Резервування товарів після коригування та оплати рахунку покупцем

Виписка рахунку покупцеві

Коригування рахунку покупця

Оплата покупцем

Резервування товарів

Відвантаження товарів

У цьому розділі розглядаються питання, пов'язані з оформленням резервування товарів після коригування та оплати рахунку, виписаного покупцеві. Наведені в розділі методики моделювалися з використанням конфігурації "Управління торгівлею для України", реліз 2.3.2.6. Ця методика також застосовна для конфігурації "Управління виробничим підприємством для України", редакція 1.2, реліз 1.2.7.8.

Розглянемо таку ситуацію. Клієнту було виписано рахунок, проте поки що невідомо, чи буде він оплачувати цей рахунок. Тому резервування товарів має здійснюватися тільки після коригування та оплати рахунку.

Цю операцію можна розбити на такі етапи:

• Виписка рахунку на оплату;
• Коригування рахунку покупця;
• Оплата рахунку;
• Резервування товарів;
• Відвантаження товарів покупцеві.

Виписка рахунку покупцеві

Для покупця як рахунок оформляється документ "Замовлення покупця". Документ оформляється за договором з покупцем, зі встановленим видом взаєморозрахунків «За замовленнями».

У документі заповнюється дата оплати, оскільки нам необхідно контролювати строк оплати рахунку. Дата відвантаження в документі не заповнюється, оскільки поки що невідомо, чи буде покупець оплачувати рахунок і чи будемо ми відвантажувати товар за цим рахунком.

Графа «Розміщення» у документі «Замовлення покупця» не заповнюється, тобто товар не резервується. Документ може бути роздрукований у вигляді рахунку та надісланий клієнту факсом.

Коригування рахунку покупця

Припустімо, що покупець після отримання рахунку вирішив змінити кількість і склад виписаних у рахунку позицій. Тоді необхідно оформити документ "Коригування замовлення покупця". Документ вводиться на підставі замовлення покупця.

Припустімо, покупець вирішив замість одного телевізора купити у нас п'ять мікрохвильових печей. У документі тоді робимо запис щодо телевізора з мінусом і додаємо рядок із мікрохвильовою піччю.

Усі ці зміни будуть враховані в оформленому раніше замовленні покупця (рахунку на оплату). Покупцеві після коригувань можна роздрукувати та надіслати новий рахунок. Для друку уточненого рахунку можна вибрати зі списку друкованих форм форму "Рахунок на оплату (з урахуванням коригувань)".

Оплата покупцем

Оплата рахунку (замовлення покупця) покупцем може бути здійснена готівкою (документ "Прибутковий касовий ордер") або шляхом переказу коштів на розрахунковий рахунок торговельного підприємства (документ "Платіжне доручення вхідне". Можлива також змішана оплата одного рахунку.

На цей момент важливим для нас є контроль оплати за рахунком, оскільки тільки після оплати необхідно здійснювати резервування товарів.

Для контролю оплати рахунку зручно використовувати обробку «Менеджер контактів». Якщо замовлення повністю оплачено, то за ним відображатиметься тільки одна подія Відвантаження за замовленням. Це означає, що за цими рахунками можна здійснювати відвантаження, а в нашому випадку — резервування товарів.

Після оплати рахунку можна в документі "Замовлення покупця" уточнити дату відвантаження за замовленням, щоб надалі контролювати своєчасність відвантаження за замовленням. Ця дата відображатиметься в графі "Дата події".

Ті рахунки, які не оплачені в строк, можуть бути закриті. Для того щоб закрити не оплачені в строк рахунки, використовується документ "Закриття замовлень покупців". За кнопкою «Заповнити» таблична частина документа буде автоматично заповнена всіма не оплаченими на дату оформлення документа рахунками (замовленнями покупців). При цьому враховується та дата оплати, яка зазначена в документі «Замовлення покупця». Тепер перейдемо до резервування товарів.

Резервування товарів

Для того щоб зарезервувати товар після оплати рахунку, необхідно на підставі замовлення покупця оформити документ «Резервування товарів». Під час оформлення документа на підставі рахунку будуть враховані всі здійснені раніше коригування за рахунком (замовленням покупця).

Якщо товар має бути зарезервований із поточних залишків на складі, то вибирається вид операції "за складами". Якщо товар передбачається резервувати в рахунок майбутніх надходжень товарів відповідно до раніше оформлених замовлень постачальників, то вибирається вид операції "за замовленнями постачальників". Якщо передбачається застосовувати комбіновану схему, тобто резервувати товар із поточного залишку на складах і в рахунок майбутніх надходжень, то вибирається вид операції "за складами та замовленнями постачальників". Схема розміщення зазначається в графі "Нове розміщення".

Схема розміщення може бути заповнена вручну або автоматично. Для автоматичного заповнення схеми розміщення треба натиснути кнопку "Заповнити та провести", у вікні «Параметри авторезервування» установити прапорці "Автоматичне резервування" і "Автоматичне розміщення" та натиснути кнопку "Заповнити та провести".

Припустімо, що в нашому випадку необхідно зарезервувати товар із поточного залишку на складі. Тоді вибираємо вид операції — "за складами ", у параметрах авторезервування встановлюємо прапорець "Автоматичне резервування" і натискаємо кнопку "Заповнити та провести".

Під час проведення документа товар буде зарезервований на складі "Основний склад".

Відвантаження товарів

Відвантаження товарів оформляється за допомогою документа «Реалізація товарів і послуг». Документ оформляється на підставі документа «Замовлення покупця». Під час оформлення документа реалізації на підставі замовлення покупця враховуватиметься та схема розміщення, яка була задана в документі «Резервування товарів», і всі ті коригування, які були здійснені за рахунком (замовленням покупця).