Розрахунки потреб у запасах

У прикладному рішенні передбачено спеціальну обробку, яка дає змогу розрахувати потреби компанії (дефіцит) у певних запасах. Обробку відкривають за гіперпосиланням Розрахунок потреб розділу Закупівлі.

Форма обробки містить дерево номенклатурних позицій і відомості щодо кожної з них.

У колонках табличного поля обробки зазначаються номенклатура, характеристика, величина простроченої потреби (в одиницях номенклатури) на поточну дату та прогноз потреби за датами.

Вибравши в дереві потрібну позицію та розгорнувши її, можна отримати інформацію про підстави для розрахунків: прогнозні залишки запасів, очікувані надходження й споживання, мінімальні та максимальні значення рівня запасів. Підстави можна деталізувати до замовлень — джерел надходження й споживання запасів.

На закладці Рекомендації відображається список позицій номенклатури, за якими є дефіцит, із розшифруванням за способами поповнення запасів. Спосіб поповнення, основний для номенклатури, має подання «…(основний)».

Для кожної номенклатурної позиції в колонці Характеристика \ Джерело зазначається характеристика номенклатури з розшифруванням за постачальником. Основного постачальника визначають на підставі даних картки номенклатури та відомостей про постачальників, за якими реєструвалися ціни для цієї номенклатури.

Крім того, у табличному полі зазначається дата надходження — дата потреби в запасі з розшифруванням за датами можливих надходжень. При цьому вказується пізніша з двох дат: дата потреби в запасі або поточна дата плюс термін поповнення.

Позицію номенклатури, яку потрібно включити до замовлення, позначають прапорцем. За замовчуванням прапорці встановлюються для тих позицій, у яких дата потреби більша або дорівнює даті можливого надходження.

Крім того, для кожної позиції номенклатури зазначаються: кількість дефіциту, ціна, зареєстрована під час надходження номенклатурної позиції від контрагента (згідно з прайс-листом контрагента), вартість, валюта та вид цін (прайс-лист контрагента).

На закладці Замовлення після натискання кнопки Сформувати замовлення автоматично формуються замовлення, що містять позначені прапорцями позиції номенклатури.

Замовлення формуються відповідно до таких правил:

• тип замовлення визначається способом поповнення номенклатурної позиції (якщо це закупівля, формується документ Замовлення постачальникові з видом операції Замовлення на закупівлю; виробництво — документ Замовлення на виробництво; переробка — документ Замовлення постачальникові з видом операції Замовлення на переробку);
• якщо постачальник відомий, у замовлення автоматично підставляється договір контрагента, установлений для нього за замовчуванням;
• позиції номенклатури з однаковими показниками, наприклад: способом поповнення, контрагентом, валютою, датою надходження (якщо в налаштуваннях параметра обліку встановлено перемикач Указувати плановану дату вступу в табличній частині), — об’єднуються в одне замовлення.

За допомогою кнопок командної панелі / можна провести або скасувати проведення вибраного у списку замовлення. Також помилково сформоване замовлення можна позначити на видалення.