Номенклатура

Введення основної інформації про номенклатуру

До довідника Номенклатура вводиться інформація про всі запаси, послуги й роботи, якими оперує підприємство. Доступ до довідника здійснюється за гіперпосиланням на панелі навігації в розділах CRM, Продажі, Закупівлі, Роботи й Виробництво.

Усі позиції в довіднику Номенклатура класифікуються за групами та категоріями.

У вікні довідника є Ваш кошик, за допомогою якого можна легко оформити будь-який документ, що відображає рух номенклатури. Для цього достатньо перетягнути номенклатуру до кошика й за допомогою кнопки Оформити вибрати потрібний документ.

Документи також можна створити за допомогою кнопок Продати або Купити у верхній частині списку номенклатури, попередньо виділивши в списку потрібний елемент.

Введення основної інформації про номенклатуру

Редагування та введення нової інформації про елемент довідника (позицію номенклатури) виконується в окремій формі — картці товару.

У картці зазначаються найменування товару, його найменування для друку, а також тип. У прикладному рішенні передбачено такі типи номенклатури:

• Запас — матеріальні запаси, що підлягають складському обліку;
• Послуга — послуги (сервіс), наприклад: туристичне обслуговування, послуги перукаря, юридичні послуги або послуги сторонніх організацій, що відносяться на витрати компанії, наприклад оренда приміщення або устаткування;
• Робота — підрядні роботи виробничого характеру, наприклад будівництво будинку, пошиття одягу;
• Операція — технологічні операції, що виконуються в процесі виконання робіт, надання послуг, виробництва продукції;
• Вид роботи — види робіт (завдань), що виконуються співробітниками, для яких можуть бути задані розцінки.
• Подарунковий сертифікат.

Склад реквізитів визначається вибраним типом номенклатури. Після збереження елемента змінити тип номенклатури й, відповідно, склад реквізитів неможливо.

Довідник також містить реквізити, які можуть належати до всіх форм одночасно незалежно від типу номенклатури, наприклад Артикул.

Далі розглянуто картки різних типів номенклатури.

Запас

Картка з типом номенклатури Запас використовується для введення даних про товари, матеріали, продукцію, які можуть бути представлені покупцям, наприклад у торговельному або демонстраційному залі магазину.

• У групі Облікова інформація зазначаються: напрям діяльності, з яким пов’язана номенклатура; метод оцінки собівартості запасу під час його списання зі складу — реквізит Спосіб списання; строк виконання замовлення покупця на цю номенклатуру в днях. Також визначається ставка ПДВ.
• У групі Набір / комплект визначається, чи є поточна номенклатура набором. Для набору в групі можна визначити його склад, правило призначення ціни та вигляд у друкованих формах. Якщо запас включено до будь-якого набору, ця інформація також відображатиметься в групі.
• У групі Закупівля і виробництво зазначаються Спосіб поповнення й Термін поповнення (дн.) цього запасу. Запас може поповнюватися за рахунок виробництва, закупівлі нового запасу у постачальника, замовлення у переробника сировини. Термін поповнення визначається в днях, які відраховуються від моменту оформлення замовлення на закупівлю до отримання замовленої номенклатури на склад фірми. Також у групі може бути зазначений Постачальник для запасів, що поповнюються за рахунок закупівлі. Тут також указується Країна походження — країна, у якій виробляється запас. Якщо в прикладному рішенні виконуються ремонти, на вкладці додатково зазначається Гарантійний термін, міс: і прапорцем налаштовується необхідність виписування гарантійного талона під час продажу позиції.
• У групі Зберігання зазначається місце зберігання запасу: Склад і Комірка.
• У групі Прайс-лист за допомогою прапорців можна визначити, чи використовуватиметься ця номенклатура в прайс-листах — прапорець Не використовувати в прайс-листах, а також установити для номенклатури ознаку новинки — прапорець Це новинка. Тут само встановлюється Цінова група, до якої входить номенклатура, і визначаються межі залишків.

У картці номенклатури типу Запас може бути розміщене графічне зображення номенклатури. Для цього після збереження елемента необхідно натиснути мишею поле Додати зображення й вибрати зображення з каталогу на диску.

За гіперпосиланнями на панелі навігації картки номенклатури можна перейти до списків характеристик, партій, специфікацій, цін, одиниць вимірювання, файлів номенклатури. Також із панелі навігації доступні звіти за цим видом номенклатури та інші списки, що відкриваються за гіперпосиланням Ще…

Задати й переглянути ціни на вибрану номенклатуру можна як зі списку, що відкривається за гіперпосиланням Ціни на панелі навігації, так і безпосередньо в картці номенклатури. Кнопка +Новаціна під полем зображення в картці номенклатури відкриває діалог створення нової ціни для неї.

Після запису елемента номенклатури в картці з’являються звіти Продажі, Ціни, Залишки.

Послуга

Картка з типом номенклатури Послуга використовується для введення даних про послуги, що надаються компанією контрагентам. Склад реквізитів картки подібний до попередньої, але групу реквізитів Зберігання вилучено, оскільки вона не має сенсу для послуг.

Порядок заповнення реквізитів у групі Облікова інформація такий самий, як у попередньому випадку, за винятком того, що реквізит Спосіб списання відсутній.

Робота

Картка з типом номенклатури Робота використовується для введення даних про роботи, які виконує компанія. За складом реквізитів картки типу Послуга й Робота практично ідентичні. Різниця полягає лише в наявності перемикача Спосіб розрахунку вартості у групі Облікова інформація. Цей перемикач визначає, як розраховується вартість роботи в Замовлення-нарядах: за вартістю години згідно з прайс-листом або за вартістю нормо-години, визначеної для цього виду робіт.

Операція

Картка з типом номенклатури Операція використовується для введення даних про технологічні операції процесів виробництва продукції та виконання робіт.

Для технологічних операцій не зазначаються ставка ПДВ, строк і напрям діяльності, але зазначається рахунок обліку витрат. У групі Закупівлі й виробництво передбачено реквізит Норма часу, до якого вводиться нормативний час, відведений на виконання операції.

Вид робіт

Картка з типом номенклатури Вид робіт використовується для введення даних про види робіт, що виконуються співробітниками компанії. Для виду робіт, порівняно з операцією, не зазначаються ані рахунок обліку витрат, ані параметри зберігання та закупівлі.

Подарунковий сертифікат

Картка з типом номенклатури Подарунковий сертифікат використовується для заповнення даних про подарункові сертифікати. У картці сертифіката зазначаються вид сертифіката, строк дії та обмеження щодо товарів, які можна придбати за подарунковий сертифікат.

Усі подарункові сертифікати у списку номенклатури позначаються значком .