Контрагенти

Контрагент — це загальне поняття, яке охоплює постачальників і покупців, організації та приватних осіб. Довідник Контрагенти має ієрархічну структуру: усіх контрагентів можна розподілити за групами класифікатора довідника, наприклад: Постачальники, Покупці, Комісіонери.

Доступ до форми списку довідника Контрагенти здійснюється за однойменною командою панелі навігації в розділі Компанія, підрозділі Усі довідники. У розділі Продажі довідник виведено з установленими налаштуваннями, що відображають список Покупці відповідно до призначення цього розділу.

Порівняно з попередньою версією конфігурації, зовнішній вигляд списку довідника Контрагенти суттєво змінився. Відбори можна встановити:

• за основними ролями контрагентів в інформаційній базі: Покупці, Постачальники, Інші. Прапорці для встановлення відбору розміщені у верхній частині форми списку;
• за тегами, сегментами та відповідальним — значення для відборів, розташованих у правій частині списку, що згортається, вибираються у відповідні поля з однойменних довідників;
• за групами — відбір виконується встановленням прапорців навпроти створених користувачем груп контрагентів.

Також у правій частині списку відображається контактна інформація контрагента, вибраного у списку.

Дані про контрагента вводяться за допомогою форми — картки контрагента.

Взаємодія між контрагентом і компанією може реєструватися в інформаційній базі у вигляді «подій» — наприклад, дзвінків і листів, що надходять від представників контрагента або, навпаки, адресуються їм. У картці контрагента в групі Контакти вводиться контактна інформація: ПІБ контактної особи, телефон, E-mail. Також за кнопкою + телефон, адреса можна додати додаткові поля для введення інших видів контактної інформації: Skype, соціальна мережа, месенджер. Кількість контактних осіб для одного контрагента не обмежена.

У реквізитах групи Компанія вводяться юридична назва контрагента та його контактна інформація. Адреси й телефони вводяться за допомогою спеціального діалогу.

У групі Представлення задається спосіб відображення контрагента в інформаційній базі. Після введення юридичної назви в полі В програмі пропонується кілька автоматично сформованих назв для представлення в програмі. Тут само в полі В групі можна визначити групу, до якої входитиме поточний контрагент. Також для контрагента можна задати довільний тег у полі #Теги — коротку супровідну інформацію, тобто мітку, що використовується для швидкої класифікації контрагентів. Теги задаються у вільній формі. Якщо такого тегу ще немає в базі, програма повідомляє про це. У такому разі можна швидко створити новий тег.

У групі Деталі зазначається загальна інформація про контрагента: джерело залучення покупця, будь-яка додаткова інформація, відповідальний. Також тут можна додати власний додатковий реквізит для довідника контрагентів.

У групі, що згортається, Юридичні дані для кожного контрагента шляхом установлення перемикача визначається тип організації: юридична особа, індивідуальний підприємець або фізична особа. Вибір положення перемикача впливає на склад реквізитів групи.

Для кожного типу організації в цій самій групі передбачено поля для зазначення ідентифікаційних номерів і даних: для юридичних осіб — ІПН і ЄДРПОУ, для індивідуальних підприємців — ПІБ, ІНН, ДРФО, дані свідчення та інших супутніх документів, для фізичної особи — ПІБ, ІПН, документ, що засвідчує особу, стать і дата народження. У разі некоректного заповнення поля ІПН та інших кодів користувачеві виводиться відповідне повідомлення.

За коректного заповнення ІПН виконується перевірка на унікальність. Якщо в базі є контрагенти з аналогічним ІПН, з’являється гіперпосилання з інформацією про їх кількість. За посиланням можна перейти до списку дублів.

У списку дублів за посиланням Документи по контрагенту можна переглянути список уведених документів за вибраним контрагентом.

У групі Взаєморозрахунки можна вибрати одну аналітику ведення взаєморозрахунків із контрагентом у простому режимі або кілька аналітик у розширеному режимі. Від вибору залежить кількість аналітик у документах, які потрібно заповнити, щоб отримати звіти за взаєморозрахунками з контрагентами у відповідних розрізах.