Порівняльний аналіз планових даних різних видів

У процесі формування планів різних видів або планів одного виду за різними сценаріями виникає необхідність аналізу показників з метою виявлення відхилень. Наприклад, для порівняння сформованих планів продажів і закупівель або планів закупівель/продажів за різними сценаріями. Такий порівняльний аналіз дає відповідь на одне з таких питань:

• наскільки склад і показники плану закупівель відрізняються від плану продажів?
• наскільки склад і показники плану за оптимістичним сценарієм відрізняються від плану за песимістичним сценарієм?

Для вирішення цього завдання призначено звіт "Аналіз збіжності планових даних", який дає змогу аналізувати відхилення кількісних і сумових показників планів як в абсолютному, так і у відносному вираженні.

Розглядуваний звіт надає можливість вибору довільної кількості аналізованих даних звіту. Кожна з аналізованих позицій характеризується видом плану, аналізованим періодом планування та сценарієм. Ця інформація заповнюється в табличному полі "Дані звіту". Кожен рядок табличного поля є окремою аналізованою позицією. Перший рядок табличного поля визначає еталонні дані, щодо яких і виконується розрахунок відхилень для всіх нижчерозташованих аналізованих позицій. Важливо зауважити, що вид плану окремих аналізованих позицій може бути як різним, так і однаковим.

Сценарій не є обов'язковою характеристикою аналізованої позиції, але в більшості випадків виникає необхідність порівняльного аналізу об'єктів і показників планування саме в межах окремих сценаріїв. Як сценарій може бути вибрано як укрупнений, так і уточнений сценарій (за номенклатурою або номенклатурними групами). Порівняння планів за укрупненими й уточненими сценаріями не призведе до розрахунку відхилень у розрізі основних об'єктів планування, якими є номенклатурні позиції та номенклатурні групи, але буде можливий аналіз відхилень за іншими рівнями групування, такими як проєкт, підрозділ і замовлення. Водночас звіт дає можливість вибору як групування номенклатурної групи, що визначає необхідність перетворення отриманих номенклатурних позицій на номенклатурні групи (лише у випадку зазначеної належності номенклатурної позиції до номенклатурної групи). Таким чином, під час вибору укрупнених і уточнених сценаріїв аналізованих даних можна встановити номенклатурні групи деталізацією звіту, і розрахунок відхилень буде виконано в розрізі номенклатурних груп. Можливість переходу від номенклатурних груп до номенклатури не надається.