу не зазначено, застосовується розподіл з урахуванням часової оцінки періоду й підперіоду за календарними днями. Наприклад, у разі переходу від плану на рік до планів за місяцями дані кожного місяця визначаються таким чином:

• значення планових показників за річним планом діляться на кількість календарних днів у році, у результаті чого отримуються значення показників, що припадають на один календарний день;

• отримані значення показників множаться на кількість календарних днів періоду кінцевого плану — місяця. Тому річні планові показники розподіляються між місяцями нерівномірно, оскільки кількість календарних днів у кожному місяці різниться.

Під час використання профілю розподілу показники розподіляються не за календарними днями, а за базою розподілу, зазначеною в профілі. Наприклад, якщо під час переходу від річного плану до місячних потрібно рівномірно рознести планові дані між місяцями, без урахування кількості днів у кожному з них, необхідно створити профіль розподілу річних даних за місяцями й зазначити базу розподілу. Для рівномірного розподілу всім підперіодам, тобто 12 місяцям, слід задати однакову частку, наприклад 10. У цьому разі під час переходу від річного плану до місячних показники для кожного місяця розраховуються таким чином:

• визначається сума часток усіх підперіодів, тобто місяців;

• значення планових показників річного плану діляться на отриману суму;

• отримані значення показників множаться на частку відповідного періоду.

У підсумку річні планові показники розподіляються між місяцями рівномірно, оскільки в умовах прикладу для всіх підперіодів, тобто місяців, задано однакові частки підперіодів у профілі розподілу.

Для кожного кінцевого плану в колонці «Профіль розподілу (для деталізації плану)» можна задати додатковий профіль розподілу. Він застосовується для деталізації показників кінцевого плану за підперіодами плану; період кінцевого плану визначається вибраним для нього сценарієм. Механізм використання профілю розподілу для деталізації аналогічний застосуванню звичайного профілю розподілу.

Відмінність полягає в тому, що значення реквізиту «Профіль розподілу» використовується після того, як отримано вибірку вихідних даних, — для розподілу значень цієї вибірки між кінцевими планами.

Розподіл із використанням профілю є останнім етапом формування складу показників кінцевих планів.

Значення реквізиту «Профіль розподілу (деталізація)» застосовується після формування кінцевих планів і призначене для додаткової деталізації складу планів за їхніми підперіодами.

Стратегії застосування планових і фактичних даних інформаційної бази під час формування кінцевих планів задаються у формі обробки «Помічник планування» на вкладках «Стратегія розрахунку кількості» і «Стратегія розрахунку суми».

Дані за заданими стратегіями вибираються з урахуванням відборів, налаштованих на вкладці «Відбори».

Порядок заповнення вкладок «Стратегія розрахунку кількості», «Стратегія розрахунку суми» і «Відбори» розглядається під час автоматичного заповнення документа.

Плани на період, автоматично створені обробкою «Помічник планування», поміщаються на вкладку «Сформовані документи». Надалі ці документи можна провести, відредагувати, позначити на видалення або видалити безпосередньо з обробки.