Сегменти
Описано створення та налаштування сегментів контрагентів у BAS Малий бізнес, перегляд їх складу й використання сегментів для відбору в довіднику Контрагенти та адресній книзі.
Сегмент — це набір певних правил, за якими потрібно «розрізати» базу контрагентів.
Сегменти призначені для детальнішої класифікації контрагентів. Створити новий сегмент або переглянути наявні можна у списку сегментів, що міститься в довіднику Сегменти у розділі CRM.
У лівій частині розміщено набір доступних правил, які можна використовувати для створення нового сегмента. У правій частині задаються правила, що використовуються, вид порівняння та значення. Щоб налаштувати правило, його потрібно перенести з доступних до тих, що використовуються, перетягуванням мишею або подвійним клацанням лівою кнопкою миші.
Кнопкою Склад сегмента можна відкрити список контрагентів, які на поточний момент відповідають заданим правилам. Цей список не зберігається в базі, а формується динамічно щоразу під час звернення до сегмента. Список контрагентів можна надіслати поштою, зберегти та роздрукувати.
Після налаштування сегментів вони стають доступними на панелі відбору в довіднику Контрагенти та в адресній книзі.
