Порівняльний аналіз планових даних різних видів
З метою виявлення відхилень у ході формування планів одного виду за різними сценаріями або планів різних видів виникає потреба в аналізі низки показників. Наприклад, для порівняння планів закупівель/продажів за різними сценаріями або порівняння сформованих планів продажів і закупівель.
У процесі формування планів різних видів або планів одного виду за різними сценаріями виникає потреба в аналізі показників з метою виявлення відхилень. Наприклад, для порівняння сформованих планів продажів і закупівель або планів закупівель/продажів за різними сценаріями. Такий порівняльний аналіз дає відповідь на одне з таких питань:
- наскільки склад і показники плану закупівель відрізняються від плану продажів?
- наскільки склад і показники плану за оптимістичним сценарієм відрізняються від плану за песимістичним сценарієм?
Для вирішення цього завдання призначений звіт "Аналіз збіжності планових даних", який дає змогу аналізувати відхилення кількісних і сумових показників планів як в абсолютному, так і у відносному вираженні.
Розглянутий звіт надає можливість вибору довільної кількості аналізованих даних звіту. Кожна з аналізованих позицій характеризується видом плану, аналізованим періодом планування та сценарієм. Ця інформація заповнюється в табличному полі "Дані звіту". Кожен рядок табличного поля являє собою окрему аналізовану позицію. Перший рядок табличного поля визначає еталонні дані, щодо яких і здійснюється розрахунок відхилень для всіх нижчерозташованих аналізованих позицій. Важливо зауважити, що вид плану окремих аналізованих позицій може бути як різним, так і однаковим.
Сценарій не є обов'язковою характеристикою аналізованої позиції, але в більшості випадків виникає потреба в порівняльному аналізі об'єктів і показників планування саме в межах окремих сценаріїв. Як сценарій може бути обраний як укрупнений, так і уточнений сценарій (за номенклатурою або номенклатурними групами). Порівняння планів за укрупненими й уточненими сценаріями не призведе до розрахунку відхилень у розрізі основних об'єктів планування, якими є номенклатурні позиції та номенклатурні групи, але буде можливий аналіз відхилень за іншими рівнями групування, такими як проєкт, підрозділ і замовлення. Водночас звіт дає можливість вибору деталізації, що визначає необхідність перетворення отриманих номенклатурних позицій на номенклатурні групи (лише в разі зазначеної належності номенклатурної позиції до номенклатурної групи). Таким чином, під час вибору укрупнених і уточнених сценаріїв аналізованих даних можна встановити деталізацією звіту номенклатурні групи, і розрахунок відхилень буде виконано в розрізі номенклатурних груп.
