Тема публікацій
BAS Малий бізнес
Матеріали вибраної рубрики.
За напрямом
Підрозділи
Джерела залучення
Описано довідник «Джерела залучення» у BAS Малий бізнес, редагування його елементів, переміщення між групами та автоматичне заповнення джерела за зазначеним Е-mail.
Читати
Автоматизація простих дій — робочі процеси
Описано налаштування правил робочих процесів у BAS Малий бізнес: вибір умови старту й критеріїв, визначення дій та створення шаблонів повідомлень для E-mail і SMS.
Читати
Комерційні пропозиції
Описано створення комерційних пропозицій на підставі Замовлення покупця, налаштування кількох варіантів КП і друк форми. Розглянуто створення шаблону, додавання параметрів та обмеження доступу до нього.
Читати
Плани продажів
Описано налаштування та створення планів продажів у BAS Малий бізнес, вибір сценаріїв і періодів планування, заповнення документа та зміну його показників.
Читати
Календар співробітника
Описано роботу з Календарем у BAS Малий бізнес: перегляд і створення календарів, доступ співробітників, а також формування залежних і незалежних записів за документами Подія та Завдання на роботу.
Читати
Завдання на роботу
Описано документ «Завдання на роботу» для планування зайнятості співробітників і ключових ресурсів, а також порядок відкриття списку документів у розділах CRM і Роботи.
Читати
Реєстр договорів
Описано можливості реєстру договорів у BAS Малий бізнес: перегляд і контроль строків дії договорів, уточнення їх реквізитів, автонумерація та перевірка вибору договору в документах.
Читати
Контрагенти
Описано роботу з довідником Контрагенти: відбори, заповнення картки, контактних і юридичних даних, налаштування взаєморозрахунків та перегляд пов’язаних документів.
Читати
Введення початкових залишків
Описано введення початкових залишків у BAS Малий бізнес за допомогою документа «Введення початкових залишків» і завантаження окремих даних з електронної таблиці.
Читати