Планирование работ

Заказ-наряд

Ресурсы предприятия

План-График работ, услуг

Загрузка ресурсов предприятия

Планирование работ с использованием заказов

Заказ-наряд

Заказ-наряд — это документ, который объединяет функции заказа покупателя, счёта на оплату, акта выполненных работ и расходной накладной для сферы сервисных услуг со списанием на него прямых материальных и трудовых затрат.

С помощью заказов-нарядов рекомендуется отражать операции по планированию и учёту сервисных работ и услуг, в частности парикмахерских услуг, ремонта обуви, ремонта одежды, автомойки и других работ и услуг, для которых характерен короткий производственный цикл.

Список заказов-нарядов содержит информацию о выполнении заказа-наряда, его состоянии и проценте оплаты по заказу-наряду.

Информация о выполнении заказа представлена в виде отображения строк заказа-наряда: зачёркнутая строка означает, что заказ-наряд закрыт.

Степень отгрузки и оплаты обозначается с помощью круговых диаграмм.

С помощью заказа-наряда работы (услуги) как заказываются, так и реализуются. При этом на них могут быть отнесены материальные и трудовые затраты (только по работам). Вместе с работами (услугами) с помощью заказа-наряда могут быть реализованы сопутствующие товары: запчасти, расходные материалы. В заказе-наряде также можно указать материалы заказчика, использованные при выполнении работ, — для информации. Кроме того, в документе можно указать ресурсы предприятия, задействованные для выполнения этого заказа. Задействованные ресурсы указываются на соответствующей вкладке. Планирование ресурсов является опциональным и настраивается в настройках учёта Компания раздела Настройки.

Учёт материальных и трудовых затрат возможен только для номенклатурных позиций с типом Работа. Для номенклатурных позиций с типом Услуга учёт производственных затрат не ведётся.

Также в заказе-наряде можно отразить перечень материальных ценностей, принятых от заказчика для выполнения заказа. Указанные сведения носят информационный характер и не отражаются в регистрах учёта запасов.

Списание материальных затрат на заказ-наряд и начисление зарплаты осуществляются для выполненного и закрытого наряда на дату финиша. Планирование потребности в материалах и товарах осуществляется на дату старта заказа. Плановые сроки начала и окончания работ по заказу-наряду указываются на вкладке Главное.

Заказ-наряд может считаться фактически выполненным только после установки для него состояния со статусом Выполнен. При этом на дату выполнения будут сформированы фактические движения: списание со склада, реализация товаров и т. д. Для закрытия заказа-наряда не нужно оформлять расходные накладные и акты выполненных работ, которыми закрывается обычный заказ покупателя.

Ресурсы предприятия

Справочник Ресурсы предприятия предназначен для хранения информации о ресурсах предприятия, используемых для выполнения заказов-нарядов и заказов на производство.

Справочник доступен по одноимённой гиперссылке на панелях управления разделов Работы и Производство (группа Справочники) в случае, если в настройках Компания раздела Настройки установлен флажок Планировать загрузку ресурсов предприятия.

Ресурс может принадлежать к одному или нескольким видам ресурсов. Каждый ресурс всегда принадлежит к специальному виду ресурсов — Все ресурсы.

Ресурс может быть связан с сотрудником, бригадой или не быть связанным ни с чем.

Для ресурса задаётся мощность — значение доступности ресурса на интервале времени. По умолчанию мощность равна 1. Это означает, что если запланировать работу этого ресурса на определённом интервале, то на этом интервале он будет полностью занят.

Для ресурса задаётся график работы. Ресурсу может быть назначен один из имеющихся графиков работы. Отклонения от графика работы, при их наличии, вводятся в карточке ресурса.

План-График работ, услуг

План-График формируется по заказам-нарядам и позволяет проанализировать календарный план выполнения работ и оказания услуг за заданный период: день, неделю или месяц. План-График составляется на одноимённой вкладке инструмента Планировщик, доступного в разделе Работы (группа Планирование).

Параметры отображения устанавливаются в форме настроек планировщика, которая открывается нажатием кнопки Настройки в правой части командной панели.

Загрузка ресурсов предприятия

В режиме Загрузка ресурсов (одноимённая вкладка доступна в окне Планировщик) пользователь может оперативно определить занятость конкретного ресурса и запланировать его загрузку. Для этого нужно открыть специальную форму документа Заказ-наряд, дважды щёлкнув мышью в календаре в строке с нужным временем в поле выбранного ресурса.

Планирование работ с использованием заказов

Можно запланировать выполнение работ и оказание услуг на вкладке План-График или Загрузка ресурсов с помощью документов Заказ-наряд.

Нужно выбрать одно из состояний заказа, соответствующее статусу В работе, и на вкладке Главное указать плановые даты начала и окончания работ в полях Старт и Финиш.

После установки флажка Запланировать оплату в форме документа появляется вкладка Платёжный календарь, где можно запланировать оплату по заказу. Поэтапную оплату можно запланировать в режиме Список, который открывается нажатием одноимённой кнопки. Здесь можно указать плановые даты оплат, процент, который должен быть уплачен не позднее указанной даты, и т. д.

После выполнения работ нужно установить для заказа статус Выполнен, зачесть предоплату и ввести на основании заказа-наряда Поступление в кассу.