Отчеты раздела «CRM»
Описаны отчеты раздела «CRM» в BAS Малый бизнес: анализ базы лидов и контрагентов, воронку продаж, показатели работы менеджеров и ABC/XYZ-анализ продаж.. «Анализ базы лидов» и «Анализ базы контрагентов». «Воронка продаж». «Анализ работы менеджеров». «ABC/XYZ-анализ продаж»
«Анализ базы лидов» и «Анализ базы контрагентов»
«Анализ базы лидов» и «Анализ базы контрагентов»
Эти отчеты предоставляют информацию о динамике развития клиентской базы и ее распределении между ответственными менеджерами.
В отчете Анализ базы лидов анализ выполняется в разрезе справочника Лиды. Отчет состоит из круговых диаграмм и графика, которые позволяют оценить общий объем базы лидов, динамику роста и % новых за период — в целом и по менеджерам.
В отчете Анализ базы контрагентов анализ выполняется в разрезе справочника Контрагенты.
Отчет состоит из круговых диаграмм и графика, которые позволяют оценить общий объем базы контрагентов, динамику роста и % новых за период — в целом и по менеджерам.
В обоих отчетах можно выбрать период, в котором созданные лиды или контрагенты будут считаться новыми, задать отборы по тегу, сегменту или ответственному менеджеру. Двойным щелчком мыши можно открыть расшифровку, например просмотреть всех контрагентов менеджера.
«Воронка продаж»
Воронка продаж — это мощный отчет, который наглядно показывает количественное соотношение всех операций на разных этапах. В нем отображен полный цикл продажи: от заявки клиента до завершения сделки.
Отчет формируется на основании данных документов Заказ покупателя и Заказ-наряд. В зависимости от объекта анализа отчет представлен в четырех вариантах: по заказам, по покупателям, по менеджерам и по подразделениям.
Состав и порядок этапов в воронке продаж соответствуют списку состояний в заказах. Каждый этап визуально отображается в виде цветных полос, длина которых соответствует количественному и процентному соотношению заказов на этих этапах.
Справа от основной воронки продаж формируется Воронка отказов, из которой можно получить информацию о том, на каком этапе сделка проиграна и по какой причине.
«Анализ работы менеджеров»
Отчет позволяет сравнить работу менеджеров по основным показателям: выручке от продаж, заказам в работе, дебиторской задолженности клиентов, зарегистрированным событиям и т. п.
По любому показателю можно получить расшифровку: для этого достаточно дважды щелкнуть левой кнопкой мыши столбец диаграммы или ячейку таблицы.
«ABC/XYZ-анализ продаж»
Отчет позволяет провести ABC/XYZ-анализ продаж в разрезе номенклатуры, покупателей или менеджеров. Кроме ABC-анализа, этот отчет содержит XYZ-анализ, который показывает стабильность продаж и позволяет оценить спрос на товары. В его основе — разделение товаров на категории в соответствии с коэффициентом вариации:
- Категория X — товары характеризуются стабильной величиной потребления, незначительными колебаниями затрат на них и высокой точностью прогноза. Значение коэффициента вариации находится в интервале от 0 до 10%;
- Категория Y — товары характеризуются известными тенденциями определения потребности в них, например сезонными колебаниями, и средними возможностями их прогнозирования. Значение коэффициента вариации — от 10 до 25%;
- Категория Z — потребление товара нерегулярное, какие-либо тенденции отсутствуют, точность прогнозирования невысокая. Значение коэффициента вариации — более 25%.
Результатом такого анализа является разделение товаров на классы в соответствии с их важностью и стабильностью спроса на них покупателей.
В зависимости от объекта анализа отчет представлен в четырех вариантах: по номенклатуре, по категориям номенклатуры, по покупателям и по менеджерам.
