Групи поштової розсилки
Довідник груп поштової розсилки об'єднує одержувачів і визначає доступність груп в облікових записах. Також описано види контактних осіб, їхні права доступу та роботу з вбудованою поштою.. Контактні особи. Електронна пошта. Поштовий клієнт. Контактні особи контрагентів
Цей довідник використовується для об'єднання об'єктів конфігурації («Контрагенти», «Контактні особи», «Користувачі», «Організації» або «Фізичні особи») у групи поштової розсилки.
Для групи призначається відповідальний співробітник (користувач), який адмініструє цю групу розсилки. Також заповнюється склад групи.
Слід указати облікові записи, у яких ця група розсилки буде доступна під час вибору одержувачів електронних листів. Групи позначаються у списку на вкладці «Використання в облікових записах». Для вибору доступні лише ті облікові записи, у яких співробітник (користувач), відповідальний за групу розсилки, є адміністратором облікового запису.
Якщо в обліковому записі змінюється адміністратор, він виключається з переліку доступних для тих груп, у яких відповідальний за групу розсилки не відповідає новому адміністратору облікового запису.
Контактні особи
Довідник призначений для зберігання контактних осіб і відомостей про них. Для кожної контактної особи зберігається контактна інформація; на вкладці «Події» відображається історія зареєстрованих подій щодо цієї контактної особи, де можна вводити нові події.
Контактні особи поділяються на:
- Контактні особи контрагентів
Інші контактні особи
Особисті контакти
Контактні особи контрагентів призначені для зберігання відомостей про співробітників і працівників компаній-контрагентів, а також про пов'язаних із ними контактних осіб. Для контактної особи цього виду необхідно вказати контрагента, якому вона належить. На вкладці «Додаткова інформація» можна вказати роль і посаду контактної особи в структурі компанії контрагента. Такі контактні особи доступні всім користувачам системи для перегляду та редагування. Інформацію про них можна вводити безпосередньо з форми контрагента, якому вони належать.
Інші контактні особи доступні всім користувачам системи як для перегляду, так і для редагування. Одного з користувачів можна призначити відповідальним за контактну особу; саме цьому користувачеві надсилатимуться нагадування про день народження контактної особи.
Особисті контакти доступні для перегляду та редагування лише користувачеві, призначеному відповідальним за цю контактну особу.
Відповідального не можна змінити, і він призначається системою автоматично як поточний користувач системи. Для особистих контактів вкладка «Події» не відображається.
Електронна пошта
Поштовий клієнт
За кнопкою «Перейти» в командній панелі форми можна перейти до списку електронних листів поточного користувача під час використання вбудованого поштового клієнта.
Для зручності передбачено окремі пункти меню для введення та редагування відомостей про інших контактних осіб і особисті контакти. Під час вибору такого пункту новий запис створюється з наперед визначеним значенням виду контактної особи.
Пункти меню
Приклад
Під час вибору пункту меню для інших контактних осіб відкривається список із відбором за видом «Інша контактна особа». Під час додавання нової контактної особи їй присвоюється вид «Інша контактна особа».
Контактні особи контрагентів
Контактних осіб контрагентів зручно створювати та редагувати з довідника контрагентів. У цьому разі встановлюється відбір за контрагентом, і в списку відображаються контактні особи вибраного контрагента.
