Календар користувача

Загальне налаштування календаря користувача

Календар користувача допомагає менеджеру швидко ухвалювати рішення для грамотної побудови взаємовідносин із клієнтами, оперативно отримуючи відомості про зміст запланованих подій.

Окрім визначених подій користувач може самостійно сформувати перелік подій, які необхідно запланувати.

На підставі запланованих подій формується робочий календар користувача. У ньому наочно представлено всі заплановані події, причому інформацію можна переглядати як списком, так і в календарному вигляді.

Календар включає чотири основні блоки:

• Список подій; події дня; події тижня.

Події місяця.

Загальне налаштування календаря користувача

За кнопкою «Налаштування...» на командній панелі форми відкривається налаштування календаря користувача, що застосовується до всіх чотирьох блоків. Якщо поточний користувач має відповідне право, можна вказати користувача, для якого буде показано вміст календаря.

Можна задати відображення замовлень і днів тижня в режимах «Тиждень» і «Місяць», а також параметри відображення документів «Подія» в режимах «День», «Тиждень» і «Місяць».

Список подій календаря користувача

У списку подій можуть бути представлені документи трьох видів:

Подія.

Замовлення покупця.

Замовлення постачальнику.

Документи «Замовлення покупця» і «Замовлення постачальнику» можуть виводитися у двох рядках: окремо для оплати та для відвантаження (постачання) за замовленням.

Відображаються лише невиконані або виконані не повністю події. Події, що минули, показуються червоним текстом, поточні — чорним, заплановані — сірим.

Рядки також виділяються кольором, але тільки рядки із замовленнями. Червоним позначаються замовлення-оплати покупців, за якими відвантаження вже завершено, а оплату виконано не повністю, а також замовлення-постачання постачальників, за якими оплату проведено повністю, але постачання ще не виконано. Зеленим виділяються замовлення-відвантаження покупцям, повністю оплачені покупцем, але відвантажені не повністю, і замовлення-оплати постачальникам, за якими постачання виконано повністю, а оплату — ні.

Для кожного контрагента зі списку подій через меню командної панелі можна відкрити звіт, перелік усіх документів або список документів «Подія» з відбором за поточним контрагентом.

Для цього списку можна встановлювати різні відбори.

Режим календаря користувача «День»

Цей режим призначений для наочного відображення подій користувача за конкретний день або за два дні, коли в загальному налаштуванні не вибрано режим «Відображати замовлення».

Користувач може виділити довільну область у полі дня та через контекстне меню ввести нову подію.

За ввімкненого режиму «Відображати замовлення» показуються замовлення постачальникам і покупцям, події за якими заплановано на поточний день.

Режим календаря користувача «Тиждень»

Цей режим призначений для наочного перегляду подій користувача за тиждень. Склад днів тижня задається в загальному налаштуванні календаря користувача. Там само встановлюється відображення подій за замовленнями покупців і постачальникам. У разі клацання мишею по назві дня тижня календар автоматично перемикається в режим «День» із вибраним днем.

Режим календаря користувача «Місяць»

Режим призначений для загального перегляду подій користувача за вибраний місяць і більш глобального планування робочого часу. Набір відображуваних днів для кожного тижня місяця визначається в загальному налаштуванні календаря користувача. У разі клацання мишею по одному з днів місяця календар автоматично перейде в режим «День» із встановленням вибраного дня.

У режимах «День» і «Тиждень» доступні перетягування та копіювання подій із перетягуванням. При цьому змінюються час початку та закінчення, а також дати початку та закінчення. Подію можна перетягнути з поля табличного документа в поле календаря — у цьому разі змінюються дати початку та закінчення події.