Планування робіт
Описано планування сервісних робіт за документом «Замовлення-наряд», облік витрат і ресурсів підприємства. Розглянуто Планувальник, завантаження ресурсів, строки робіт та планування оплат.. Замовлення-наряд. Ресурси підприємства. План-Графік робіт, послуг. Завантаження ресурсів підприємства. Планування робіт з використанням замовлень
Завантаження ресурсів підприємства
Планування робіт з використанням замовлень
Замовлення-наряд
Замовлення-наряд — це документ, який поєднує функції замовлення покупця, рахунку на оплату, акта виконаних робіт і видаткової накладної для сфери сервісних послуг зі списанням на нього прямих матеріальних і трудових витрат.
За допомогою замовлень-нарядів рекомендується відображати операції з планування та обліку сервісних робіт і послуг, зокрема перукарських послуг, ремонту взуття, ремонту одягу, автомийки та інших робіт і послуг, для яких характерний короткий виробничий цикл.
Список замовлень-нарядів містить інформацію про виконання замовлення-наряду, його стан і відсоток оплати за замовленням-нарядом.
Інформацію про виконання замовлення подано у вигляді відображення рядків замовлення-наряду: закреслений рядок означає, що замовлення-наряд закрито.
Ступінь відвантаження та оплати позначається за допомогою кругових діаграм.
За допомогою замовлення-наряду роботи (послуги) як замовляються, так і реалізуються. При цьому на них можуть бути віднесені матеріальні й трудові витрати (лише за роботами). Разом із роботами (послугами) за допомогою замовлення-наряду можуть бути реалізовані супутні товари: запчастини, витратні матеріали. У замовленні-наряді також можна зазначити матеріали замовника, використані під час виконання робіт, — для інформації. Крім того, у документі можна вказати ресурси підприємства, задіяні для виконання цього замовлення. Задіяні ресурси зазначаються на відповідній вкладці. Планування ресурсів є опціональним і налаштовується в налаштуваннях обліку Компанія розділу Налаштування.
Облік матеріальних і трудових витрат можливий лише для номенклатурних позицій із типом Робота. Для номенклатурних позицій із типом Послуга облік виробничих витрат не здійснюється.
Також у замовленні-наряді можна відобразити перелік матеріальних цінностей, прийнятих від замовника для виконання замовлення. Зазначені відомості мають інформаційний характер і не відображаються в регістрах обліку запасів.
Списання матеріальних витрат на замовлення-наряд і нарахування зарплати здійснюються для виконаного та закритого наряду на дату фінішу. Планування потреби в матеріалах і товарах здійснюється на дату старту замовлення. Планові строки початку й закінчення робіт за замовленням-нарядом зазначаються на вкладці Головне.
Замовлення-наряд може вважатися фактично виконаним лише після встановлення для нього стану зі статусом Виконаний. При цьому на дату виконання будуть сформовані фактичні рухи: списання зі складу, реалізація товарів тощо. Для закриття замовлення-наряду не потрібно оформлювати видаткові накладні та акти виконаних робіт, якими закривається звичайне замовлення покупця.
Ресурси підприємства
Довідник Ресурси підприємства призначений для зберігання інформації про ресурси підприємства, що використовуються для виконання замовлень-нарядів і замовлень на виробництво.
Довідник доступний за однойменним гіперпосиланням на панелях керування розділів Роботи і Виробництво (група Довідники) у разі, якщо в налаштуваннях Компанія розділу Налаштування встановлено прапорець Планувати завантаження ресурсів підприємства.
Ресурс може належати до одного або кількох видів ресурсів. Кожен ресурс завжди належить до спеціального виду ресурсів — Усі ресурси.
Ресурс може бути пов’язаний зі співробітником, бригадою або не бути пов’язаним ні з чим.
Для ресурсу задається потужність — значення доступності ресурсу на інтервалі часу. За замовчуванням потужність дорівнює 1. Це означає, що якщо запланувати роботу цього ресурсу на певному інтервалі, то на цьому інтервалі він буде повністю зайнятий.
Для ресурсу задається графік роботи. Ресурсу може бути призначений один із наявних графіків роботи. Відхилення від графіка роботи, за їх наявності, вводяться в картці ресурсу.
План-Графік робіт, послуг
План-Графік формується за замовленнями-нарядами та дає змогу проаналізувати календарний план виконання робіт і надання послуг за заданий період: день, тиждень або місяць. План-Графік складається на однойменній вкладці інструмента Планувальник, доступного в розділі Роботи (група Планування).
Параметри відображення встановлюються у формі налаштувань планувальника, яка відкривається натисканням кнопки Настройки у правій частині командної панелі.
Завантаження ресурсів підприємства
У режимі Завантаження ресурсів (однойменна вкладка доступна у вікні Планувальник) користувач може оперативно визначити зайнятість конкретного ресурсу та запланувати його завантаження. Для цього потрібно відкрити спеціальну форму документа Замовлення-наряд, двічі клацнувши мишею в календарі в рядку з потрібним часом у полі вибраного ресурсу.
Планування робіт з використанням замовлень
Можна запланувати виконання робіт і надання послуг на вкладці План-Графік або Завантаження ресурсів за допомогою документів Замовлення-наряд.
Потрібно вибрати один зі станів замовлення, що відповідає статусу В роботі, і на вкладці Головне зазначити планові дати початку та закінчення робіт у полях Старт і Фініш.
Після встановлення прапорця Запланувати оплату у формі документа з’являється вкладка Платіжний календар, де можна запланувати оплату за замовленням. Поетапну оплату можна запланувати в режимі Список, який відкривається натисканням однойменної кнопки. Тут можна зазначити планові дати оплат, відсоток, який має бути сплачений не пізніше вказаної дати, тощо.
Після виконання робіт потрібно встановити для замовлення статус Виконаний, зарахувати передоплату та ввести на підставі замовлення-наряду Надходження у касу.
