Звіти розділу «CRM»
Описано звіти розділу «CRM» у BAS Малий бізнес: аналіз бази лідів і контрагентів, воронку продажів, показники роботи менеджерів та ABC/XYZ-аналіз продажів.. «Аналіз бази лідов» і «Аналіз бази контрагентів». «Воронка продажів». «Аналіз роботи менеджерів». «ABC/XYZ-аналіз продажів»
«Аналіз бази лідов» і «Аналіз бази контрагентів»
«Аналіз бази лідов» і «Аналіз бази контрагентів»
Ці звіти надають інформацію про динаміку розвитку клієнтської бази та її розподіл між відповідальними менеджерами.
У звіті Аналіз бази лідов аналіз виконується в розрізі довідника Ліди. Звіт складається з кругових діаграм і графіка, які дають змогу оцінити загальний обсяг бази лідів, динаміку зростання та % нових за період — загалом і за менеджерами.
У звіті Аналіз бази контрагентів аналіз виконується в розрізі довідника Контрагенти.
Звіт складається з кругових діаграм і графіка, які дають змогу оцінити загальний обсяг бази контрагентів, динаміку зростання та % нових за період — загалом і за менеджерами.
В обох звітах можна вибрати період, у якому створені ліди або контрагенти вважатимуться новими, задати відбори за тегом, сегментом або відповідальним менеджером. Подвійним клацанням миші можна відкрити розшифровку, наприклад переглянути всіх контрагентів менеджера.
«Воронка продажів»
Воронка продажів — це потужний звіт, який наочно показує кількісне співвідношення всіх операцій на різних етапах. У ньому відображено повний цикл продажу: від заявки клієнта до завершення угоди.
Звіт формується на підставі даних документів Замовлення покупця і Замовлення- наряд. Залежно від об'єкта аналізу звіт представлено в чотирьох варіантах: за замовленнями, за покупцями, за менеджерами та за підрозділами.
Склад і порядок етапів у воронці продажів відповідають списку станів у замовленнях. Кожен етап візуально відображається у вигляді кольорових смуг, довжина яких відповідає кількісному й відсотковому співвідношенню замовлень на цих етапах.
Праворуч від основної воронки продажів формується Воронка відмов, з якої можна отримати інформацію про те, на якому етапі угоду програно та з якої причини.
«Аналіз роботи менеджерів»
Звіт дає змогу порівняти роботу менеджерів за основними показниками: виручкою від продажів, замовленнями в роботі, дебіторською заборгованістю клієнтів, зареєстрованими подіями тощо.
За будь-яким показником можна отримати розшифровку: для цього достатньо двічі клацнути лівою кнопкою миші стовпчик діаграми або комірку таблиці.
«ABC/XYZ-аналіз продажів»
Звіт дає змогу провести ABC/XYZ-аналіз продажів у розрізі номенклатури, покупців або менеджерів. Крім ABC-аналізу, цей звіт містить XYZ-аналіз, який показує стабільність продажів і дає змогу оцінити попит на товари. В його основі — поділ товарів на категорії відповідно до коефіцієнта варіації:
- Категорія X — товари характеризуються стабільною величиною споживання, незначними коливаннями витрат на них і високою точністю прогнозу. Значення коефіцієнта варіації перебуває в інтервалі від 0 до 10%;
- Категорія Y — товари характеризуються відомими тенденціями визначення потреби в них, наприклад сезонними коливаннями, і середніми можливостями їх прогнозування. Значення коефіцієнта варіації — від 10 до 25%;
- Категорія Z — споживання товару нерегулярне, будь-які тенденції відсутні, точність прогнозування невисока. Значення коефіцієнта варіації — понад 25%.
Результатом такого аналізу є поділ товарів на класи відповідно до їх важливості та стабільності попиту на них покупців.
Залежно від об'єкта аналізу звіт представлено у чотирьох варіантах: за номенклатурою, за категоріями номенклатури, за покупцями та за менеджерами.
