Расчёты потребностей в запасах
Описана обработка расчёта потребностей в запасах, просмотр дефицита и рекомендаций по пополнению. Приведены правила автоматического формирования заказов по способам пополнения.
В прикладном решении предусмотрена специальная обработка, позволяющая рассчитать потребности компании (дефицит) в определённых запасах. Обработку открывают по гиперссылке Расчёт потребностей раздела Закупки.
Форма обработки содержит дерево номенклатурных позиций и сведения по каждой из них.
В колонках табличного поля обработки указываются номенклатура, характеристика, величина просроченной потребности (в единицах номенклатуры) на текущую дату и прогноз потребности по датам.
Выбрав в дереве нужную позицию и развернув её, можно получить информацию об основаниях для расчётов: прогнозных остатках запасов, ожидаемых поступлениях и потреблении, минимальных и максимальных значениях уровня запасов. Основания можно детализировать до заказов — источников поступления и потребления запасов.
На вкладке Рекомендации отображается список позиций номенклатуры, по которым имеется дефицит, с расшифровкой по способам пополнения запасов. Способ пополнения, основной для номенклатуры, имеет представление «…(основной)».
Для каждой номенклатурной позиции в колонке Характеристика \ Источник указывается характеристика номенклатуры с расшифровкой по поставщику. Основного поставщика определяют на основании данных карточки номенклатуры и сведений о поставщиках, по которым регистрировались цены для этой номенклатуры.
Кроме того, в табличном поле указывается дата поступления — дата потребности в запасе с расшифровкой по датам возможных поступлений. При этом указывается более поздняя из двух дат: дата потребности в запасе или текущая дата плюс срок пополнения.
Позицию номенклатуры, которую необходимо включить в заказ, отмечают флажком. По умолчанию флажки устанавливаются для тех позиций, у которых дата потребности больше или равна дате возможного поступления.
Кроме того, для каждой позиции номенклатуры указываются: количество дефицита, цена, зарегистрированная при поступлении номенклатурной позиции от контрагента (согласно прайс-листу контрагента), стоимость, валюта и вид цен (прайс-лист контрагента).
На вкладке Заказы после нажатия кнопки Сформировать заказы автоматически формируются заказы, содержащие отмеченные флажками позиции номенклатуры.
Заказы формируются в соответствии со следующими правилами:
- тип заказа определяется способом пополнения номенклатурной позиции (если это закупка, формируется документ Заказ поставщику с видом операции Заказ на закупку; производство — документ Заказ на производство; переработка — документ Заказ поставщику с видом операции Заказ на переработку);
- если поставщик известен, в заказ автоматически подставляется договор контрагента, установленный для него по умолчанию;
- позиции номенклатуры с одинаковыми показателями, например: способом пополнения, контрагентом, валютой, датой поступления (если в настройках параметра учёта установлен переключатель Указывать планируемую дату поступления в табличной части), — объединяются в один заказ.
С помощью кнопок командной панели / можно провести или отменить проведение выбранного в списке заказа. Также ошибочно сформированный заказ можно пометить на удаление.
