Формування планів із використанням обробки «Помічник планування.

Формування планів із використанням обробки «Помічник планування»

Формування плану продажів за даними планів інших підсистем і фактичними даними.

Формування планів із використанням обробки «Помічник планування»

Плани можуть бути сформовані як автоматично, так і з використанням як планових, так і фактичних планів, які є в інформаційній базі системи. Документ планування може заповнюватися автоматично:

• шляхом виклику з документів планування обробки «Помічник планування».

У відкритому документі планування треба натиснути кнопку «Заповнити», у вікні обробки вказати параметри планування, після чого натиснути «Виконати» (такий план зручний за потреби формування одного документа плану).

• через виклик обробки «Помічник планування» (верхнє меню розділ «Документи → Планування → Помічник планування»), після встановлення параметрів обробка сама сформує документи планування.

Формування плану продажів за даними планів інших підсистем і фактичними даними.

Наприклад, ми хочемо створити план продажів на липень автоматично, використовуючи фактичні дані, які накопичилися в різних підсистемах.

Використовуємо обсяги продажів заданого найменування товару за минулий місяць. Створюється новий документ → план продажів, заповнюються реквізити шапки даними про використовуваний сценарій і про необхідну періодичність планування, дату, з якої складатиметься план.

Через кнопку «Заповнити» переходимо до обробки «Помічник планування». Вкладка «Кінцеві плани» буде вже автоматично заповнена даними з відкритого документа.

Переходимо на вкладку «Стратегія розрахунку кількості»

Позначаючи прапорцями рядки графи «Стратегія», задаємо правила, за якими складатимуться плани обробки.

Припустімо, ми задали помічнику планування підрахувати обсяг продажів за замовленнями покупців і в графі «Значення» відібрали список потрібних нам замовлень.

Можуть зазначатися кілька алгоритмів розрахунку плану. Якщо під час створення плану продажів ми хочемо використовувати стратегію з розрахунком плану за обсягом продажів за період і задаємо помічнику - вибрати певні замовлення покупців і, наприклад, виключити їх обсяги.

У цьому разі у відборі під час вибору полів нам буде вже доступний для вибору документообіг, який належить лише до замовлень покупців.

Тепер можна відобразити в документи продажів і документи замовлень, які ми хочемо виключити з обсягу продажів.

Наведемо ще один приклад.

Якщо треба на підставі обсягів продажів і замовлень покупців листопада сформувати план продажів на грудень, а в листопаді ми одним документом реалізації продали черевики.

Було одне замовлення від покупця на продаж дивана для відпочинку. Цю інформацію ми отримали зі звітів.

Відкриваємо документ плану продажів, заповнюємо шапку та натискаємо кнопку «заповнити», переходимо до помічника планування, наказуємо підрахувати всі обсяги продажів за листопад і занести їх у документ плану на грудень. Позначаємо стратегію «Обсяг продажів» і період → листопад, натискаємо «виконати» нижнього меню і переходимо до відкритого документа нашого плану.

Позначаємо на вкладці «Стратегія розрахунку кількості». За кнопкою «виконати» помічник розрахує показники плану та заповнить документ планування.

Поставимо прапорець виключення на рядку замовлень на початок листопада

Додамо рядок вибору стратегії «Замовлення покупців». Умова помічнику → виключити всі замовлення з вибору до початку листопада та включити в розрахунок замовлення листопада.

Але під час використання стратегії з урахуванням замовлень треба пам’ятати, що помічник відбере дані за невиконаними частинами замовлень на дату закінчення зазначеного періоду.

Зазначенням у графі %, відмінного від 100%, можна скоригувати вибраний кількісний показник на зазначений відсоток.

Тоді:

• у нижньому полі вкладки встановлюється загальний відсоток коригування показників;
• на вкладці відборів будуть запропоновані документи й аналітичні параметри всіх вибраних типів стратегій;
• якщо використовуватимуться кілька стратегій, то показники сумуватимуться.

З використанням планових даних у стратегії можна ці дані перетворити → додати й об’єднати. Під час додавання планових даних просто додаються кількості за кожною номенклатурою з урахуванням характеристик.

Складські залишки. За цього налаштування плани можуть бути скориговані на фактичні складські залишки. Обов’язково зазначається дата вибірки складських залишків.

Планові залишки. Можна вказати в обробці → складаючи плани з урахуванням планових залишків, встановивши прапорець на відповідній стратегії розрахунку кількості. За кожною позицією, яка раніше була вибрана зі сформованих планів, розраховується плановий залишок на початок і на кінець періоду дії плану. Різниця → величина зміни планового залишку.

Стратегія розрахунку суми. Визначає, як необхідно розрахувати сумові показники плану.

Можна вибрати один із трьох способів розрахунку

• за стратегією розрахунку кількості → сума розраховуватися не буде;
• за типом номенклатури → буде виконуватися розрахунок;
• за типом цін контрагентів → вартість розраховуватиметься з використанням цін номенклатури контрагентів.

Після заповнення всіх вкладок → у «Відборі», у нижньому полі виконуємо команду «Виконати».

Формування планів закупівель за даними планів інших підсистем і фактичними даними. Створимо документ плану закупівель, вказавши сценарій, періодичність деталізації та дату планування.

На вкладці стратегії кількості вкажемо в обробці, що ми хочемо створити план закупівель на підставі вже створеного плану продажів на липень 2011 року. А у відборах виберемо документ плану продажів.

Сформований документ «План закупівель»

Після того, як документ проведено, отримаємо відповідь «План закупівель»

Далі можна аналізувати планові дані та фактичні, з використанням звітів «План-фактний аналіз закупівель» і «План-фактний аналіз продажів»