Календарь пользователя

Общая настройка календаря пользователя

Календарь пользователя помогает менеджеру быстро принимать решения для грамотного выстраивания взаимоотношений с клиентами, оперативно получая сведения о содержании намеченных событий.

Помимо предопределенных событий пользователь может самостоятельно сформировать перечень событий, которые необходимо запланировать.

На основании запланированных событий формируется рабочий календарь пользователя. В нем наглядно представлены все намеченные события, причем информацию можно просматривать как списком, так и в календарном виде.

Календарь включает четыре основных блока:

• Список событий; события дня; события недели.

События месяца.

Общая настройка календаря пользователя

По кнопке «Настройка...» на командной панели формы открывается настройка календаря пользователя, применяемая ко всем четырем блокам. Если у текущего пользователя есть соответствующее право, можно указать пользователя, для которого будет показано содержимое календаря.

Можно задать отображение заказов и дней недели в режимах «Неделя» и «Месяц», а также параметры отображения документов «Событие» в режимах «День», «Неделя» и «Месяц».

Список событий календаря пользователя

В списке событий могут быть представлены документы трех видов:

Событие.

Заказ покупателя.

Заказ поставщику.

Документы «Заказ покупателя» и «Заказ поставщику» могут выводиться в двух строках: отдельно для оплаты и для отгрузки (поставки) по заказу.

Отображаются лишь невыполненные или выполненные не полностью события. Прошедшие события показываются красным текстом, текущие — черным, запланированные — серым.

Строки также выделяются цветом, но только строки с заказами. Красным отмечаются заказы-оплаты покупателей, по которым отгрузка уже завершена, а оплата выполнена не полностью, а также заказы-поставки поставщиков, по которым оплата проведена полностью, но поставка еще не выполнена. Зеленым выделяются заказы-отгрузки покупателям, полностью оплаченные покупателем, но отгруженные не полностью, и заказы-оплаты поставщикам, по которым поставка выполнена полностью, а оплата — нет.

Для каждого контрагента из списка событий через меню командной панели можно открыть отчет, перечень всех документов либо список документов «Событие» с отбором по текущему контрагенту.

Для этого списка можно устанавливать различные отборы.

Режим календаря пользователя «День»

Этот режим предназначен для наглядного отображения событий пользователя за конкретный день либо за два дня, когда в общей настройке не выбран режим «Отображать заказы».

Пользователь может выделить произвольную область в поле дня и через контекстное меню ввести новое событие.

При включенном режиме «Отображать заказы» показываются заказы поставщикам и покупателям, события по которым запланированы на текущий день.

Режим календаря пользователя «Неделя»

Этот режим служит для наглядного просмотра событий пользователя за неделю. Состав дней недели задается в общей настройке календаря пользователя. Там же устанавливается отображение событий по заказам покупателей и поставщикам. При щелчке мышью по наименованию дня недели календарь автоматически переключается в режим «День» с выбранным днем.

Режим календаря пользователя «Месяц»

Режим предназначен для общего просмотра событий пользователя за выбранный месяц и более глобального планирования рабочего времени. Набор отображаемых дней для каждой недели месяца определяется в общей настройке календаря пользователя. При щелчке мышью по одному из дней месяца календарь автоматически перейдет в режим «День» с установкой выбранного дня.

В режимах «День» и «Неделя» доступны перетаскивание и копирование событий с перетаскиванием. При этом изменяются время начала и окончания, а также даты начала и окончания. Событие можно перетащить из поля табличного документа в поле календаря — в этом случае изменяются даты начала и окончания события.