Загальні налаштування

Види контактної інформації

Версіонування об'єктів

Додаткові реквізити й відомості

Загальні налаштування виконуються в діалозі панелі, який відкривається за гіперпосиланням на панелі навігації Налаштування.

У верхньому полі задається фрагмент заголовка, який відображатиметься в головному вікні програми.

Установленням прапорців дозволяється використання таких механізмів:

• версіонування об'єктів;
• додавання реквізитів і відомостей до об'єктів програми;
• контроль залишків під час проведення та скасування проведення документів.

Види контактної інформації

Під час заповнення довідників Контрагенти, Користувачі, Фізичні особи й Організації потрібно зазначити контактну інформацію для зв'язку з контрагентом, користувачем, фізичною особою та організацією відповідно.

Склад контактної інформації для кожного з цих довідників визначається вмістом довідника Види контактної інформації. Довідник доступний за однойменним гіперпосиланням на панелі Загальні настройки у розділі Налаштування.

Довідник містить визначені елементи, розподілені на групи залежно від призначення. Кожна група містить види контактної інформації, призначені для заповнення одного із зазначених вище довідників.

Версіонування об'єктів

Механізм версіонування об'єктів призначений для ведення історії змін об'єктів: хто, коли та що змінив. Він також дає змогу отримувати звіти за версіями або за конкретною версією об'єкта. Об'єктами, що версіонуються, можуть бути довідники або документи конфігурації.

Налаштування версіонування об'єктів виконується у відповідному регістрі відомостей Версіонування об'єкти, доступному з панелі Загальні настройки розділу Налаштування.

Для кожного налаштовуваного об'єкта — документа або довідника — потрібно вибрати зі спадного списку за кнопкою Встановити варіант потрібний варіант версіонування:

• Не версіонувати — не створювати версії під час запису змін довідника або документа;
• Версіонувати при записі — створювати версії під час кожного запису змін довідника або документа;
• Версіонувати при проведенні — створювати версії документа після його першого проведення за кожної зміни;
• За замовчуванням — установити рекомендовані налаштування: для довідників — не версіонувати, для документів — версіонувати під час проведення.

Версіонування великої кількості об'єктів може призвести до збільшення обсягу інформації в програмі через зберігання їхніх версій, що може суттєво сповільнити роботу програми.

Контролювати кількість і обсяг збережених версій допоможе звіт, який відкривається за однойменним гіперпосиланням.

Застарілі версії можна видаляти вручну кнопкою Очистити або в автоматичному режимі.

Щоб видаляти версії в автоматичному режимі, потрібно встановити прапорець Автоматично видаляти застарілі версії. Налаштування розкладу, за яким виконується видалення застарілих версій, здійснюється у формі Розклад, яка відкривається за гіперпосиланням Настроїти розклад.

На вкладці Загальні зазначаються дата початку й завершення завдання та режим повторення.

На вкладці Денний зазначається денний розклад завдання:

• астрономічний час початку та завершення завдання;
• астрономічний час завершення завдання, після якого виконувати завдання не потрібно;
• інтервал повторення завдання;
• розмір паузи між повторами;
• тривалість виконання.

Можна зазначати довільну комбінацію умов.

На вкладці Тижневий зазначається тижневий розклад завдання.

Установлюються прапорці для тих днів тижня, у які завдання виконуватиметься. Якщо завдання потрібно повторювати, необхідно вказати інтервал повторення в тижнях. Наприклад, якщо завдання виконується через 2 тижні, значення повторення — 2.

На вкладці Місячний зазначається місячний розклад завдання.

Установлюються прапорці для тих місяців, у які завдання виконуватиметься. За потреби можна зазначити конкретний день місяця або тижня для виконання завдання від початку або кінця місяця чи тижня.

Додаткові реквізити й відомості

Для елементів низки довідників можна задавати додаткові реквізити й відомості, які надалі можна використовувати під час побудови звітів. На відміну від характеристик номенклатури, за цими властивостями не ведеться кількісний облік: вони використовуються лише для відбору та групування даних у звітах.

Спосіб зберігання додаткової властивості в програмі та місце її розміщення у вікні об'єкта програми залежать від типу властивості:

• Додаткові реквізити — зберігаються в самому об'єкті, у спеціальній табличній частині. Додаткові реквізити створюються для реалізації властивостей, які є невід'ємною частиною об'єкта, вводяться під час його редагування та доступні для редагування тим самим користувачам, яким доступний сам об'єкт із властивостями.
• Додаткові відомості — призначені для зберігання відомостей про об'єкт, які не є його невід'ємною частиною. Додаткові відомості, як правило, доступні для перегляду та/або редагування користувачам, які не мають доступу до самого об'єкта. Додаткові відомості редагуються в окремій формі, яку можна відкрити з форми об'єкта.

Робота з додатковими реквізитами виконується у списку, який відкривається відповідно за командами Додаткові реквізити і Додаткові відомості у розділі Налаштування — Загальні настройки.

Список наборів додаткових реквізитів і відомостей також можна відкрити з об'єктів програми, для яких їх налаштовано:

• для реквізитів — за командою Ще — Змінити склад додаткових реквізитів;
• для відомостей — за командою Ще — Додаткові відомості.

Список Додаткові реквізити (відомості) являє собою таблицю з двох частин:

• У лівій частині розміщуються набори додаткових реквізитів і відомостей, призначені для довідників або документів, які відображаються у вигляді груп. Якщо в довіднику є групи, набори додаткових реквізитів або відомостей відповідають групам довідника.
• У правій частині у вигляді таблиці розміщується список додаткових реквізитів або відомостей, що входять до виділеного набору. Жирним шрифтом у списку додаткових реквізитів відображаються реквізити, обов'язкові для заповнення. У таблиці виводяться відомості:

• Додатковий реквізит (відомість) — містить перелік найменувань додаткових реквізитів або відомостей;
• Тип значення — зазначаються тип додаткових реквізитів або відомостей і кількість значень.

Довідник містить визначені набори додаткових реквізитів і відомостей об'єктів конфігурації — довідників Контрагенти, Номенклатура, Організації тощо. Для кожного набору визначаються склад властивостей і типи значень.

Один із визначених елементів довідника є групою, що містить набори властивостей для елементів довідника Характеристики номенклатури. Кожен набір, що входить до цієї групи, відповідає елементам довідника Номенклатурні групи.

За допомогою форми елемента можна задати відповідний довіднику набір додаткових реквізитів, вибравши їх зі списку.

Призначення нового додаткового реквізиту (відомості) довіднику або документу

Є основний варіант створення нового реквізиту або відомості, а також варіант за зразком. Щоб створити новий реквізит або відомість за основним варіантом, потрібно виділити об'єкт, для якого створюється нова властивість, і натиснути кнопку Додати. У формі, що відкриється, слід заповнити необхідні поля.

Під час створення реквізиту або відомості за зразком потрібно виконати попереднє налаштування — установити прапорець Реквізити й відомості із загальним списком значень на панелі Загальні настройки розділу Налаштування. У цьому разі після натискання кнопки Додати з'явиться можливість вибрати команду За зразком.

У результаті можна буде вибрати додатковий реквізит або відомість зі списку вже наявних у програмі. Тип і всі значення обраного як зразок додаткового реквізиту або відомості будуть скопійовані до нового елемента.

Додавання загальних додаткових реквізитів (відомостей)

Загальний реквізит входить до кількох наборів. Цей варіант підходить для випадків, коли спільним має бути не лише список значень, а й сам реквізит. У списках і звітах за елементами різних довідників і документів загальні реквізити групуються та виводяться як один реквізит в одній колонці або полі. Наприклад, за допомогою загального реквізиту Колір можна відібрати весь жовтий одяг і взуття.

Щоб використовувати цю можливість, необхідно встановити прапорець Загальні реквізити й відомості у розділі Налаштування — Загальні настройки.

Після натискання кнопки Додати з'явиться можливість вибрати зі спадного списку команду Загальний (Загальне).

Можна вибрати зі списку вже наявний загальний додатковий реквізит або відомість або, якщо в списку немає потрібного реквізиту, створити новий кнопкою Створити.

Особливості видалення додаткових реквізитів (відомостей)

Щоб видалити загальний додатковий реквізит або відомість, необхідно видалити його з усіх наборів, до яких він входив. Можливо, для остаточного видалення доведеться очистити додаткові реквізити від значень.

У разі позначення властивості на видалення в наборі її значення зберігаються в об'єктах, доки їх не буде очищено. Водночас властивість, позначена на видалення в наборі, відображатиметься у вікні об'єкта або у вікні додаткових відомостей особливим чином.

За потреби позначку видалення можна зняти.

Приклад призначення й використання додаткових реквізитів і відомостей

Нехай компанія займається продажем яких-небудь промислових товарів різних виробників. Для деяких моделей існує різноманітний асортимент дизайнерських рішень, а інші передбачають лише один варіант дизайну. Керівництво за допомогою звітів прагне проаналізувати попит на товар залежно від виробника та кількості варіантів дизайну, передбачених для конкретної моделі.

Нехай інформація про виробника товару має зберігатися в самій картці номенклатури, а відомості про варіанти дизайну — в окремій формі.

Для створення реквізиту Виробник необхідно:

• Перейти до розділу Налаштування — Загальні настройки і за допомогою гіперпосилання Додаткові реквізити відкрити список Додаткові реквізити.
• Вибрати набір Номенклатура і додати до списку відповідних йому реквізитів додатковий реквізит Виробник.
• У шапці вибрати тип значення реквізиту. У цьому випадку — Додаткове значення. Підтримуються такі типи значень:

• Булево;
• Дата;
• Рядок;
• Число;
• Валюта;
• Додаткове значення;
• Додаткове значення (ієрархія);
• Контрагент;
• Користувач;
• Фізична особа.

У табличній частині на вкладці Значення необхідно зазначити значення, яких може набувати реквізит Виробник.

Для створення відомості Кількість варіантів дизайну необхідно:

• перейти до розділу Налаштування — Загальні настройки і за допомогою гіперпосилання Додаткові відомості відкрити список Додаткові відомості;
• вибрати набір Номенклатура і додати до списку відповідних йому відомостей додаткову відомість Кількість варіантів дизайну.
• У шапці в полі Тип значення вибрати Число. Список значень створювати не потрібно, оскільки вони є простими числовими значеннями.

Після створення реквізиту та відомості потрібно перейти до довідника Номенклатура, для якого їх створювали, і відкрити картку будь-якого товару. У картці з'явиться нове поле вибору Виробник. У ньому можна зазначити одне зі значень, уведених раніше до довідника Значення властивостей об'єктів.

У разі вибору пункту Додаткові відомості зі списку команд кнопки Ще відкривається вікно зі списком додаткових відомостей про товар. У списку відображатиметься щойно створена додаткова відомість Кількість варіантів дизайну з порожньою колонкою Значення. У колонці слід зазначити число, що відповідає кількості дизайнерських рішень, передбачених виробником для цієї моделі товару.

Необхідно ввести різні значення додаткового реквізиту та відомості ще для кількох елементів довідника Номенклатура і побудувати звіт, наприклад Виконання замовлень, включивши додаткові властивості й реквізити до складу фільтрів.

У звіт потрапили лише товари, для яких значення додаткової відомості Кількість варіантів дизайну становить від 2 до 4. Товари, для яких значення додаткової відомості не було задано, було задано рівним 1 або понад 4, до звіту не потрапили.