Контактні особи контрагентів

Введені до картки контрагента контактні особи зберігаються у відповідному довіднику, до якого можна перейти за гіперпосиланням Контакти на панелі навігації.

Для кожної контактної особи зазначаються ПІБ і роль. Інформація про контактних осіб контрагента редагується в окремому діалоговому вікні. Для контактної особи можна зазначити Посада і Роль. Назва посади вводиться у відповідне поле в довільному порядку; після запису контактної особи введена посада надалі пропонуватиметься для вибору з розкривного списку.

Значення ролі вибирається з однойменного довідника; якщо потрібної ролі в довіднику немає, її можна створити. Також для контактної особи можна зазначити дату народження, паспортні дані та будь-яку іншу додаткову інформацію. У полі Відповідальний можна зазначити співробітника, відповідального за введення інформації, вибравши його з довідника Співробітники. Таким чином, в інформаційній базі можна зберігати повну інформацію про кожну контактну особу.

У програмі можна друкувати контактну інформацію контрагентів за кнопкою Друк у формі картки контрагента або у списку довідника.

Залежно від вибраного варіанта (Список або Картка) контактна інформація виводиться або як рядок для кожного контрагента, або як окрема область.

Події, зокрема телефонний дзвінок, надсилання електронного листа контактній особі контрагента, особиста зустріч із нею або надсилання SMS, реєструються та плануються за допомогою документа Подія.

Кожній події призначається один із трьох можливих станів: Заплановане, Завершене, Скасоване. Для події зазначаються дати її початку й закінчення — заплановані або фактичні. Також можна зазначити значення додаткових реквізитів, склад яких задається користувачем у межах механізму додаткових реквізитів і властивостей. У події також зазначається Календар. Значення вибираються з однойменного довідника Календарі.

На підставі події можна створити такі документи:

• Завдання на роботу;
• Замовлення покупця;
• Замовлення-наряд;
• Замовлення постачальникові;
• Рахунок на оплату (отриманий);
• Рахунок на оплату;
• Подія.

Користувач у будь-який момент може ознайомитися з історією взаємодії з вибраним контрагентом безпосередньо з його картки, вивівши на екран усю історію подій за натисканням гіперпосилання Події.

З картки контрагента можна вивести на екран список усіх документів, пов’язаних із цим контрагентом. Для цього на панелі навігації передбачено гіперпосилання Документи по контрагенту.