Контрагенты

Контрагент — это общее понятие, которое охватывает поставщиков и покупателей, организации и частных лиц. Справочник Контрагенты имеет иерархическую структуру: всех контрагентов можно распределить по группам классификатора справочника, например: Поставщики, Покупатели, Комиссионеры.

Доступ к форме списка справочника Контрагенты осуществляется по одноименной команде панели навигации в разделе Компания, подразделе Все справочники. В разделе Продажи справочник выведен с установленными настройками, отображающими список Покупатели в соответствии с назначением этого раздела.

По сравнению с предыдущей версией конфигурации, внешний вид списка справочника Контрагенты существенно изменился. Отборы можно установить:

• по основным ролям контрагентов в информационной базе: Покупатели, Поставщики, Другие. Флажки для установки отбора размещены в верхней части формы списка;
• по тегам, сегментам и ответственному — значения для отборов, расположенных в правой части сворачиваемого списка, выбираются в соответствующие поля из одноименных справочников;
• по группам — отбор выполняется установкой флажков напротив созданных пользователем групп контрагентов.

Также в правой части списка отображается контактная информация контрагента, выбранного в списке.

Данные о контрагенте вводятся с помощью формы — карточки контрагента.

Взаимодействие между контрагентом и компанией может регистрироваться в информационной базе в виде «событий» — например, звонков и писем, поступающих от представителей контрагента или, наоборот, адресуемых им. В карточке контрагента в группе Контакты вводится контактная информация: ФИО контактного лица, телефон, E-mail. Также по кнопке + телефон, адрес можно добавить дополнительные поля для ввода других видов контактной информации: Skype, социальная сеть, мессенджер. Количество контактных лиц для одного контрагента не ограничено.

В реквизитах группы Компания вводятся юридическое название контрагента и его контактная информация. Адреса и телефоны вводятся с помощью специального диалога.

В группе Представление задается способ отображения контрагента в информационной базе. После ввода юридического названия в поле В программе предлагается несколько автоматически сформированных названий для представления в программе. Здесь же в поле В группе можно определить группу, в которую будет входить текущий контрагент. Также для контрагента можно задать произвольный тег в поле #Теги — краткую сопроводительную информацию, то есть метку, используемую для быстрой классификации контрагентов. Теги задаются в свободной форме. Если такого тега еще нет в базе, программа сообщает об этом. В таком случае можно быстро создать новый тег.

В группе Детали указывается общая информация о контрагенте: источник привлечения покупателя, любая дополнительная информация, ответственный. Также здесь можно добавить собственный дополнительный реквизит для справочника контрагентов.

В сворачиваемой группе Юридические данные для каждого контрагента путем установки переключателя определяется тип организации: юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо. Выбор положения переключателя влияет на состав реквизитов группы.

Для каждого типа организации в этой же группе предусмотрены поля для указания идентификационных номеров и данных: для юридических лиц — ИНН и ЕДРПОУ, для индивидуальных предпринимателей — ФИО, ИНН, ДРФО, данные свидетельства и других сопутствующих документов, для физического лица — ФИО, ИНН, документ, удостоверяющий личность, пол и дата рождения. При некорректном заполнении поля ИНН и других кодов пользователю выводится соответствующее сообщение.

При корректном заполнении ИНН выполняется проверка на уникальность. Если в базе есть контрагенты с аналогичным ИНН, появляется гиперссылка с информацией об их количестве. По ссылке можно перейти к списку дублей.

В списке дублей по ссылке Документы по контрагенту можно просмотреть список введенных документов по выбранному контрагенту.

В группе Взаиморасчеты можно выбрать одну аналитику ведения взаиморасчетов с контрагентом в простом режиме или несколько аналитик в расширенном режиме. От выбора зависит количество аналитик в документах, которые необходимо заполнить, чтобы получить отчеты по взаиморасчетам с контрагентами в соответствующих разрезах.