Группы почтовой рассылки
Справочник групп почтовой рассылки объединяет получателей и определяет доступность групп в учетных записях. Также описаны виды контактных лиц, их права доступа и работа со встроенной почтой.. Контактные лица. Электронная почта. Почтовый клиент. Контактные лица контрагентов
Этот справочник используется для объединения объектов конфигурации («Контрагенты», «Контактные лица», «Пользователи», «Организации» или «Физические лица») в группы почтовой рассылки.
Для группы назначается ответственный сотрудник (пользователь), который администрирует данную группу рассылки. Также заполняется состав группы.
Следует указать учетные записи, в которых эта группа рассылки будет доступна при выборе получателей электронных писем. Группы отмечаются в списке на закладке «Использование в учетных записях». Для выбора доступны лишь те учетные записи, в которых сотрудник (пользователь), ответственный за группу рассылки, является администратором учетной записи.
Если в учетной записи меняется администратор, она исключается из перечня доступных для тех групп, в которых ответственный за группу рассылки не соответствует новому администратору учетной записи.
Контактные лица
Справочник предназначен для хранения контактных лиц и сведений о них. Для каждого контактного лица сохраняется контактная информация; на закладке «События» выводится история зарегистрированных событий по данному контактному лицу, где можно вводить новые события.
Контактные лица подразделяются на:
- Контактные лица контрагентов
Прочие контактные лица
Личные контакты
Контактные лица контрагентов служат для хранения сведений о сотрудниках и работниках компаний-контрагентов, а также о связанных с ними контактных лицах. Для контактного лица этого вида необходимо задать контрагента, которому оно принадлежит. На закладке «Дополнительная информация» можно указать роль и должность контактного лица в структуре компании контрагента. Такие контактные лица доступны всем пользователям системы для просмотра и редактирования. Информацию о них можно вводить непосредственно из формы контрагента, которому они принадлежат.
Прочие контактные лица доступны всем пользователям системы как для просмотра, так и для редактирования. Одного из пользователей можно назначить ответственным за контактное лицо; именно этому пользователю будут направляться напоминания о дне рождения контактного лица.
Личные контакты доступны для просмотра и редактирования только пользователю, назначенному ответственным за данное контактное лицо.
Ответственный не может быть изменен и назначается системой автоматически как текущий пользователь системы. Для личных контактов закладка «События» не отображается.
Электронная почта
Почтовый клиент
По кнопке «Перейти» в командной панели формы можно перейти к списку электронных писем текущего пользователя при использовании встроенного почтового клиента.
Для удобства предусмотрены отдельные пункты меню для ввода и редактирования сведений о прочих контактных лицах и личных контактах. При выборе такого пункта новая запись создается с предопределенным значением вида контактного лица.
Пункты меню
Пример
При выборе пункта меню для прочих контактных лиц открывается список с отбором по виду «Прочее контактное лицо». При добавлении нового контактного лица ему присваивается вид «Прочее контактное лицо».
Контактные лица контрагентов
Контактные лица контрагентов удобно создавать и редактировать из справочника контрагентов. В этом случае устанавливается отбор по контрагенту, и в списке отображаются контактные лица выбранного контрагента.
